預見2022：《2022年中國廢鋼行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市企業：廢鋼行業主要公司包括寶鋼股份(600019)、鞍鋼股份(000898)、華菱鋼鐵(000932)、華宏科技(002645)、天奇股份(002009)等。

本文核心觀點：廢鋼行業市場規模、廢鋼行業競爭格局、廢鋼行業產業鏈等

行業概況

1、定義

廢鋼是金屬回收中對黑色金屬廢料的統稱，包括廢鋼、廢鐵、冶金廢渣、氧化廢料等。簡要來說以下都屬于廢鋼：鋼鐵廠生產過程中不能成為產品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等生產性廢鋼，又稱自產廢鋼)、下游加工企業生產過程中產生的邊角料(又稱加工廢鋼，屬于社會廢鋼)以及失去使用價值的報廢設備、構件中的鋼鐵材料(又稱折舊廢鋼，屬于社會廢鋼)。實際交易中材質成分為鋼的叫廢鋼;成分為生鐵的叫廢鐵。鐵礦石和廢鋼是鋼鐵行業的兩種主要原料，其中廢鋼屬于可回收的再生資源。根據材料來源廢鋼可分為自產型廢鋼、加工型廢鋼以及折舊型廢鋼。

2、產業鏈剖析

廢鋼根據來源可以分為“自產廢鋼”、“加工廢鋼”及“折舊廢鋼”。一般來說，“自產廢鋼”由鋼鐵企業下屬的回收加工部門自行處理后回爐重造;“加工廢鋼”和“折舊廢鋼”則主要由物資回收企業、回收加工企業等通過廢鋼設備處理后返回鋼廠重新造鋼。由于廢鋼雜質成分較多、品質分布不一，往往需要經過設備處理成爐料后才能用于煉鋼。處理過程主要起到拆解分類、去除雜質、品質分選、控制體積、控制密度等作用，而處理過程中所用到的設備統稱廢鋼處理設備。一般而言，廢鋼加工企業的類型決定了它們處理廢鋼所用的設備。下游應用多為與鋼材相關的行業，比如工業建筑、軌道交通、汽車制造等行業。

廢鋼行業的上游主要是煉鋼過程中產生的廢鋼以及現存的鋼鐵折舊等產生的廢鋼，中游的參與企業有中國再生資源開發有限公司、江蘇華宏科技股份有限公司以及天奇自動化工程股份有限公司等，下游廢鋼加工過后的應用市場，比如工業建筑、基礎設施、軌道交通等領域。

行業發展歷程：我國廢鋼行業處快速發展階段

中國廢鋼行業發展起步較晚，在鋼鐵工業如火如荼發展的同時并沒有跟上其步伐，導致在煉鋼廢鋼比上與國外發達國家、甚至一些發展中國家都存在一定差距。2010年以來，國家開始對廢鋼行業進行更多的政策規劃支持，給我國廢鋼行業的發展的騰飛提供較大助力。

行業政策背景：行業更加規范化

近年來，國家制定了一系列“廢鋼”相關規定以及政策，目的在于為了規范行業內生產經營活動，加強監督管理，促進行業進一步發展。行業主要重點政策匯總如下：

行業發展現狀

1、供給端：2021年全國廢鋼鐵資源產量總量接近3億噸

目前滿足工信部《廢鋼鐵加工行業準入條件》等規范條件的企業接近600家，分九批次公布，2018年批次披露的數量均在100家以下，2020-2021年披露的批次數量增加至100家以上。

社會廢鋼鐵資源的供給結構發生了根本性改變，由原來的“地條鋼”企業占用的近億噸廢鋼資源都轉到正規主流鋼鐵企業。廢鋼鐵市場供給結構和流向實現了優化，廢鋼鐵資源得到合理利用?？焖僭鲩L的廢鋼資源將對鋼鐵工業的流程結構、鋼廠布局、資源消耗、能源消耗和碳排放產生重要影響。初步統計2021年全國廢鋼鐵資源產量總量接近3億噸。

2、需求端：中國廢鋼消耗量呈現逐漸提升趨勢

2019年年度廢鋼價格整體較為穩定。2020年，在國家政策利好刺激下，國內企業復工復產穩步推進，行業逐步恢復正常經營。在全面復工復產的背景下，行業運行良好，價格大幅反彈。2020年12月31日，生態環境部、國家發改委、海關總署、商務部、工業和信息化部發布公告，自2021年1月1日起，符合《再生鋼鐵原料》標準的再生鋼鐵原料可自由進口。2021年，我國對廢鋼的需求量一度升高，廢鋼市場供需處于緊平衡狀態，廢鋼價格也一路飆升。至2021年5月份廢鋼價格達到頂峰，為3990元/噸，隨后趨于平穩，2021年10-12月份價格份稍有下降，2022年廢鋼價格逐步回升。

根據廢鋼行業數據統計，2013-2021年，中國廢鋼消耗量呈現逐漸提升趨勢，2017年增長幅度較大，增長至2.00億噸，隨后增長速度趨于穩定，初步統計至2021年廢鋼消耗量接近3億噸。

行業競爭格局

1、區域競爭：廢鋼行業相關企業主要集中于山東省、河北省以及河南省等省份

目前已有9批企業進入工信部準入公告之列，有80多家企業被協會授予“廢鋼鐵加工配送中心和示范基地”的稱號。這些準入公告企業分布于全國31個省、自治區和直轄市，改變了以往廢鋼鐵回收加工企業臟、亂、差和參差不齊的狀況。通過審批的廢鐵加工企業，華東地區占比最高，其次為華中地區，華南地區占比為15.46%，居于第三位。

從區域分布來看，廢鋼行業相關企業分布較多的省份主要集中于山東省、河北省以及河南省。

2、企業競爭：第一梯隊由寶鋼、河鋼等代化的鋼鐵聯合企業組成

通過匯總中國廢鋼行業相關企業，依據企業市場份額與市場影響力劃分三級市場競爭梯隊，第一梯隊由寶鋼、河鋼等代化的鋼鐵聯合企業組成。第二梯隊為中國再生資源開發有限公司、格林美股份有限公司等再生資源回收企業組成;第三梯隊包括天奇自動化工程股份有限公司、上海槎南再生資源股份有限公司等。

2020年，寶武集團鋼鐵產量達到11529萬噸，成為我國首個產量破億的企業，市場占有率為10.95%;位居第二名的企業是河鋼集團，產量達4376萬噸，市場占有率為4.16%;第三名為江蘇沙鋼集團，產量達4159萬噸，占比為3.95%。

行業發展前景及趨勢預測

1、未來中國廢鋼市場將保持較快發展的速度發展

廢鋼鐵作為唯一可替代鐵礦石的煉鋼原材料，對我國鋼鐵工業實現轉型升級、促進節能減排、高質量發展至關重要，“十四五”期間我國廢鋼行業將迎來發展。根據廢鋼鐵產業“十四五”發展規劃，到“十四五”末，全國煉鋼綜合廢鋼比將達到30%;廢鋼鐵加工準入企業年加工能力將達到2億噸。

根據中國廢鋼鐵應用協會和工信部《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)公布的數據顯示，到2025年，電爐鋼產量占粗鋼總產量的比例提升至15%以上，力爭達到20%;廢鋼比達到30%。按照上述目標，到2025年，若我國廢鋼比達到30%，對比2020年中國廢鋼比已經完成20%任務的情況來看，結合中國冶金礦山企業協會給出的鋼產量預測值11億噸估算，前瞻預計2027年我國鋼鐵產業廢鋼生產量將超過3.5億噸。

2、廢鋼行業集中度會進一步提升

綠色發展成為鋼鐵行業未來發展的主要方向，而作為唯一可大量替代鐵礦石的、可循環使用的綠色鐵素資源，廢鋼鐵產業的健康發展對鋼鐵工業實現碳中和具有重要意義。廢鋼市場也相應面臨良好機遇，未來廢鋼行業有望持續高速發展。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國廢鋼行業市場需求與投資規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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