預見2022：《2022年中國電子玻璃行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

國內電子玻璃行業主要上市企業：南玻A(000012) 、東旭光電(000413)、旗濱集團(601636)、洛陽玻璃(600876)、彩虹股份(600707)等。

本文核心數據：市場規模、市場集中度、企業市場份額、供需情況、細分市場結構

行業概況

1、定義： 多用途的玻璃材料

電子玻璃是指可應用于電子、微電子、光電子領域的玻璃產品，主要用于制作集成電路以及具有光電、熱電、聲光、磁光等功能元器件的玻璃材料。電子玻璃主要為0.1-2mm厚度的超薄浮法玻璃?？筛鶕娮硬ＡУ挠猛緦⑵浞譃樯w板玻璃原片和顯示玻璃基板。

2、產業鏈剖析：產業鏈涉及行業較多

我國電子玻璃行業的產業鏈上游是石英砂、純堿、氧化鋁等原材料，天然氣、石油焦等燃料以及窯爐等生產設備;中游是電子玻璃生產制造，包括蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板;下游是視窗防護玻璃的加工和制造，以及顯示面板的生產。

電子玻璃上游行業主要包括太平洋石英和三友化工等提供石英砂和純堿的企業，燃料部分的供應商包括中國石油、中國石化等，生產設備提供商華窯集團等;中游為電子玻璃制造企業，包括南玻集團、東旭光電、旗濱集團、中國建材、彩虹股份等;下游為視窗防護玻璃加工企業和顯示面板生產企業，包括藍思科技、伯恩光學、京東方、華星光電等。

行業發展歷程：顯示玻璃基板有待發展

我國電子玻璃起步較晚，期間經歷了從國外引進技術和設備，不斷技術摸索到實現完全掌握。目前我國電子玻璃行業中，蓋板玻璃原片達到了國際先進水平，顯示玻璃基板也在迎頭趕上?？v觀我國的電子玻璃行業發展經歷，可以分為4個階段。

行業政策背景：政策支持行業發展為主

我國的電子玻璃行業政策主要由國家發改委等部位通過鼓勵地方、外資和相關行業進行產業投資及產業結構調整。例如，在《西部地區鼓勵類產業目錄(2020年本)》中，國家發改委鼓勵廣西壯族自治區發展高端優質浮法玻璃、電子玻璃、汽車和光伏玻璃生產及下游精深加工產業。

行業發展現狀

1、細分市場中顯示玻璃基板比重較高

我國的電子玻璃細分領域中，主要以蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板為主，其中蓋板玻璃原片的市場比重相較于顯示玻璃基板較少。2021年，我國顯示玻璃基板產業在電子玻璃行業的比重超過60%，蓋板玻璃原片在電子玻璃行業的比重超過30%。

2、顯示玻璃基板供給總體維持穩定

隨著我國液晶顯示面板出貨量走高，我國顯示玻璃基板的產量相較于幾年前有了大幅提升。根據中國電子信息產業統計年鑒的數據，2018-2021年我國顯示玻璃基板產量波動變化。2018年，我國顯示玻璃基板產量為10.65萬噸，2019年由于下游應用領域有一定下滑，玻璃基板的產量也出現下降，為9.47萬噸。2020年，由于疫情的影響，我國顯示玻璃基板的產量在上半年受到一定影響，但是隨著下半年液晶面板市場火熱，我國顯示玻璃基板的產量回升至10萬噸以上。2021年，市場火爆情況得到延續，顯示玻璃基板產量進一步提高。

注：上述數據為顯示玻璃基板產量數據，2020年、2021年數據暫未發布，前瞻結合市場情況得出。

3、顯示玻璃基板下游需求上升

我國已經成為全球最大的電子設備、汽車消費市場，這些領域對于電子玻璃的需求較幾年前大幅增加。根據中國電子信息產業統計年鑒的數據，2018-2021年我國顯示玻璃基板銷量波動變化。2018年，我國顯示玻璃基板銷量為10.62萬噸，基本做到滿產滿銷。2019年，消費市場出現下滑，下游應用領域對于玻璃基板的需求量也出現下降，為9.6萬噸。2020年，由于疫情的影響，消費市場在上半年受到一定影響，下半年經濟逐漸恢復，消費熱情隨著經濟向好持續走高，我國顯示玻璃基板的銷量上升至10萬噸以上。2021年，我國顯示玻璃基板的銷量超過10.5萬噸。

注：上述數據為顯示玻璃基板銷量數據，2020年、2021年數據暫未發布，前瞻結合市場情況得出。

3、行業產能集中 供應企業數量少

由于電子玻璃行業的進入門檻較高，擁有較高的技術壁壘和資金壁壘，因此行業的參與者較少。同時技術的研發、產線的建設周期較長，我國目前擁有電子玻璃產線的企業相對較少。通過對相關企業的蓋板玻璃原片、顯示玻璃基板的生產線進行統計，目前我國主要的電子玻璃供應企業包括南玻集團、東旭光電、旗濱集團、洛陽玻璃、彩虹股份等。

4、下游需求增加 市場規模進一步擴大

根據全球的市場規模和區域格局數據，結合我國下游蓋板和顯示屏加工對于電子玻璃的需求情況，總體估算2018-2021年我國電子玻璃市場規模呈現出波動變化。2018年，我國電子玻璃的市場規模超過150億元。之后下游市場出現下滑，2019年我國電子玻璃市場規模出現下降。2020年，由于疫情的影響，我國電子玻璃行業上半年受到沖擊，但是由于全球疫情爆發，我國的外貿訂單開始增加，帶動了我國電子玻璃需求上升。2021年，我國電子玻璃行業市場規模進一步擴大，超過160億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：競爭圍繞當地全產業鏈完整度展開

從區域分布來看，我國大部分電子玻璃相關企業主要分布于東部和中部省份，其中我國的電子代表企業所處地區并不集中，主要原因是電子玻璃產業依賴當地上下游產業形成完整產業鏈。其中，廣東擁有南玻集團、旗濱集團， 北京市東旭光電的注冊地，陜西省擁有彩虹股份。

2、企業競爭：競爭梯隊長期穩定 外資占據主導地位

長久以來，我國電子玻璃行業競爭格局穩定，主要由外資企業占據市場主導地位。我國的電子玻璃企業起步較晚，面對國外的技術壁壘和產品代際差，我國電子玻璃企業長期在低端市場生產。隨著我國部分電子玻璃企業技術的突破，產品逐步切入中高端市場，市場地位有所提高。

從當前市場競爭梯隊看，外資企業依然處于前列，美國康寧公司由于其產品出色的性能長期占據我國電子玻璃市場頭把交椅;第二梯隊為擁有先進技術的其他外資企業，包括日本旭硝子，日本電氣硝子和德國肖特等;第三梯隊主要是以東旭光電、南玻集團為首的國內電子玻璃企業。

我國的電子玻璃行業主要參與者仍然以外資企業為主，日本旭硝子、電氣硝子和美國康寧等公司。面對我國廣闊的市場，全球電子玻璃行業巨頭加快國際產能轉移，紛紛加大在我國本土化投資建設高世代基板玻璃產線，高端基板玻璃市場競爭也將進一步加劇。而蓋板玻璃方面，康寧基本占據了超過一半以上的市場份額，在蘋果、三星、小米等企業供應商名單中處于優勢地位。2021年，我國電子玻璃行業外國企業的市場份額在70%以上。

在我國的電子玻璃市場，市場集中度較高，主要由于外資企業日本旭硝子、電氣硝子和美國康寧三家占據了超過70%以上的市場份額。在蓋板玻璃原片領域，康寧大猩猩玻璃系列一直是全球下游主要企業的首選，基本壟斷了中高端市場。但是我國近年來在電子玻璃技術領域取得較大突破，成功切入部分市場，東旭光電等企業成功擠入前五。目前我國電子玻璃行業CR5超過85%，CR10超過95%。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展多趨勢多維度

從目前行業的發展情況來看，前瞻認為我國電子玻璃的發展趨勢主要關注點在市場競爭、細分市場、下游應用等方面。比如從市場競爭方面，我國打破國外企業在電子玻璃行業的壟斷，國內電子玻璃的需求有望被國產化產品替代，與外資企業的市場競爭程度將會增大，行業間摩擦將會增多。

2、國產化替代有望加速促進產業快速發展

基于對全球電子玻璃行業的觀察，結合我國電子玻璃行業的發展趨勢，前瞻認為我國電子玻璃未來在國產化替代方面大有可為，有望在2025年成為全球最大的電子玻璃生產地，擁有全球超過三分之一的市場規模。在中性預測情況下，2021年我國的電子玻璃市場規模將達到167億元;到2025年，我國電子玻璃市場規模有望達到231億元，全球市場份額超過33%。到2027年，我國電子玻璃市場規模將達到285億元。在樂觀預測情況下，我國電子玻璃行業成功突破高端技術水平，切入下游應用高端市場。預計2025年市場規模將達到245億元，2027年達到315億元。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國電子玻璃行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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