【行業深度】洞察2022:中國異種移植行業競爭格局(附研發對比、投融資、業務布局等)

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20 何佳 ? 2022-06-26 11:00:37  來源:前瞻產業研究院 E5459G0

行業主要公司:中科奧格、啟函生物、蓋蘭德生物、賽諾生物

本文核心內容:異種移植行業競爭格局、異種移植行業投融資、異種移植行業產品布局

1、中國異種移植行業競爭梯隊

異種移植是將動物來源的活細胞、組織、器官以及體液移植入或輸注到人類受體中。當前,我國異種移植行業主要生產企業有中科奧格、啟函生物、蓋蘭德生物、賽諾生物等。

圖表1:2022年中國異種移植行業主要企業的基本信息

從企業規模來看,賽諾生物科技注冊資金超過了2000萬,為第一梯隊。中科奧格、蓋蘭德生物科技的注冊資產超過1000萬但少于2000萬,處于第二梯隊。啟涵生物的注冊資金低于1000萬,處于第三梯隊。

圖表2:中國異種移植行業企業競爭梯隊

從代表性企業區域分布看,主要分布在北京、浙江、湖南、四川等地。

圖表3:2022年中國異種移植行業主要企業公司區域熱力圖(按所屬地)

圖表4:2022年中國異種移植行業企業區域分布熱力圖

2、中國異種移植行業業務布局對比

從業務布局來看,啟函生物主要為細胞和器官治療,但也包括了基因豬(豬3.0)的培育。而賽諾生物、蓋蘭德生物和中科奧格均布局了移植供體豬,且也包括了技術服務。

圖表5:2021年中國異種移植主要企業的業務布局情況

從產品情況來看,賽諾生物擁有自主品牌的專供胰島細胞移植的供體豬近交系--“異種一號”(符合DPF標準檢測的豬種),并在此基礎上研發出了專供胰島細胞移植的人源化基因修飾豬“異種二號”。中科奧格包括了異種器官供體豬、醫用生物材料豬、低免疫原性生物材料、基因編輯與克隆服務、基因編輯人類疾病模型豬、實驗模型豬等。

圖表6:2021年中國異種移植主要企業的產品情況

3、中國異種移植行業企業產業鏈覆蓋

賽諾生物和中科奧格幾乎實現了產業鏈全覆蓋,從醫用級供體豬育種、養殖、供體細胞制備、標準制定與管理、移植技術臨床前研究、臨床應用和開發的完整產業鏈。

圖表7:2021年中國異種移植主要企業產業鏈覆蓋

4、中國異種移植行業研發情況

賽諾生物目前已獲授權異種移植與細胞治療相關國家發明專利7項;蓋蘭德生物共取得了13個專利;中科奧格共取得了23個專利。

圖表8:2022年中國異種移植主要企業研發情況

圖表9:2022年中國異種移植企業主要專利情況-1

圖表10:2022年中國異種移植企業主要專利情況-2

5、中國異種移植行業投融資情況

截止到2022年5月24日,啟函生物的融資事件最多,達到了5件。

圖表11:截止到2022年中國異種移植企業融投資情況

圖表12:截止到2022年中國異種移植企業對外投資情況

6、中國異種移植行業競爭狀態總結

綜上所述,目前我國異種移植行業處于發展前期,行業內企業數量快速上升;在此當中,我國現有的異種移植企業還將面臨著來自海外企業的威脅。此外,我國異種移植上游以生物科學工具為主,包括實驗試劑、實驗設備等。其中,實驗試劑主要指用于反應、培養、標記、檢測等用途的各類分子、生化試劑和細胞試劑等;實驗設備主要是指測試儀器、分析設備、動物飼養籠具等。但我國異種移植下游主要為醫院,等待器官移植的人數較多,故下游消費者議價能力一般。目前,我國異種移植行業競爭較為激烈。

圖表13:中國異種移植行業波特五力圖

以上數據參考前瞻產業研究院《中國實驗動物行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國實驗動物行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
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