預見2022:《2022年中國鼓風機行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

分享到:
20 劉海晶 ? 2022-06-16 14:00:54  來源:前瞻產業研究院 E15225G1

鼓風機行業主要上市公司:山東章鼓(002598)、陜鼓動力(601369)、金通靈(300091)、西瑪風機(872792)、雙劍股份(833468)、臨風股份(831132)、盈峰環境(000967)等

本文核心數據:上游供給情況、下游應用領域分布、鼓風機產量、鼓風機出口情況、企業市場分布、鼓風機產值預測等

行業概況

1、定義

風機是對氣體壓縮和氣體輸送機械的習慣簡稱,依靠輸入的機械能,提高氣體壓力并排送氣體的機械,通常所說的風機包括通風機、鼓風機和壓縮機。按照出口壓力的高低分類,鼓風機是指在設計條件下風壓在30kPa-200kPa以內的風機。

鼓風機也是一種輸送氣體的通用機械。從使用領域分析,它可用于氣體助燃、金屬氧化、脫硫氧化、發酵、污水處理等,并廣泛適用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、污水處理等各工業部門。鼓風機主要由下列六部分組成:電機、空氣過濾器、鼓風機本體、空氣室、底座(兼油箱)、滴油嘴。鼓風機靠汽缸內偏置的轉子偏心運轉,并使轉子槽中的葉片之間的容積變化將空氣吸入、壓縮、吐出。

常見的鼓風機可分為羅茨鼓風機、螺桿鼓風機和離心鼓風機,離心鼓風機又可以分為多級和單級離心鼓風機。單級離心鼓風機目前常見的類型有空氣懸浮離心式鼓風機和磁懸浮離心式鼓風機。

圖表1:常見鼓風機的類型

2、產業鏈剖析:下游應用領域豐富

鼓風機產業鏈上游主要包括原材料(鋼材、鑄件、鍛件等)和關鍵零部件(電機、軸承、閥門等);中游是指鼓風機制造,鼓風機種類繁多,市場上常見的可劃分為羅茨鼓風機、螺桿鼓風機和離心鼓風機,離心鼓風機的典型代表有空氣懸浮離心鼓風機和磁懸浮鼓風機;產業鏈下游主要為鼓風機的應用領域,主要包括石油化工、污水處理、鋼鐵冶煉、火力發電、水泥等領域。

圖表2:鼓風機產業鏈結構

圖表3:鼓風機產業鏈生態圖譜

行業發展歷程:行業處在成長期向成熟期過渡階段

近幾年,我國經濟發展當前對鼓風機的需求增長率有所放緩。未來,受益于鼓風機行業下游節能改造和環保領域新型應用的持續推進,預計行業營收增速將開始回升。根據行業的生命周期理論,結合我國鼓風機行業產業發展現狀可以判斷,目前我國鼓風機行業正處于成長期向成熟期過渡階段,市場需求依然可期。

目前中國鼓風機行業在技術逐漸成熟的良好基礎下,未來的發展趨勢將會是環保和智能化。產品智能化方面,以陜鼓動力為例,2021年實現了冶金鐵前工藝流程中高爐鼓風機組系統、公輔能源系統、鼓風機-高爐聯絡系統等全站控制系統EPC工程首次重大突破,實現高爐鼓風機廠站一體化智能控制。綠色環保方面,中國加大對磁懸浮鼓風機技術的研究,以電磁懸浮軸承技術的研究為例,目前清華大學、西安交通大學、南京航空航天大學、上海大學等高校開展了相關研究,并在理論分析方面取得了許多研究成果,磁谷公司依托南京航空航天大學的研究成果進行了磁懸浮離心鼓風機的研制開發工作。

圖表4:中國鼓風機發展歷程

行業政策背景:政策加持,城軌發展愈加符合實際

鼓風機行業屬于通用機械工業,是裝備制造業之一,其發展受我國裝備制造業政策的影響。另一方面,鼓風機產品應用領域廣泛,下游行業的相關產業政策及發展趨勢也對鼓風機行業的發展產生重要影響。國家“十四五”規劃中指出要推動傳統產業高端化、智能化、綠色化,發展服務型制造,實現新型工業化、生產生活方式綠色轉型。

“十一五”計劃(2006-2010年)時期,國家將新能源與高效儲能節能領域的節能型風機、泵類及高效壓縮機列為國家火炬計劃優先發展領域;“十二五”計劃(2011-2015年)時期,國家將大型高爐鼓風機組成套設備等列入《重大技術裝備自主創新指導目錄(2012年版)》,鼓勵風機相關產品創新。“十三五”計劃(2016-2020年)至“十四五”計劃(2021-2025年)時期,國家層面提倡和強調鼓風機行業要往節能環保領域發展。

圖表5:中國國民經濟規劃-鼓風機政策的演變

圖表6:中國鼓風機重點政策匯總

上游供給情況:原材料、核心部件供應充足

我國鋼鐵行業、電機行業發展狀況良好,各類鋼材、電機等產品品種齊全、質量水平較高、供應充足,基本能滿足國內風機企業的生產需求,只有少數特殊品種需要進口。

我國是鋼材等工業原材料生產及消費大國,原材料市場供應充分。根據國家統計局數據,2021年全國鋼材產量達到13.4億噸,同比增長0.6%。

圖表7:2015-2021年中國鋼材產量及增速趨勢(單位:億噸,%)

電機作為基礎動力設備,近年來發展較為迅速。電機有多種分類方式,鼓風機在工業領域得到廣泛應用。以交流電機產量為例,2021年,我國交流電機的產量為40501.8萬千瓦,同比增長了27.75%。 2022年截止至3月份我國交流電動機產量為9468.7萬千瓦時。

圖表8:2010-2021年中國交流電機產量規模及增速(單位:萬千瓦,%)

下游發展情況:環保領域占據最大份額

國內鼓風機主要應用在環保、化工、冶金、電力等行業,隨著國家節能環保政策的有效實施以及行業技術水平的不斷進步,鼓風機設備的能效需求會日益提高,具備節能高效、低噪音等優勢的如磁懸浮鼓風機的產品需求會在未來獲得提升;同時,鼓風機也將越來越多地運用到環保行業中。

圖表9:中國鼓風機應用領域分布情況(單位:%)

行業發展現狀

1、供給:實施開采總量控制措施,產量占全球一半以上

近年來,我國通過引進國外技術、合資及自行開發等措施,陸續推出性能較好的羅茨鼓風機,頗受用戶歡迎,市場前景較好。同時,在我國大力提倡節能減排的前提下,空氣懸浮離心鼓風機具有效率高、能耗低、噪音小、安裝簡單、維護方便等優點,在污水處理中將具有廣闊的應用前景,產量上升趨勢較為明顯,

《中國通用機械工業年鑒》的數據顯示,2019年,參與統計企業羅茨鼓風機產量為70162臺,同比增長5.2%;參與統計企業離心鼓風機產量為6595臺,同比增長26.5%。經初步測算,2021年羅茨鼓風機約101033臺,離心鼓風機約8494臺;

從產值情況來看,2019年,參與統計企業羅茨鼓風機產值186754萬元,比上年增長9.9%;離心鼓風機產值212092萬元,比上年增長5.6%。隨著鼓風機產品向制造服務一體化、高效節能化等方向發展,鼓風機產品技術含量和產品質量將不斷提高,行業整體利潤率水平將逐漸提升,未來市場空間廣闊。經初步統計,2021年參與統計企業羅茨鼓風機產值為260037萬元,參與統計企業離心鼓風機產值為295317萬元。

圖表10:2015-2021年中國鼓風機行業參與統計企業鼓風機產量(單位:臺)

圖表11:2015-2021年鼓風機行業會員單位工業總產值(單位:萬元)

2、需求:出口規模大幅增加

近年來我國國內企業鼓風機生產技術已經基本完備,鼓風機行業出口情況總體保持上升的趨勢,在國際市場具有較大競爭力,出口的主要產品從中小型鼓風機向大型排風機鼓風設備、羅茨鼓風機轉變,因此出口價格、數量和總規模均有所上升。同時,受新冠疫情的影響,鼓風機原材料價格大幅上漲,企業運營的成本壓力相應增加,由此引發的人民幣匯率波動、國內通貨膨脹、貨幣政策收緊等都對企業的營業成本造成較大影響,最直接的體現就在于價格的上漲。

中國海關總署的數據顯示,中國鼓風機行業的出口金額在2017-2021年逐年遞增,至2021年達到了40.27億美元,同比增長了32.38%。

圖表12:2017-2021年中國鼓風機行業出口金額規模情況(單位:億美元,%)

圖表13:2017-2021年中國鼓風機行業出口數量規模情況(單位:億臺,%)

圖表14:2017-2021年中國鼓風機出口平均單價變化情況(單位:美元/臺)

3、價格:鼓風機價格指數保持穩定

根據中國五金機電指數統計,2016年以來,中國鼓風機行業價格指數處于波動上升的態勢,保持在90點左右;截至2022年3月,中國鼓風機行業價格總指數收于90.77點,與上年期末相比上漲0.25個百分點。

圖表15:2013-2022年3月中國鼓風機行業價格指數變動情況(單位:點)

行業競爭格局

1、區域競爭:集中分布在華東地區

根據中國通用機械工業協會風機分會統計會員企業數據,2021年按照公司生產經營范圍統計得出生產鼓風機的企業有91家左右,主要分布在山東、浙江、江蘇、遼寧等地區。

圖表16:中國鼓風機產業區域競爭格局

中國鼓風機行業專利數量按省份分布來看,江蘇省鼓風機專利數量最多,達到30033項;其次為廣東省,達到27915項;浙江省排名第三,數量為17672項。

圖表17:截至2022年Q1中國鼓風機行業專利數量省市分布TOP10(單位:項)

2、企業競爭:參與者較多,上市公司較少

根據中國通用機械工業協會風機分會官網會員名錄,風機會員單位一共有263家,按照公司生產經營范圍統計得出生產鼓風機的企業有91家左右,但國內主要的上市鼓風機制造廠商卻不足10家。

從上市公司的市場數據來看,山東章鼓為中國鼓風機行業的龍頭上市企業,其主要產品為羅茨鼓風機。根據市場數據的測算,山東章鼓的羅茨鼓風機在中國鼓風機行業的市場占有率約為11%。除此之外,中國規模較大的鼓風機上市公司還包括金通靈、西瑪風機、雙劍股份等。

圖表18:2020-2021年中國鼓風機行業企業競爭格局(單位:%)

注:陜鼓動力作為鼓風機行業龍頭企業占有較大市場份額,但公司未披露鼓風機具體的營收情況,因此未單獨列出;銷售比例以龍頭企業山東章鼓羅茨鼓風機在中國鼓風機行業的市占率(約11%)進行測算得出。

行業發展前景及趨勢預測

1、鼓風機行業仍處于成長期,進步空間較大

從行業生命周期整體看,從技術發展角度,目前鼓風機企業在不斷引進國外技術以及加大研發步伐后,在市場上占據了一定份額,但在高端鼓風機市場,國外品牌對國內品牌沖擊力仍較大。同時,雖供給側改革讓水泥行業、鋼鐵行業需求收縮,但環保行業以及發電行業也持續給鼓風機行業帶來巨大的市場機會。故整體看,我國鼓風機行業處于成長期向成熟期過渡階段,在技術上仍有較大進步空間,在不同領域市場上仍有較大開拓機會。

圖表19:年中國鼓風機行業所處生命周期

2、市場仍有較大的發展空間,產值預計將實現突破

未來,國內分布式能源、垃圾發電、污水處理、大氣污染治理行業的持續推進,將進一步刺激鼓風機行業的需求。同時競爭態勢看,國內鼓風機企業與國外優秀鼓風機品牌在技術上的差距在逐漸縮小,未來國內鼓風機企業將進一步占據國內鼓風機市場份額?;谝陨蟽牲c考量,前瞻認為,鼓風機市場仍有較大的發展空間,根據鼓風機產量和產值的年復合增長率,前瞻預計到2027年,會員單位鼓風機產量將突破42.63萬臺,會員單位鼓風機產值將突破166.24億元。

圖表20:2022-2027年鼓風機行業會員單位鼓風機產量及產值預測(單位:臺,萬元)

3、“十四五”建設繼續推進,智能化和綠色環保時代到來

國家“十四五”規劃中指出要保持制造業比重基本穩定,鞏固壯大實體經濟根基;堅持自主可控、安全高效,分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策,推動全產業鏈優化升級,打造新興產業鏈,推動傳統產業高端化、智能化、綠色化,發展服務型制造。在實現新型工業化、生產生活方式綠色轉型的前景下,各個領域都面臨著轉型升級和綠色發展的挑戰。在此背景下,高效節能型風機產品受到國家政策的支持和鼓勵,鼓風機行業將在強化核心技術的同時,加速發展更高效、更環保的技術和產品,磁懸浮離心式鼓風機的產品及技術將會成為未來鼓風機行業發展的重點。

圖表21:中國鼓風機行業發展趨勢

更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國鼓風機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

2022-2027年中國鼓風機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國鼓風機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告第1章分析了中國鼓風機行業的發展環境和發展狀況;第2章對鼓風機行業的細分市場進行了深度解析;第3章對鼓風機行業的各個應用市場進行了分析;第4章對中國鼓風機行...

查看詳情

本文來源前瞻產業研究院,內容僅代表作者個人觀點,本站只提供參考并不構成任何投資及應用建議。(若存在內容、版權或其它問題,請聯系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請聯系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p38 q1 我要投稿

分享:

品牌、內容合作請點這里:尋求合作 ››

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。

前瞻產業研究院

中國產業咨詢領導者,專業提供產業規劃、產業申報、產業升級轉型、產業園區規劃、可行性報告等領域解決方案,掃一掃關注。

前瞻數據庫
企查貓
前瞻經濟學人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業研究員/經濟學家互動交流讓您成為更懂趨勢的人

作者 劉海晶
前瞻產業研究院研究員
188740
關注
64
文章
1

研究員周關注榜

  • 吳小燕
    577403吳小燕
    能源 / 環境 / 自助服務
  • 張維佳
    508630張維佳
    能源、金融、物流
  • 李佩娟
    496876李佩娟
    醫藥 / 醫療器械 / 流通領域
  • 何佳
    424147何佳
    新能源 / 制造
  • 朱茜
    363814朱茜
    醫藥 / 醫療 / 大健康
  • 時佳
    360765時佳
企查貓(企業查詢寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經濟學人》APP提問

 
在線咨詢
×
在線咨詢

項目熱線 0755-33015070

AAPP
前瞻經濟學人APP下載二維碼

下載前瞻經濟學人APP

關注我們
前瞻產業研究院微信號

掃一掃關注我們

我要投稿

×
J
91绿帽