【投資視角】啟示2022:中國智慧教室行業投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產業基金和兼并重組等)

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20 蔡星林 ? 2022-07-02 11:00:53  來源:前瞻產業研究院 E6974G0

行業主要上市公司:目前國內智慧教室行業的上市公司主要有競業達(003005)、蘇州科達(603660)、天虹數碼(833655)、科大訊飛(002230)、星網銳捷(002396)等。

本文核心數據:投融資事件數量、單筆融資額、投資主體分布

1、智慧教室行業投資熱情較高

根據IT桔子數據庫,近年我國智慧教室行業投資熱情較高,2014年起,行業融資事件數量和金額開始攀升,2016年智慧教室行業融資事件數量達到頂峰,發生融資事件共239起,融資金額在2020年達到頂峰,共270億元。整體來看,行業融資事件數量與融資金額不完全同步,2020年融資事件數量雖顯著低于2016年,但融資金額卻創下新高,表明行業單筆融資金額在快速增長。截止2022年6月 9日,我國智慧教室行業發生融資事件23起,融資金額為70.62億元。

圖表1:2003-2022年中國智慧教室行業融資整體情況(單位:億元,起)

注:上述統計時間截止2022年6月9日,下同。

2、智慧教室行業投融資處于成長階段

從平均單筆融資金額來看,2003-2018年,智慧教室行業單筆融資金額普遍低于1億元,僅2005年和2006年超過1億元,其中2016年達到最高4億元。2019-2022年,單筆融資金額均高于1億元,且呈逐年增長態勢,2022年單筆融資金額上升至3.1億元。

圖表2:2003-2022年中國智慧教室行業投融資平均單筆融資情況(單位:億元)

從智慧教室的融資輪次分析,目前智慧教室行業的融資輪次仍然處于前期階段,天使輪、A輪及B輪等早期融資輪次事件數量較多,其次戰略融資輪次融資事件數量也較高,表明資本較為看好智慧教室行業,2020年及2021年戰略融資事件數量分別達到24起和23起。

圖表3:2015-2022年中國智慧教室行業投融資輪次情況-按事件數量(單位:起)

3、智慧教室行業投融資集中在北京、廣東、上海和浙江

從智慧教室行業的企業融資區域來看,目前北京的融資企業最多,2015-2021年累計超過450起,其中2016年達到峰值98起,2021年北京融資事件數量達到30起,而2021年全國整個智慧教室行業發生融資事件71起,由此北京區域的智慧教室投融資活躍度可見一斑。

圖表4:2015-2022年中國智慧教室行業投融資區域分布-按事件數量(單位:起)

4、智慧教室行業投融資集中教育信息化軟件服務

從近兩年融資企業所屬子行業來看,融資企業整體均處于教育信息化賽道,但結合企業自身業務情況來看,更多企業主營重心在教育信息化的軟件服務領域,較少在硬件領域,可見智慧教室行業的發展軟件服務領先于硬件配套。2021年及2022年我國智慧教室行業的主要投融資事件如下:

圖表5:2021-2022年中國智慧教室行業投融資事件匯總(一)

圖表6:2021-2022年中國智慧教室行業投融資事件匯總(二)

圖表7:2021-2022年中國智慧教室行業投融資事件匯總(三)

5、智慧教室行業的投資者以投資類企業為主

根據對智慧教室行業投資主體的總結,目前我國智慧教室行業的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有紅杉資本中國、騰訊投資、中信資本、點亮資本和高瓴創投等;實業類的投資主體有中國高科、愛奇藝、有贊、阿里巴巴等。

圖表8:2021-2022年中國智慧教室行業投資主體分布(單位:%)

6、智慧教室行業的產業投資基金

根據中國證券投資基金業協會的登記統計數據,目前暫無直接與智慧教室行業關聯的產業投資基金,與教育相關的私募股權基金共五家,并且基金管理規模相對較小,主要集中在0-5億元之間。從辦公地點及登記時間來看,相關投資基金辦公地點主要集中在北京,登記時間分布于2016-2018年間,表明北京相關產業發展相對較為成熟,教育信息化熱度在2016-2018年較高。

圖表9:中國智慧教室產業相關基金

7、智慧教室企業橫向收購擴大規模

從全球兼并重組事件來看,目前智慧教室行業橫向收購事件較多,多為企業為擴大自身業務版圖從而收購相關企業,國內市場中部分線下教育相關企業通過收購方式布局線上業務。

圖表10:全球智慧教室行業兼并重組事件分析

8、智慧教室行業投融資及兼并重組總結

圖表11:智慧教室行業投融資及兼并重組總結

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