2022年中國覆銅板行業市場現狀及發展規劃分析 覆銅板增產熱度高漲

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20 何樂 ? 2022-05-15 15:00:17  來源:前瞻產業研究院 E9602G1

行業主要上市企業:金安國紀(002636)、中英科技(300936)、建滔積層板(01888.HK)、生益科技(600183)、南亞新材(688519)、華正新材(603186)等。

本文核心數據:中國覆銅板產能及產量、中國各類型覆銅板產能利用率

覆銅板全稱覆銅板層壓板,是電子工業的基礎材料,是加工制造印制電路板(PCB)的主要材料。我國覆銅板的生產能力很強,產能和產量均位居世界前列。2021年覆銅板行業受下游5G建設、汽車電子、物聯網新智能設備等新興需求拉動,國內企業出現多項新增產能建設項目開工,產能及產量同步高漲。

1、覆銅板生產情況分析

我國覆銅板行業產能位列世界前列,根據中國電子材料行業協會覆銅板材料分會(CCLA)披露數據,2015-2020年我國覆銅板產能呈現逐年增長趨勢,2020年我國各類覆銅板總產能為10.04億平米,較2019年增長10.21%。

根據2021年在我國竣工投產的覆銅板項目的新增產能統計,初步核算2021年我國各類覆銅板總產能約為10.71億平米。

圖表1:2015-2021年中國PCB覆銅板產能變化(單位:億平米)

中國覆銅板工業高速發展,中國已成為全球最大的覆銅板生產國。根據中國電子材料行業協會覆銅板材料分會(CCLA)披露數據,2013-2020年我國PCB覆銅板產量總體呈現上漲趨勢,2020年我國PCB覆銅板產量為7.30億平米,同比增長6.88%。2021年各個企業產銷量大幅度增長,預計2021年我國PCB覆銅板產量在10億平米以上。

圖表2:2015-2021年中國PCB覆銅板產量變化(單位:億平米)

根據我國PCB覆銅板的產能和產量,計算得出我國PCB覆銅板的產能利用率。2015-2019年我國PCB覆銅板產能利用率呈現增長趨勢。2020年我國PCB覆銅板行業產能利用率在70%以上,2021年絕大多數企業均已滿產或接近滿產,因此初步估算2021年行業的產能利用率約為95%-100%。

圖表3:2015-2021年中國PCB覆銅板產能利用率(單位:%)

2、覆銅板新增產能規劃

2021年,中國投資覆銅板建設項目開工建設的26個項目中,內資企業投資的項目22個,新增產能約為18636萬平米/年。內資企業項目的新增產能占總計新增產能約80%。26個開工建設項目,新增產能分別會在2022年-2025年逐年釋放,新增覆銅板產能約23386萬平米/年。其中,玻纖布基覆銅板產能約20266萬平米(高頻高速覆銅板產能約13470萬平米,占比約為66%),金屬基覆銅板產能約3120萬平米。

圖表4:2021年中國PCB覆銅板項目開工建設情況(部分列舉)(單位:萬平米)

從項目開工建設熱力圖來看,覆銅板制造建設項目集中在華東地區,主要有江西省、浙江省、江蘇省,少部分項目在華南和華中地區。

圖表5:2021年中國PCB覆銅板項目開工建設熱力圖

2021年,中國投資覆銅板建設項目的立項(或簽約)共計15項,投資方中內資企業13個,臺資企業1個,港資企業1個,涉及的區域有湖南省、江西省、河南省、廣西省、廣東省等。

15項立項(簽約)的覆銅板項目中,新增覆銅板產能約16484萬平米/年,若立項計劃能按時開工,預測新增產能:玻纖布基覆銅板產能約9444萬平米/年;金屬基覆銅板產能約6000萬平米/年,撓性覆銅板產能約1040萬平米/年(含FPC用相關材料)。新增產能將在2022年-2024年逐年釋放。

圖表6:2021年中國PCB覆銅板項目簽約立項情況(單位:萬平米)

從項目簽約立項熱力圖來看,覆銅板制造簽約立項項目集中在華東和華中地區,主要有江西省、湖南省和河南省。

圖表7:2021年中國PCB覆銅板項目簽約立項熱力圖

以上數據參考前瞻產業研究院《中國PCB覆銅板行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國PCB覆銅板行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對PCB覆銅板行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來PCB覆銅板行業發展軌跡及實踐經驗,對PCB覆銅板行業...

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