預見2022：《2022年中國機場建設行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要公司：中國民航機場建設集團、東部機場集團有限公司、四川省場道工程有限公司、中國電建集團航空港建設有限公司等。

本文核心數據：機場建設產業鏈、競爭格局、前景預測

行業概況

1、定義

國際民航組織將機場(航空港)定義為：供航空器起飛、降落和地面活動而劃定的一塊地域或水域，包括域內的各種建筑物和設備裝置。機場建設包括機場選址、機場總體規劃、機場工程初步設計、機場工程施工圖設計、機場建設實施、機場工程驗收等內容。

2、產業鏈剖析：中游為產業鏈核心環節

機場建設行業產業鏈上游主要為建設材料供應商和建筑設備供應商，中游主要參與者為機場建設企業，另外還包括機場設計機構、工程監理機構等。下游主要為機場的管理部門。

從行業的主要參與者看，行業上游建筑裝飾材料供應商主要有海螺水泥、菲利華、大亞圣象等，建筑設備供應商主要包括潤邦股份、中聯重科、三一重工等。中游參與企業包括機場設計企業，主要有上海民航新時代機場設計研究院有限公司等;機場建設企業包括西北民航機場建設集團有限責任公司、中國電建集團航空港建設有限公司等;工程監理企業包括廣州中南民航工程咨詢監理有限公司等。

行業發展歷程：行業處在智慧化發展階段

1950-1959年是新中國機場建設的第一個階段。建國初期，中國自主建設機場的能力較弱，主要是通過改造國民黨時期修建的機場和偽滿日本人修建的舊機場，以滿足飛行或訓練的需要。當時對于機場改造的重點在于跑道、滑行道和停機坪等設施的改造。

1960年-1977年間，是中國開始獨立自主建設機場的時期。在總結第一階段機場改造經驗的基礎上，中國開始研究自主建設機場的技術，逐步擺脫原蘇聯過時的模式，探討制定了與中國機場建設有關的技術標準等內容。

1978年-2014年，隨著改革開放的步伐逐漸擴大，中國不斷引進和消化發達國家機場建設技術的同時，也加快了對新技術和新材料的研究，極大地豐富和發展了中國自主研發的機場建設技術。在此期間，中國機場建設行業快速發展，民航機場建設成為重點發展領域。

2015年以來，智慧機場建設被多次提及，并被寫入“十三五”、“十四五”規劃中，建設智慧化現代綜合機場體系成為中國機場建設行業未來的主要目標之一。

行業政策背景

2021年以來，機場作為國家強力支持的戰略性新興產業，國家和地方不斷釋放各種政策紅利，主要政策包括《“十四五”民用航空發展規劃》、《國家綜合立體交通網規劃綱要》等，極大地調動了社會各地建設機場的熱情。

行業發展現狀

1、截至2021年底中國境內運輸機場(不含香港、澳門和臺灣地區)共有248個

截至2021年底，我國境內運輸機場(不含香港、澳門和臺灣地區)共有248個，比2020年底凈增7個。2021年新增機場有運輸機場有：湖北荊州沙市機場、江西九江廬山機場、山東菏澤牡丹機場、安徽蕪湖宣州機場、四川成都天府機場、湖南郴州北湖機場、廣東韶關丹霞機場。青島流亭機場遷至青島膠東機場，連云港白塔埠機場遷至連云港花果山機場。

2、主要省市在建機場數量已超25個

截至2021年底，新疆、西藏、黑龍江等省市在建機場數量超過25個，機場建設情況及預計通航時間如下：

3、民航固定資產投資總額

航空機場行業屬于資金密集型行業，建設所需資金金額大，2019年9月《交通強國建設綱要》的發布，將加快推進機場行業固定資產投資。在投資拉動經濟以及基建補短板政策背景下，機場行業持續保持較大規模的固定資產投資，為行業的穩定發展奠定了良好基礎。2019年，我國民航固定資產投資總額1819.9億元，其中機場系統完成固定資產投資751.4億元。2020年，我國民航固定資產投資總額達1627.59億元，根據近幾年機場系統固定投資額占比測算，2021年，我國機場建設投資規模約697.4億元。

下游：機場行業供需分析

——民航運輸飛機日利用率：2021年較2020年提升0.1小時

2013-2019年，民航運輸飛機平均日利用率基本保持在9.2小時以上，2020年受疫情影響下降至6.5小時。2021年民航在冊運輸飛機平均日利用率為6.6小時，較2020年同期提高0.1小時。

——民航正班客座率：2021年累計平均客座率較2020年下降0.2%

2010-2019年，我國民航正班客座率整體呈上升趨勢，2019年正班客座率平均為83.2%，2020年下降至72.9%，2021年累計平均客座率為72.7%，較2020年下降0.2%。

——民航正班載運率：2021年平均載運率較2020年上升0.4%

2015-2018年中國民航正班載運率基本維持在72%以上，2019年為71.6%，到2020年下降至66.5%，2021年平均載運率為66.9%，較2020年上升0.4%。

——旅客運輸量：2021年較2020年增長5.5%

2016-2019年中國民航旅客運輸量逐漸增加，2019年曾達到6.6億人次。2020年新冠疫情發生以來，旅客運輸量出現較大下降，2020年為4.18億人次，2021年上升至4.41億人次，較2020年增長5.5%。

——貨郵運輸量：

2016-2019年中國民航貨郵運輸量也呈現上升趨勢，2019年達到753萬噸，2020年下降為677萬噸，2021年貨郵運輸量上升至732萬噸，較2020年增長8.12%。

行業競爭格局

1、 區域競爭：西部地區民用機場數量最多

截止2021年年底，中國民用機場最多的前三個省份分比為新疆、內蒙古和四川省，分別有22個、19個和16個機場。云南、黑龍江、貴州等省市的民用機場數量也排名前列。

2、企業競爭：2021年中國電建和民航成都電子技術分別在場道工程和空管弱電工程中領先

從2021年民航專業工程場道工程中標企業中標金額看，中國電建集團航空港建設有限公司以33.50億元排名第一，排名第二和第三的分別是西北民航機場建設集團有限責任公司和西部機場集團建設工程(西安)有限公司，中標金額分別是28.52億元和19.59億元。

從2021年民航專業工程空管弱電工程中標企業中標金額看，民航成都電子技術有限責任公司、北京京航安機場工程有限公司以及南京祿口國際機場空港科技有限公司分別以12.79億元，5.33億元和4.13億元排名前三。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢分析：

機場工程建設工程中，場道建設工程仍將作為最主要的細分行業。隨著新建機場項目的數量下降，未來智能化、綠色化改造項目或將占據更大的份額。智慧機場被寫進“十四五”規劃中，新機場的智能體系構建將成為工程建設中的重要組成部分，另外傳統機場的智能化改造也將加快進程。另一方面，隨著國家環保節能規劃的推進，機場綠色化轉型將成為機場建設行業的重要任務，能源低碳化、排放清潔化等將成為機場發展趨勢。

2、市場前景預測：

中國航空運輸行業發展潛力較大，隨著居民收入的提升，消費觀念的改變，乘坐飛機的旅客將持續增長;另外，中國電商行業不斷壯大，依賴航空貨物運輸業的發展。且國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，到2035年，中國民用機場數量將增加約190個，旅客和貨物吞吐量將創造新高。智慧機場等概念的提出，將加大現有機場的改造升級。因此，機場新建和改造還有較大的空間。2020年，我國民航固定資產投資總額達1627.59億元，根據近幾年機場系統固定投資額占比測算，2021年，我國機場建設投資規模約697.4億元。假定未來14年我國機場數量勻速增長至400個，且我國機場數量與機場固定資產投資增速保持同步，得出2027年我國機場建設固定投資規模超過870億元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國機場建設行業市場前瞻與投資可行性分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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