預見2022：《2022年中國家具行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市企業：歐派家居(603833)、索菲亞(002572)、顧家家居(603816)、喜臨門(603008)、尚品宅配(300616)、好萊客(603898)等。

本文核心數據：家具行業產業鏈、家具行業規模以上企業數量、家具行業規模以上企業營業收入、中國重點地區家具產量

行業概況

1、定義

家具行業屬于消費產品及服務零售行業類別。家具作為住房裝修不可或缺的部分，可以起到安全、裝飾等作用，是人民居住的重要需求。

據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754-2017)，家具制造業國統局代碼為C21。行業下有五個子行業，分別是木質家具制造(C2110)、竹、藤家具制造(C2120)、金屬家具制造(C2130)、塑料家具制造(C2140)和其他家具制造(C2190)。

2、產業鏈剖析：家居賣場為主要銷售渠道

家具行業產業鏈上游為原材料供應環節，主要包括木材、皮革、金屬、塑料、玻璃、海綿等;產業鏈中游為家具制造業，主要包括木質家具制造、金屬家具制造、軟體家具制造等;產業鏈下游為家具銷售環節，銷售渠道包括超市、百貨商場、家具商場、線上零售、家具專賣店等。中國家具行業產業鏈如下：

家具上游原材料供應商代表企業有皮革公司海寧皮城、華斯股份、興業科技等;木材代表公司泉陽泉、兔寶寶、豐林集團等;塑料代表公司會通股份、道恩股份、國立科技、華信新材等。

中游家具制造行業代表企業有顧家家居、索菲亞、恒林股份、永藝股份、喜臨門、中源家居、尚品宅配等。

下游家具銷售主要渠道為家具賣場，代表企業有歐亞達家居、紅星美凱龍、居然之家、金盛集團、月星集團、好百年等。

行業發展歷程：定制家具開始盛行

90年代前我國家具主要以手工打制為主，一對一生產，沒有大規模機械化設備，制作周期較長，銷售半徑短，工作效率較低，生產商主要以區域性小型企業為主。

90年代后成品家具逐漸流行，規?；a，多地生產基地布局，制造效率提升，運輸半徑擴大，品牌性增強，大型企業出現，但個性化設計較弱，智能化水平低。

2000年后定制家具開始逐漸盛行，定制家具是借助現代化信息技術及柔性化生產工藝、為消費者量身定制出的個性化家具。

行業發展現狀

1、規模以上企業超過6500家

近年來，我國家具行業不斷洗牌，行業進入有序發展階段。但行業規模以上企業仍然在不斷增長。截至2020年底，我國家具行業規模以上企業突破6500家，達到6544家，較2019年底增加了134家。

2、家具行業受疫情沖擊較大

2020年，作為耐用消費品行業，家具行業受新冠疫情沖擊影響較大。2020年我國家具行業規模以上企業營業收入6875.4億元，同比下降6.0%。

3、中國已成為全球最大家具生產國

經過幾十年的發展，我國家具行業已經從手工時代轉變為現代規?；a階段，目前已經成為全球最大的家具生產國。2020年我國家具行業產量為91221.0萬件，同比增長1.7%。

2020年在我國家具行業中，木質家具32157.27萬件，占比35.3%;金屬家具40438.54萬，占44.3%。

4、浙江為中國家具最大產地

從我國家具產量地區分布來看，我國家具生產主要集中在沿海地區。如浙江、廣東、福建、江蘇等省份。2020年浙江省家具產量在全國排在首位，產量達到25561.8萬件。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東省企業數量最多

從我國家具行業產業鏈企業區域分布來看，家具行業產業鏈企業在全國絕大多數省份均有分布。其中廣東省家具企業數量分布最多，同時山東、江蘇、浙江等省份企業數量也相對集中。

從代表性企業分布情況來看，浙江省代表性企業較多，如顧家家居、恒林股份、永藝股份等。除了浙江省之外，江蘇省和廣東省也有較多家具行業代表性企業分布。

2、企業競爭格局：行業集中度較低

從全國來看，我國家具行業已經基本形成了四個梯隊。

第一梯隊為全球知名企業，如Baxter(貝克斯特)、Cappellini(坎佩樂尼)、IPE-CavalliDriade(德里亞德)、Flou(福樂)、Fontana Arte(馮-特納愛德)等。這些知名品牌于21世紀初期便紛紛設廠布局國內市場，它們利用其強大的產品研發能力和品牌知名度占據國內家具行業高端市場。

隨后，隨著國內企業的不斷發展，部分本土企業如喜臨門、歐派家居、索菲亞、皮阿諾、顧家家居等借助國外領先的生產工藝、研發設計等優勢逐步擴大。目前在國內市場具有一定品牌影響力，在中高端市場有占據一定份額，但缺乏獨特的產品風格，尚未形成較為穩定的消費群體。

大部分規模企業如永藝、恒林主要以OEM/ODM模式與外資品牌商合作，生產能力強，但在產業鏈中處于較為被動地位，目前部分企業也在積極拓展渠道、建立品牌以及加大研發投入，逐漸往微笑曲線兩端發展。

其他如區域性企業或家庭作坊企業，處于金字塔底端，企業數量眾多，產品質量差，研發設計能力弱，大多通過價格戰來搶奪底端市場份額，隨著成本的不斷提升，未來這類企業生存空間或受到較大沖擊。

家具行業屬于勞動密集型產業，由于技術壁壘較低，加上上游原材料供應充足且價格穩定，使得中國家居行業企業數量眾多，產業較為分散，行業集中度較低。從2020年家具行業市場份額來看，行業龍頭企業占比均不超過3%，排名第一的歐派家居市場份額僅有2.11%。

我國家具行業集中度較低，2020年CR3僅有5.02%，CR5僅有6.32%，CR10僅有8.20%。目前，我國家具行業已發展成為以機械化生產為主、技術含量不斷提高、知名品牌不斷涌現的重要產業。隨著國家對建筑裝飾產品質量的重視、消費者品牌意識的樹立，國內家具市場逐步向品牌競爭邁進。通過提升技術水平，加強質量管理，加大廣告營銷投入，家具行業領軍企業品牌優勢逐漸顯現，帶動產業競爭層次不斷升級，促進全行業形成由品牌企業帶動，不斷創新的發展態勢，行業集中度將會有所提升。

行業發展前景及趨勢預測

1、2027年行業銷售規模有望超過11000億元

《建筑業發展“十三五”規劃》明確要求，到2020年，新開工全裝修成品住宅面積達到30%，城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%，綠色建材應用比例達到40%。在中央的倡導下，地方政府也陸續出臺了相應的“全裝修”政策，明確提出全裝修覆蓋率，努力提高全裝修滲透率。全裝修已經進入發展的快車道，由此帶來的大宗工程業務將驅動家具行業的快速增長。預計2021-2027我國家具行業市場規模將以7%左右的增速增長，到2027年行業銷售規模有望超過11000億元。

2、消費變革促產品升級

隨著新一代消費群體的崛起，人們的生活方式和生活理念均發生了變革，對家具產品也提出了更高的要求，對家具產品選擇更加追求個性化與時尚化，未來定制家具的個性、時尚、省時、省力將會征服更多的消費群體。與此同時，伴隨著“輕裝修，重裝飾”理念的深入，消費者更加傾向于整個居室環境的韻味，而不再是簡單地購買一套餐臺、一套床、一張沙發，未來軟裝設計將會逐漸成為家具的一大推力。功能化與智能化也是家具產品的一大趨勢，近年來隨著科技的不斷發展，黑科技智能家具逐漸涌現，功能化和智能化家具產品將會成為時代的主流。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國家具行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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