收藏!2022年全球基因治療行業技術競爭格局(附區域申請分布、申請人排名、專利申請集中度等)

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20 何佳 ? 2022-05-03 12:00:17  來源:前瞻產業研究院 E7036G0

行業主要上市公司:諾誠健華(09969)、諾思蘭德(430047)、傳奇生物(LEGN)、藥明巨諾(02126)、科濟生物(02171)等

全文統計口徑說明:1)搜索關鍵詞:基因治療及與之相近似或相關關鍵詞;2)搜索范圍:標題、摘要和權利說明;3)篩選條件:簡單同族申請去重、法律狀態為實質審查、授權、PCT國際公布、PCT進入指定國(指定期),簡單同族申請去重是按照受理局進行統計。4)統計截止日期:2022年4月21日。5)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

1、全球基因治療技術區域競爭格局

(1)技術來源國分布:超過半數的專利集中在美國

目前,全球基因治療第一大技術來源國為美國,美國基因治療專利申請量為33012項,占全球基因治療專利總申請量的64%;其次是中國,中國基因治療專利申請量為6977項,占全球基因治療專利總申請量的14%。歐洲專利局排名第三,歐洲專利局基因治療專利申請量為4097項,占全球基因治療專利總申請量的8%。

圖表1:截止2022年4月全球基因治療行業技術來源國分布情況(單位:項,%)

統計說明:①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計,若無優先權,則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家,則按照最早優先權國家計算。

(2)專利申請趨勢:美國遙遙領先

從趨勢上看,2010-2021年,美國基因治療專利申請數量遙遙領先,但這一差距在2021年被逐漸拉小。2021年,中國基因治療專利申請量為1379項,美國基因治療專利申請量下降至2116項。而2010-2022年歐洲專利局和英國的專利申請數量波動不大。

圖表2:2010-2022年全球基因治療行業主要技術來源國專利申請量趨勢(單位:項)

統計說明:①按每件申請顯示一個公開文本的去重規則進行統計,并選擇公開日最新的文本計算。②按照專利優先權國家進行統計,若無優先權,則按照受理局國家計算。如果有多個優先權國家,則按照最早優先權國家計算。

(2)中國區域專利申請分布:主要分布在北京

中國方面,北京為中國當前申請基因治療專利數量最多的省份,累計當前基因治療專利申請數量高達888項。上海、廣東、江蘇當前申請基因治療專利數量均超過600項。中國當前申請省(市、自治區)基因治療專利數量排名前十的省份還有浙江、湖北、山東、四川、天津、重慶。

圖表3:截止2022年4月中國當前申請省(市、自治區)基因治療專利數量TOP10(單位:項)

統計口徑說明:按照專利申請人提交的地址統計。

趨勢方面,2014-2022年期間,TOP5省的專利申請數量波動起伏不大;但在2020年,北京一躍成為TOP1,當年的專利申請數量達到了169項;遠遠超過其他省份的基因治療專利申請量。在2021年,TOP5省的專利申請數量之間的差距又被再次縮短,2022年省份之間的專利數量縮小趨勢越發明顯。

圖表4:2014-2021年中國基因治療行業專利地區申請趨勢(單位:項)

統計口徑說明:按照專利申請人提交的地址統計。

2、全球基因治療技術申請人競爭格局

(1)專利申請人集中度:集中度較低

2010-2022年,全球基因治療專利申請人CR10呈現波動趨勢,由2010年的13.81%波動至2022年4月的15.15%。整體來看,近年來全球基因治療專利申請人集中度偏低。

圖表5:2010-2022年全球基因治療專利申請人集中度-CR10(單位:%)

統計口徑說明:市場集中度——CR10為申請總量排名前10位的申請人的專利申請量占該領域專利申請總量的比例(其中,有聯合申請時,專利數量不會被去重計算)。

(2)TOP10專利申請人:加利福尼亞大學董事會引領

——總量及趨勢:加利福尼亞大學董事會引領技術風潮

全球基因治療行業專利申請數量TOP10申請人分別是加利福尼亞大學董事會、麻省理工學院、賓夕法尼亞大學理事會、布羅德研究所有限公司、哈佛大學校長及研究員協會、法國國家健康醫學研究院、得克薩斯大學體系董事會、桑格摩生物科學股份有限公司、法國國家科學研究中心、馬薩諸塞大學。其中,加利福尼亞大學董事會的基因治療專利申請數量最多,為290項。麻省理工學院排名第二,其基因治療專利申請數量為289項。

圖表6:截止2022年4月全球基因治療行業專利申請數量TOP10申請人(單位:項)

注:未剔除聯合申請數量。

趨勢方面,2010-2022年,TOP5申請人的申請數量一直呈現你追我趕的態勢;特別是加利福尼亞大學董事會和麻省理工學院之間,競爭最為激烈。

圖表7:2010-2022年全球基因治療行業專利申請數量TOP5申請人趨勢(單位:項)

——專利技術分布:主要布局在C12N15細分領域

目前,全球基因治療行業專利申請數量TOP10申請人技術主要布局在C12N15細分領域,其中全球基因治療專利申請量第一的加利福尼亞大學董事會在該細分領域專利申請量達到158項。

圖表8:2021年全球基因治療行業專利申請數量TOP10申請人技術分布情況(單位:項)

(3)市場價值最高TOP10專利的申請人:“Urz?dzenie oraz sposób nadawania i odbierania sygna?u”的價值最高

全球基因治療市場價值最高TOP10專利中,“Urz?dzenie oraz sposób nadawania i odbierania sygna?u”的價值最高,達到了1221萬美元。

圖表9:截止2022年4月全球基因治療行業市場價值最高TOP10專利的申請人(單位:萬美元)

注:最有價值的專利是指該技術領域內具有最高專利價值的簡單同族。當前統計口徑按每組簡單同族一個專利代表的去重規則進行統計,并選擇同族中有專利價值的任意一件專利進行顯示。

(4)專利申請新進入者:三大新進入者

全球新進入者有3位,分別是中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、BENSON HILL SEEDS INC、山東舜豐生物科技有限公司,并且這些新進入者在2020年申請基因治療專利較為活躍,其中中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院和山東舜豐生物科技有限公司申請的基因治療專利數量最多,為10項。

圖表10:2018-2022年全球基因治療行業專利申請新進入者情況(單位:項)

新進入者定義:僅在過去5年內才提交專利申請的申請人。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國基因治療行業市場前瞻與投資戰略規劃報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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