預見2021:《2021年中國劇本推理行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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20 孫慕云 ? 2021-09-10 11:00:57  來源:前瞻產業研究院 E7803G0

劇本推理行業上市公司較少,非上市公司主要有:原創作者和IP授權方:騰訊游戲、中手游和閱文集團;平臺制作發行方有空然新語、桌立方、雪人、劇人氣、劇牛氣、黑探有品、買本本等;下游游戲消費主要分為APP和門店,其中app有,我是迷、劇本推理和百變大偵探,門店有叁千世界、劇本部落和FB謀殺之謎等。

本文核心數據:市場規模;門店數;展會數;用戶規模;投融資事件數

行業概況

1、定義:基于劇本完成角色扮演或推理完成某項任務的沉浸式社交游戲

劇本推理玩法為在DM(主持人)的引導與氛圍渲染下,玩家們遵循特定的劇本故事,通過角色扮演、線索搜證、演繹推理等方式逐步完成任務。部分線下實景劇本推理設置NPC,以營造更加真實、沉浸的游戲體驗。

劇本推理的特點側重于玩家之間對抗(pVP:player vs player)以完成故事任務,不同于密室逃脫側重于玩家對抗環境(PVE:player vs environment)。其內容類型包含硬核邏輯本、陣營對抗本、情感沉浸本、歡樂喜劇本、機制本、游戲本和恐怖氛圍本等,背景多為古代、民國、科幻、歐式、日式等。其場景分類主要分為線上和線下。

圖表1:劇本推理場景分類

2、產業鏈剖析:內容方和發行方加速整合

在劇本推理的上游,即為內容源頭,主要有劇本原創者和IP授權方,其中,原創者有其他行業跨界而言,如影視行業編劇。網文小說作者。就劇本推理愛好者等,目前上游內容存在劇本質量參差不齊,優質劇本供給不足的問題。

中游為劇本發行商,主要包括:原創劇本審核。IP改編劇本創作以及印刷、包裝、美工、配備道具等工作,最終作出成品劇本向下游銷售,主要銷售渠道分為兩類,一是線上發行平臺如微信小程序、APP等;二是線下發行展會,主要為在不同城市舉辦展會,吸引發行商入駐,下游玩家付門票參會,實地試玩后購買劇本。

產業鏈下游主要分為線上劇本推理APP/小程序及線下劇本推理商家兩類,其次為終端消費者,除了普通個人玩家外,劇本推理的社交屬性成為公司團建新的選擇,劇本定制、DM上門服務也被開發出來。

圖表2:劇本推理行業全景圖譜

行業發展歷程:高速發展初期

劇本推理起源于英國角色扮演社交游戲《謀殺之謎》(Murder Mystery Game),2013年《死穿白》譯制劇本傳入國內,自此拉開行業的發展序幕,由于劇本推理本身屬于娛樂游戲類,其生命周期往往持續較短,截止到2021年劇本推理行業歷經探索期、啟動期之后現已進入高速發展初期。

圖表3:中國劇本推理發展歷程

行業政策背景:監管與自律入場加強行業規范

當前,劇本推理行業監管主要由小黑探、美團和大眾點評發起的行業自律組織-劇本推理行業真棒倡議聯盟進行內容版權維護,同時還建議劇本評價體系等助力行業持續健康發展,而在官方監管方面主要有中國文協會沉浸式劇本娛樂專業委員會制定行業相關規范。

圖表4:中國劇本推理行業政府監管與自律組織

行業發展現狀

1、市場規模:行業增速迅猛

——市場規模及門店數:快速增長

劇本推理行業經歷2019年破圈效應后,市場持續火熱。據美團數據,2017-2021年線下門店數也在快速增長,至2021年4月,劇本推理實體店數量已超4.5萬家,預計全年將超過5萬家,市場規模達167.8億元左右,行業增速迅猛。

圖表5:2017-2021年劇本推理企業門店數量及行業市場規模(單位:億元,家)

——展會數量:呈現一定的季節性

展會方面,2021年全國平均每月句型6場展會,2021年全年累計72場,其中1-7月已辦43場,其中7月份舉辦場次最多,為13場。從個月舉辦或規劃的場數來看,展會數量與在上半年舉辦場數表現上升趨勢,而下半年出現一定的下降趨勢。

圖表6:2021年1-12月劇本推理展會數量分布(單位:場)

——用戶規模:下載量和月活量均有重新上升趨勢

劇本推理行業線上游戲主要由APP和小程序承載,APP端目前以“我是謎”和“百變大偵探”為主。“我是謎”整體月活規模較高,2021年2月達72.73萬。2021年7月均有抬頭趨勢。

圖表7:2020年-2021年劇本推理TOP2 APP月活躍趨勢(單位:萬人)

就產品下載量來看,“百變大偵探”得益于贊助第六季明星大偵探,2020年以來下載量節節攀升,目前各渠道累計下載8500萬以上,其中2021年7月下載量達到2020年以來新高。

圖表8:2020-2021年劇本推理APP下載量趨勢(單位:萬次)

2、線上平臺布局:各平臺加速布局劇本推理綜藝

2016-2021年,各平臺推理類綜藝數量與播放總量呈上漲趨勢。2021年,各平臺加緊布局推理類綜藝。據不完全統計,截止7月各平臺已播待播推理類綜藝達9部,2020年播放量高達87.2億次。

圖表9:2016-2021年推理類綜藝數量及播放量統計(單位:億次,部)

3、投融資:疫情引發線上劇本推理增長期

2018年是劇本推理市場的“投資元年”,經緯中國、魔量資本、金沙江創投等各類明星資本入局線上劇本推理APP;2019年,劇本推理門店激增,大量用戶轉至線下,投資機構一方面繼續加碼APP投資,另一方面觀望線下門店。

2020年,受疫情影響,線上劇本推理APP迎來行業增長期,頭部APP百變大偵探獲得3000萬投資。2021年,伴隨著游戲IP改編劇本推理、劇本推理IP改編網劇、企業劇本推理定制服務的出現,騰訊、字節跳動等巨頭開始挖掘行業長尾價值。

圖表10:2018-2020年IP領域及劇本殺(線上平臺)投融資事件(單位:起)

注:IP即為內容,優質IP可以等同于好的故事和角色,這也成為影視作品成功的基礎。

行業競爭格局

1、區域競爭

——向一二線城市集中

在劇本推理展會城市分布方面,主要分布全國37個城市,以一二線城市為主,二線以上高線城市占比超過76%,部分四五線城市也參與其中。一二線城市大學生、研究生群體占比較高,年輕人對新興社交娛樂方式的接受度更高;低線城市小鎮青年娛樂休閑時間充裕,但線下娛樂活動相對貧乏,有趣新奇的劇本推理為不錯的去處。

圖表11:2021年中國劇本推理展會城市線級分布(單位:%)

——西南地區表現突出

從展會地理省市分布來看,西南地區更為集中,2021年重慶全年預計是舉辦6場,是線下展會最多的城市,其次為上海,其中前3位線下展會場地城市中,西南地區占據兩席,分別為重慶和成都,二者舉辦場數占比為67%。

圖表12:2021年全年展會數量超過三場的城市(單位:場)

西南城市群劇本推理發展迅猛,除了一線城市和新一線城市快速邁進劇本推理市場外,部分四五線城市如河南開封、甘肅敦煌、云南麗江等地也展現出了對劇本推理的興趣。

圖表13:2021年截止7月中國劇本推理展會地域分布(單位:場)

2、市場競爭格局:參與者種類眾多,各有特色

2021年,芒果TV在推理類綜藝領域布局依舊保持先發優勢,累計已播待播綜藝達七檔,屬于行業第一梯隊。在老牌《明星大偵探》和《密室大逃脫》節目依舊發揮IP價值的情況下持續推出全新原創探案綜藝《閃耀的偵探家族》。其他平臺抓緊追趕,愛奇藝推出三檔相關綜藝,期望形成類似“迷霧劇場”的聚集效應。就五月播出的《萌探探探案》來看,該綜藝持續占領站內綜藝熱榜,位居綜藝類第二梯隊。

發行方競爭格局方面,IP改編主要有閱文集團和中手游,二者均有多部知名大熱的代表作,平臺售賣方面,APP有劇人氣、淘寶店GO Dan和微信小程序買本本、劇牛氣等,而在劇本制作工作室有空然新語、桌立方等。

圖表14:2021年推理類市場競爭格局

行業發展趨勢預測

1、劇本推理IP發展趨勢

預計未來劇本推理IP將朝著題材多樣化、IP影視化和作者專業化發展趨勢。

圖表15:劇本推理IP發展趨勢

2、劇本推理行業發展趨勢

劇本推理行業縣長發展趨勢將表現在內容持續發展,或成為IP開發產業鏈的標配環節。而在線下場景,未來有望與政府部門合作,探索劇本推理創新布局文旅項目。

圖表16:劇本推理線上及線下發展趨勢

以上數據參考前瞻產業研究院《中國文化娛樂產業投資前景與發展趨勢分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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