預見2022:《2022年中國電子化學品行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

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20 童錫來 ? 2021-11-08 11:40:45  來源:前瞻產業研究院 E11554G0

電子化學品行業相關公司:新宙邦(300037)、廣信材料(300537)、江化微(603078)、光華科技(002741)、西隴科學(002584)、強力新材(300429)等

本文核心數據:中國電子化學品產業鏈、中國電子化學品需求量、中國電子化學品市場規模等

產業概況

1、定義:電子化學品涵蓋范圍廣

電子化學品是電子工業中的關鍵性基礎化工材料,電子工業的發展,要求電子化學品與之同步發展,不斷地更新換代,以適應其在技術方,面不斷推陳出新的需要。按照統計分類,電子化學品一般根據用途分為基板、光致抗蝕劑(國內稱光刻膠)、保護氣、特種氣、溶劑、酸堿腐蝕劑、電子專用黏結劑、輔助材料等。一般情況下,電子化學品主要組成為光刻膠、電子特種氣體、電子封裝材料、高純試劑和其他電子化學品等。

圖表1:電子化學品的類型與代表性的品種

2、產業鏈剖析:涵蓋多項細分鏈條

中國電子化學品產業鏈中,上游代表企業有中國石化、恒力集團、石大勝華、信創化工等;中游電子化學品中光刻膠代表企業有上海新陽、晶瑞股份、江化微、強力新材等;濕電子化學品代表企業有新宙邦、江化微、晶瑞股份、光華科技等;電子特氣代表企業月金宏氣體、巨化股份、昊華科技、雅克科技等;封裝材料代表企業有飛凱材料、福斯特、深南電路、康強電子等;半導體硅片代表企業有隆基股份、中環股份、立昂微、滬硅產業等。

圖表2:中國電子化學品產業鏈生態圖譜

產業歷程:各時期發展重點不同

從我國電子化學品發展歷程來看,每個五年計劃時期內我國都對電子化學品行業發展進行了規劃。具體來看,“十一五”時期,我國電子化學品行業主要圍繞半導體、平板顯示器等領域配套材料進行發展;“十二五”時期,我國注重發展電子化學品等新型專用化學品;“十三五”時期,國家集中發展集成電路用、印制電路用、平板顯示用、新能源電池用電子化學品;“十四五”時期,國家依舊圍繞四個重點應用領域發展電子化學品,并注重加快品種更替和質量升級,滿足電子產品更新換代的需求。

圖表3:中國電子化學品行業發展歷程

產業發展現狀

1、行業整體情況:需求規??焖僭鲩L

在市場規模增長方面,近年來,國內電子化學品取得長足進步。根據ChemAnalyst數據顯示,2020年中國電子化學品需求量為125萬噸,根據電子化工新材料產業聯盟主辦的“集成電路、新型顯示用電子化學品技術發展研討會”消息顯示,2020年國內電子化學品產業規模超過2900億元,技術實力不斷提升,顯示用OLED材料,集成電路用光刻膠、電子氣體、濕化學品等都取得了突破。

圖表4:2005-2020中國電子化學品市場規模(單位:億元)

2、細分市場一:光刻膠行業

——發展歷程:政策推動行業發展

光刻膠是利用化學反應進行圖像轉移的介質,主要原材料為樹脂、溶劑及其他添加劑等。光刻膠行業是我國重點鼓勵發展的電子專用材料制造產業,是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性和基礎性產業,2014年以來,推動我國光刻膠行業的重點政策如下:

圖表5:中國光刻膠行業重點政策歷程圖

——市場現狀:市場規模增長

據Reportlinker的統計數據顯示,2019年,中國光刻膠銷售額達到人民幣81.4億元,若按美元兌人民幣匯率(1:6.5)計算,中國的市場規模幾乎占全球總量的15%;2020年,前瞻根據全球市場規模及占比(15%)進行測算,我國光刻膠市場規模約為85億元。

圖表6:2019-2020年中國光刻膠市場規模及測算(單位:億元)

3、細分市場二:濕電子化學品

——供需:需求量大于供應量

濕電子化學品指為微電子、光電子濕法工藝(主要包括濕法刻蝕、清洗、顯影、互聯等)制程中使用的各種電子化工材料。濕電子化學品在半導體行業被廣泛應用于清洗和蝕刻工段的關鍵性材料,該類產品對于金屬雜質含量的控制有著極其嚴苛的要求。目前半導體用的主要高純化學試劑品種有高純硫酸、高純過氧化氫、高純氨水、高純鹽酸等。

在供應和需求方面,根據晶瑞股份公告披露信息及公開信息,2014-2020年我國濕電子化學品產量和需求量均呈現增長趨勢,2020年我國濕電子化學品產量約為54.68萬噸,需求量約為82.87萬噸,國內濕電子化學品供應量明顯少于需求量。

圖表7:2014-2020年中國濕電子化學品產量機需求量(單位:萬噸)

——市場:市場規模逐年增長

隨著產量與需求量的增加,我國濕電子化學品市場規模也逐年上升,2014-2020年我國濕電子化學品市場規模呈現上漲趨勢,2020年我國濕電子化學品的市場規模約為100.62億元,同比增長6.85%。

圖表8:2014-2020年中國濕電子化學品市場規模(單位:億元,%)

4、細分市場三:電子特種氣體

——高新技術產業發展帶動市場增長

電子特種氣體(簡稱電子特氣)是特種氣體的一個重要分支,是超大規模集成電路(IC)、平面顯示器件(LCD、LED、OLED)、太陽能電池等電子工業生產不可或缺的原材料。隨著我國高新技術的快速發展,計算機工業對大規模集成電路的需求,對液晶顯示器的需求大量增加;隨著新型能源的發展,我國大力開拓了多晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池的生產;此外,新型電光源、光電半導體器件、光纖通訊器件也獲得迅猛發展,在上述高新產品的生產中,都需要大量高純氣體,以制造出性能可靠的各種器件。根據中國半導體行業協會公布的數據,2014-2020年我國電子特種氣體市場規模呈現增長趨勢,2020年我國電子特種氣體行業銷售規模約為173.6億元,同比增長23.82%。

圖表9:2014-2020年中國電子特種氣體市場規模及增速情況(單位:億元,%)

5、細分市場四:封裝材料

——封裝材料是半導體材料市場的主要部分

根據SEMI統計數據,2012-2020年期間我國大陸半導體材料市場規??傮w呈波動增長態勢,并且我國的半導體材料仍然集中在后端封裝材料上,封裝材料的市場占比約為半導體材料中市場的66.82%。由此測算得出2020年我國大陸半導體封裝材料的市場規模約為65.22億美元,按年均匯率折合人民幣約449.97億元。

圖表10:2018-2020年中國半導體封裝材料市場規模(單位:億元)

6、細分市場五:半導體硅片

——發展歷程:行業正處于產能擴張階段

單晶硅片已滲透到國民經濟和國防科技中各個領域,當今電子通信半導體市場中95%以上的半導體器件及99%以上的集成電路需要用使用單晶硅片??v觀單晶硅片的發展,我國經歷了從無到有,從落后到不斷追趕再到接近,不斷實現產業和技術上的雙突破。

圖表11:中國單晶硅片行業發展歷程分析

——市場:市場規模高增速增長

據上海硅產業集團股票招股說明書及公司公報數據,隨著中國各半導體制造生產線投產、中國半導體制造技術的不斷進步與中國半導體終端產品市場的飛速發展,中國大陸半導體硅片市場步入了飛躍式發展階段,根據SEMI統計,2015年至2020年間,中國大陸半導體硅片銷售額從4.3億美元(折合人民幣26.78億元)上升至13.4億美元(折合人民幣92.45億元),年均復合增長率高達25%以上。

圖表12:2015-2020年中國半導體硅片市場規模(單位:億元)

產業競爭格局

1、區域競爭:沿海發達地區為主力

根據前瞻智慧招商系統,截至2021年7月19日,中國電子化學品行業注冊資本1000萬以上在業或者存續企業數量約為7.7萬余家。從中國電子化學品行業企業分布圖中可以看出,目前中國電子化學品行業主要聚集在長三角、珠三角地區,具體集中省份為江蘇省、山東省、廣東省、浙江省和福建省等。

圖表13:中國電子化學品行業生產企業分布圖

2、企業競爭:形成了多個子行業龍頭

電子化學品系化學、化工、材料、電子工程等結合的綜合學科領域,由于電子化學品品種多、專業跨度大、專用性強等原因,單個企業很難掌握多個跨領域的知識儲備和工藝技術,內部形成了多個子行業。細分行業市場集中度較高,龍頭企業市場份額較大,是電子化學品行業的普遍特點。例如,光刻膠龍頭企業有南大光電、晶瑞股份等;而電子氣體領域,主要有巨化股份、南大光電、雅克科技、華特氣體、金宏氣體等公司。

圖表14:國內電子化學品主要生產企業

產業發展趨勢及前景

1、發展趨勢:技術提高、市場擴大、企業競爭力增強為主要趨勢

未來,我國電子化學品行業的發展將重點集中在技術、市場和企業三大部分,主要包含有:制造技術持續提高、電子化學品需求市場持續擴大、電子化學品國產化,本土供應商競爭地位將不斷增強等。

圖表15:中國電子化學品行業發展趨勢

2、下游發展將繼續催生電子化學品需求

電子化學品是電子信息產業的基礎材料,也是新材料中的關鍵戰略品種,在電子產品、電視、筆記本電腦、計算機、照明系統和其他產品中的需求不斷增長。根據ChemAnalyst數據顯示,2020年中國電子化學品需求量為125萬噸,預計到2030年將達到 230.1萬噸,以6.45%的年復合增長率增長。

圖表16:2020-2030年中國電子化學品需求量(單位:萬噸)

未來,5G、新材料研發等進程將進一步推動通訊設備、手機和可穿戴設備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領域的快速發展,帶動電子產業進入新一輪增長周期,從而帶動電子化學品需求的快速增長。因此,預計中國電子化學品市場規模將保持持續增長趨勢,結合市場規模歷史增長率,預計到2026年,中國電子化學品行業市場規模達到4480億元。

圖表17:2021-2026年中國電子化學品市場規模預測(單位:億元)

以上數據參考前瞻產業研究院《中國電子化學品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2022-2027年中國電子化學品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國電子化學品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

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