【行業深度】洞察2022：中國港口行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：上港集團(600018)、天津港(600717)、寧波港(600576)、日照港(600017)、遼港股份(601880)等

本文核心數據：港口行業市場份額、市場集中度、競爭狀態、重點企業業務占比

1、中國港口行業競爭梯隊

我國港口行業企業競爭格局按營業收入可分為三個梯隊：第一梯隊為2020年營業收入100億元以上的企業，包括上港集團、寧波港、廈門港務、天津港等，其主要運營的上海港、寧波舟山港、天津港、廈門港等均為我國吞吐量排名靠前的沿海港口，其中上海港集裝箱吞吐量連續11年位居世界第一;第二梯隊為2020年營業收入50-100億元的企業，包括唐山港、錦州港、遼港股份、秦港股份等，所運營的也大多為大型沿海港口;第三梯隊為2020年營業收入50億元以下的企業，如南京港、重慶港、珠海港等，內河港口運營企業受地理位置限制，大多屬于第三梯隊。

我國港口企業大多依托所在地區主要港口布局業務，企業經營情況與港口運營情況息息相關。因此港口企業業務具有較強的區域性，除了地處同一區域的港口企業，例如同處于長三角的上港集團和寧波港等，不同區域港口企業間競爭相對較少。

從上市企業區域分布來看，我國港口運營上市企業較多的省份包括廣東、江蘇、上海、山東、浙江等，均位于東南沿海地區，重慶港等位于長江沿岸的內河港口企業也相對發展較好。江蘇憑借發達的制造業孕育了較多的港口設備制造企業，例如華東重機、法蘭泰克等;物流運輸上市企業則多位于北京、江蘇、上海、浙江等東部經濟發達地區。

2、中國港口行業市場排名

按集裝箱吞吐量排名，2020年我國港口行業排名前十的運營企業分別為：招商港口、上港集團、寧波港、青島港、廣州港、天津港、南京港、唐山港、秦港股份、重慶港。其中排名第一的招商港口為中國最大且全球領先的港口開發、投資和運營商，業務遍布全球，2020年實現集裝箱吞吐量12171萬TEU，遠超其他港口運營企業。上港集團和寧波港分別立足于集裝箱吞吐量全球第一的上海港和貨物吞吐量全球第一的寧波舟山港開展業務，排名第二和第三。

3、中國港口行業市場集中度

2020年我國集裝箱吞吐量排名前十的港口分別為上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港、青島港、天津港、廈門港、蘇州港、營口港和大連港。2019及2020年港口集裝箱吞吐量CR3、CR5、CR10基本持平，2020年分別為37%、54%和72%，說明我國港口競爭格局已基本穩定，市場集中度較高。港口運營企業依托所在地港口開展業務，企業市場集中度同樣處于較高水平。

4、中國港口行業企業布局及競爭力評價

港口企業的業務布局大同小異，大多涉及裝卸、倉儲、理貨等港口基本服務，以及物流、金融、貿易等相關配套及延伸服務。代表企業中，整體競爭力最強的企業是招商港口、上港集團和寧波港。

5、中國港口行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國港口行業競爭情況如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國港口行業發展前景與市場競爭力分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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