預見2022：《2022年中國電梯行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

電梯行業主要上市公司：康力電梯(002367)、通用電梯(300931)、梅輪電梯(603321)、快意電梯(002774)、廣日股份(600894)、上海機電(600835)、遠大智能(002689)等。

本文核心數據：電梯市場規模、競爭格局、市場份額

行業概況

1、定義

電梯行業是指各種電梯、自動扶梯及自動人行道、升降機及其專門配套件的制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼(GB/T 4754-2017)》，中國把電梯行業歸入通用設備制造業(國統局代碼C34)中的物料搬運設備制造(國統局代碼C343)，其統計4級碼為C3435。

電梯是垂直運行的電梯(通常簡稱電梯)、傾斜方向的自動扶梯、傾斜或水平方向運行的自動人行道的總稱。我國電梯行業歷經30年的發展，已成為現代社會發展必不可少的重要建筑設備，對于改善人民生活品質，提高生活質量，實現我國建筑業“節能省地”的國策起到了不可替代的支撐作用;同時電梯又因其功能與廣大人民群眾安全與生活質量息息相關，多年來一直被國家列為特種設備，其發展狀況也一直為政府和人民群眾所關注。

2、產業鏈剖析：產業鏈條長

從電梯行業產業鏈上下游來看，電梯制造業的上游主要為基礎原材料及電梯零部件制造業。電梯生產和制造最主要的原材料為鋼材和稀土，鋼材可用于生產電梯轎廂、轎架、轎門、廳門和上下梁等鈑金加工件，稀土是電梯核心部件永磁同步曳引機中永磁體的主要原材料。

電梯制造業的中游主要是指各類電梯產品的制造，根據電梯的型態來劃分，我國電梯產品主要可劃分為載人(貨)垂直電梯、自動扶梯以及自動人行道等三種類型;根據用途來劃分，我國電梯產品可劃分為乘客電梯、醫用電梯、觀光電梯及家用電梯等。

電梯制造業的下游應用市場包括住宅地產、商用地產、舊樓改造、基礎設施建設、市政工程建設等領域。房地產市場的發展情況直接影響電梯行業的發展，近年來，受政策調控等影響，我國房地產市場增速趨緩，一定程度上影響著電梯行業的發展。與此同時，我國城鎮化進程加快、老舊小區改造、城鎮人口增加以及軌道交通、機場、人行天橋等城鎮基礎設施建設力度的加強，促進著電梯行業的增長速度。

行業發展歷程：行業處在突飛猛進階段

目前，我國電梯行業發展較為迅速，但是過去由于經濟實力和技術水平的限制，我國電梯行業的發展相較于西方國家整體起步較晚。1900年，美國奧的斯電梯公司獲得在中國的第1份電梯合同并為上海提供2臺電梯，從此，世界電梯歷史上展開了中國的一頁。

1950-1979年，堅持獨立自主，艱苦研制開發、粗放生產階段，這一階段我國基本以國內自制產品為主。1959年9月，公私合營上海電梯廠為北京人民大會堂等重大工程制造安裝了81臺電梯和4臺自動扶梯。其中這4臺AC2-59型雙人自動扶梯是我國自行設計和制造的第1批自動扶梯，由公私合營上海電梯廠與上海交通大學共同研制成功，安裝在鐵路北京站。截止改革開放前，全國電梯制造企業10余家，累計共生產、安裝電梯約1萬臺。

1980-2007年，建立三資企業，行業快速發展階段。1980年7月4日，中國建筑機械總公司、瑞士迅達股份有限公司、中國香港怡和迅達(遠東)股份有限公司3方合資組建中國迅達電梯有限公司。這是我國自改革開放以來機械行業里第1家合資企業。該合資企業包括上海電梯廠和北京電梯廠。中國電梯行業相繼掀起了引進外資的熱潮。這一階段我國共生產、安裝電梯約42萬臺。

2008-2021年，我國電梯行業處于高速發展階段。府工作報告在2018年至2019年連續兩年提出“支持加裝電梯和無障礙環境建設”，也將極大程度促進市場服務行業的發展。政府出臺了各項政策以鼓勵電梯安裝，如住建部辦公廳于2019年2月發布的《住宅項目規范(征求意見稿)》及《非住宅項目規范(征求意見稿)》均明確要求在新建的樓宇安裝電梯，從而促進電梯服務市場快速增長。近十年來國內的電梯制造企業數量激增，生產數量、在用電梯保有量均呈現高速增長，目前我國已成為世界最大的新裝電梯市場和最大的電梯生產國。2020年《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》將進一步推動換裝電梯、加裝電梯的市場發展。

行業政策背景：政策加持，帶動換裝、加裝電梯市場

電梯對我國建筑業以及人們的生產、生活日常來說是必不可缺的一項特種設備。自2018年起，我國出臺了各項政策推動了中國電梯行業的蓬勃發展。

從電梯質量及維保方面來看，2018年-2021年，我國國務院辦公廳以及國家市場監督管理總局依次推出了《關于加強電梯質量安全工作的意見》、《關于開展電梯質量安全追溯信息平臺試點工作的通知》、《關于進一步做好改進電梯維護保養模式和調整電梯檢驗檢測方式試點工作的意見》以及《關于加快電梯隱患排查治理提升應急處置能力和維保工作質量的通知》，從生產、銷售端保證了電梯的質量安全，從維保檢修端確保電梯的定期保養工作以及對被困乘客的及時安全施救工作等。

從電梯下游需求端來看，近三年我國繼續深入推進新型城鎮化。為更好解決群眾住房問題，落實城市主體責任，改革完善住房市場體系和保障體系，促進房地產市場平穩健康發展。繼續推進保障性住房建設和城鎮棚戶區改造，保障困難群體基本居住需求。2020年，關鍵性文件《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》提出2020年新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶;到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制;到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務。這將會使社會對電梯的需求量大大增加，推動電梯行業的迅速發展。

行業發展現狀

1、中國電梯產量陸續增長

在城鎮化持續發展、基礎設施投資建設和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業產量逐漸增多。根據中國電梯協會數據，2020年我國電梯產量達到105萬臺，增長7.1%。

2、新增安裝量呈波動上漲趨勢

根據Statista的統計數據顯示，2001-2019年，中國電梯和自動扶梯新增安裝數量呈現波動上漲趨勢，2019年電梯和自動扶梯新增安裝數量為60萬臺。結合歷史新裝數量數據及保有量新增數量初步測算，2020年中國電梯和自動扶梯的新裝數量約為65萬臺。

3、中國換裝電梯市場需求不斷增加

一般而言，三菱、日立等日本電梯的報廢年限約在15年，奧的斯、迅達、通力等歐美電梯的報廢年限在25年。由于我國電梯大部分標準都是參照日本標準設定，電梯報廢年限也在15年左右。隨著在用電梯使用壽命臨近，預計未來舊梯更新需求將進一步增加。根據中國電梯行業商務年鑒統計數據，我國電梯的產銷量及淘汰年限如下表所示：

注：假設所有電梯的報廢年限均為15年。

假設所有電梯的報廢年限均為15年，且所有報廢電梯均會進行換新。在國土資源緊張的背景下，建筑樓層增加及用地緊湊度加強會帶來單位面積電梯使用數量的提升，進一步假設單位電梯換新比例為1：1.5，即平均一臺報廢電梯將帶來1.5臺電梯的報廢需求。前瞻保守估計，2020年，中國電梯行業電梯換裝需求約為20.25萬臺。到2026年，中國電梯換裝需求將增長至68.55萬臺。

4、中國電梯總體保有量大，但人均保有量較低

由于房地產、城市公共基礎設施建設等產業發展迅速，中國新裝電梯市場一直保持著高速增長，2015-2020年間，我國電梯登記數量逐年增多，2020年，我國電梯登記數量達786.55萬臺。

盡管我國電梯保有量較大，但人均保有量仍處于較低水平。2002年我國人均電梯保有量僅為約0.3臺/千人;經過多年發展，截至2018年末，中國人均電梯保有量已經提升至約4臺/千人，為同期意大利的1/4、韓國的1/3、法國的1/2。一線城市如深圳、北京、上海等地人均保有量分別為12臺/千人、10臺/千人、10臺/千人，仍低于歐洲部分發達國家的平均水平。隨著我國城鎮化發展、“一帶一路”建設和制造業產業升級，我國民族電梯企業不斷加強自主創新、突破技術瓶頸，未來我國仍將是全球電梯設備和相關服務需求最為迫切、生產力最為旺盛的市場。

注：該圖表數據為2018年數據。

5、中國電梯行業供過于求

根據產量和表觀消費量數據來看，2017-2020年，我國電梯行業持續保持供大于求的狀態。結合多家代表性上市企業的產銷數據，2020年僅康力電梯和遠大智能的產銷比大于1，其余6家上市企業的產銷率均小于1，進一步證實，中國電梯行業當前的整體供需狀態偏向于供大于求，但呈現出趨向平衡的態勢。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東省、江蘇省電梯產業密集

從電梯企業全國區域分布來看，廣東省、江蘇省、山東省、浙江省、河北省等沿海省市的電梯企業分布較為密集;其中廣東省、江蘇省企業數量相當，其電梯企業數量分別為11378和11234家，遠超第三名山東省。目前，我國電梯產業已經形成完善的產業集群，我國電梯整機及零部件的制造主要集中在長江三角洲、珠江三角洲和京津冀地區，形成了江蘇蘇州、浙江湖州南潯區、上海和廣東廣州等為代表的電梯制造基地。

2、企業競爭：老牌外資品牌壟斷市場，民族品牌奮起直追

綜合各品牌在中國市場的研發能力、產品質量、服務水平和顧客滿意度等表現，中國電梯行業競爭企業可分為四個梯隊，以通力、日立以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業仍然領銜國內電梯市場，與上海電機的上海三菱并為第一梯隊;迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等外資品牌的客戶管理精細程度相對較弱，位于第二梯隊;永大電梯、康力電梯、西奧電梯等本土電梯企業產品成為民族品牌電梯代表，發展勢頭強勁，位于第三梯隊;其他國內電梯行業的中小企業位于第四梯隊。

根據同力日升公司于2021年發布的招股說明書中數據顯示，我國電梯行業市場集中度較高，奧的斯、迅達、通力、蒂森、日立、三菱等少數外資品牌占據了國內市場約70%的份額。本土電梯品牌的市場占有率約30%。在國產本土品牌中，康力電梯整梯業務占比超80%，2020年電梯銷量近3萬臺，國內市占率約3%。

從各中國電梯企業產量來看，2020年我國電梯產量達到105萬臺。根據各電梯公司年報的數據顯示，我國主要的8家電梯行業上市公司的電梯產量占比約為16.68%。其中，2020年上海機電的電梯產量約為10萬臺，占中國電梯總產量的比重為9.53%，排名第一;康力電梯的電梯產量為2.64萬臺，產量占比為2.51%，排名第二;廣日股份的電梯產量為1.82萬臺，占比為1.74%，排名第三。

行業發展前景及趨勢預測

未來中國電梯產量將超200萬臺

隨著我國經濟持續快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業也呈快速發展態勢。2010-2020年，我國電梯產量的復合增長率約為11.4%，前瞻預計，未來我國電梯產量將繼續保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。

“十四五”提出中國基建建設、城市更新推動新裝、換裝以及家裝電梯市場

十四五規劃提出了進一步建設現代化機場，將新增民用運輸機場30個以上;推進120個左右國家物流樞紐建設;提出完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊小區改造，基本完成大城市老舊廠區改造，改造一批大型老舊街區，因地制宜改造一批城中村。大量的新增基建以及老舊小區改造將會為電梯行業帶來更大的市場空間。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國電梯行業市場需求預測與投資機會分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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