預見2022：《2022年中國電梯配件行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局、發展趨勢等)

電梯配件行業主要上市公司：目前國內主要電梯配件行業上市公司有廣日股份(600894)、展鵬科技(603488)、世嘉科技(002796)、華菱精工(603356)、滬寧股份(300669)、同力日升(605286)、賽福天(603028)等。

本文核心數據：中國電梯產量、中國電梯保有量、中國電梯配件行業市場規模、中國電梯配件行業進出口規模、中國電梯配件行業主要企業市場份額

行業概況

1、定義：電梯的附屬品

根據《辭海(第七版)》的定義，配件指產品結構中由外廠供應的各種零件、部件以及單機配套范圍內的附屬品。電梯配件即電梯產品結構中各種零件、部件以及單機配套范圍內附屬品的總稱。

電梯配件是電梯的核心，其強度、精度、結構同電梯的安全性密切相關，對電梯的可靠性以及高效性也有重要的影響。

2、產業鏈剖析：與下游電梯行業關聯密切

中國電梯配件的上游原材料主要為不銹鋼、碳鋼、結構件等;中游主要為電梯配件制造企業;下游主要為包含直梯制造和扶梯制造的電梯制造環節以及隸屬于電梯維保業務的電梯配件更換場景。

中國電梯配件上游不銹鋼供應企業主要以寶鋼股份、沙鋼集團等為主，碳鋼供應企業主要以酒鋼宏興、寶鋼股份等為代表;中游電梯配件制造企業主要以廣日股份、展鵬科技、世嘉科技等為代表;下游電梯制造企業則主要有迅達電梯、奧的斯電梯、東芝電梯等外資品牌廠商以及康力電梯、快意電梯、廣日電梯等自主品牌廠商。

行業發展歷程：行業快速發展

電梯配件主要配套電梯整機廠商，電梯配件行業的發展與下游電梯行業的發展基本同步。隨著電梯產品不同階段呈現不同的需求特性，對相應配套的電梯配件性能也表現出相同的需求。從電梯行業發展歷程來看，我國電梯行業經歷了從起步階段到目前的高速發展階段，電梯配件的需求也會不斷的增長。

行業發展現狀

1、電梯產量逐年增長

電梯配件行業作為電梯行業的配套行業，其產品主要應用于電梯的生產。在城鎮化持續發展、基礎設施投資建設和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯產量逐漸增多，對電梯配件的需求也逐漸增長。中國電梯協會披露，2020年我國電梯產量達到105萬臺，增長7.1%。前瞻初步估計2021年我國電梯產量超120萬臺。

由于房地產、城市公共基礎設施建設等產業發展迅速，中國新裝電梯市場一直保持著高速增長，2010-2020年間，我國電梯登記數量逐年增多，2020年，我國電梯登記數量達786.55萬臺。前瞻初步估計2021年我國電梯登記數量在900萬臺左右。

2、電梯配件占電梯整體產值一半左右

電梯的成本結構中，原材料成本和零部件成本占據了極大的比重。從森赫電梯和通用電梯招股說明書披露的情況來看，中國電梯企業電梯配件占電梯產值的比重大概在40%-50%的區間內。

3、電梯配件行業規模超過500億

電梯配件行業整體規模分為新增電梯采購電梯配件規模和老舊電梯更換電梯配件市場規模。隨著中國電梯市場的繁榮，電梯配件行業市場規模整體仍處于上揚區間。前瞻根據測算，2021年我國電梯配件行業市場規模約為583.06億元。

注：1)電梯均價數據為國內電梯行業上市企業的產品平均單價;2)假定安裝年份在5年之內的電梯，有10%需要進行電梯配件的更換，且平均更換費用在1500元左右;安裝年份超過5年的電梯，有30%需要進行電梯配件的更換，且平均更換費用在3000元左右;3)電梯配件行業市場規模數據為電梯配件采購市場規模和電梯配件更換市場規模之和。

4、電梯配件行業存在貿易順差

從進出口情況來看，我國電梯配件行業存在貿易順差，且貿易順差存在波動增長的趨勢。根據海關總署數據搜索，2021年我國電梯配件行業進口規模為6.63億元，出口規模為73.08億元，貿易順差為66.45億元。

注：HS編碼為84313100(升降機、倒卸式起重機或自動梯的零件)。

5、電梯配件價格波動上漲

中國電梯配件行業價格影響因素主要有下游市場成本轉嫁、上游原材料成本壓力、行業技術進步情況、產品規模生產效益、行業競爭激烈程度等。從進出口價格來看，近年來電梯配件產品價格呈現波動上漲的態勢。

行業競爭格局

目前我國電梯配件行業代表性企業有聚力機械、世嘉科技、華菱精工、同力日升、展鵬科技、廣日股份、賽福天、滬寧股份等。電梯配件細分產品眾多，代表性企業多聚焦于部分細分產品生產。

前瞻依據中國電梯配件市場規模以及各代表性上市公司披露的電梯配件業務數據，測算出2020年代表性上市公司市場份額占比情況。十家國內代表性上市公司合計占據17.61%的市場份額，其中廣日股份占比最高，為5.91%。

電梯配件主要配套電梯整機廠商，行業格局深受下游電梯行業格局變化的影響。近年來，我國電梯配件行業市場集中度整體呈現逐年提升的趨勢。

行業發展前景及趨勢

1、下游市場需求持續推動行業發展

隨著我國經濟持續快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業也呈快速發展態勢，對電梯配件的需求也將不斷提升。到2027年，中國電梯配件市場規?；驅⑼黄?000億元。

2、市場競爭趨于集中、配件成套供應、產業集群等成為未來發展趨勢

未來，隨著電梯配件制造商柔性配套能力的增強，整梯制造商逐步趨向于將更多類型的電梯配件交由零部件制造商來完成，并且整體制造商趨于向配套供應商采購成套配件，由于電梯制造業從原材料、零部件制造、整梯組裝大多實行就近配套，我國電梯制造業已經形成了較為明顯的產業集群，電梯配件未來產業集群效應明顯，隨著電梯配件制造企業制造能力強，產業集聚明顯，未來有競爭優勢的電梯配件企業市場份額將逐步擴大，行業集中度將進一步提升。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國電梯配件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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