預見2022：《2022年中國農業機械行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光農機(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯重科(000157)等。

本文核心數據：農機市場景氣指數、農業機械總動力、拖拉機產量、農機市場主營業務收入等。

行業概況

1、 定義

農業機械是種植業、畜牧業、林業和漁業等生產應用過程中動力機械和作業機械的總稱。農業機械包括農用動力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械等。廣義的農業機械還包括林業機械、漁業機械和蠶桑、養蜂、食用菌類培植等農村副業機械。

2021年發部分新版《農業機械分類方法》將農業機械分為31個大類，具體分類如下：

2、產業鏈剖析：中游為產業鏈核心環節

中國農業機械行業產業鏈的上游為基礎原材料供應商(鋼鐵、有色金屬、橡膠等)和零部件制造商(發動機、傳動部件、行走部件等)。鋼鐵和有色金屬是制造農業機械產品的重要原材料。中國農業機械行業產業鏈的中游由農業機械制造商和農業機械流通商構成。中國農業機械行業產業鏈的下游為農業機械用戶，包括農戶、農機合作社等。

農業機械制造方面，代表性的企業有吉峰科技、星光農機、一拖股份、林海股份、中聯重科等。

行業發展歷程：智能化農機開始嶄露頭角

新中國建國70多年來，中國農業機械行業展大體經歷了5個階段。

1949至1980年為起步階段。中國農機制造業從無到有逐步發展，這一階段奠定了我國農機工業的基礎。1981至1995年為變革階段。這一階段主要生產適合當時農村小規模經營的小型農機。而大中農機發展緩慢。1996至2003年為市場引導階段。這一階段，農機產品開始進行結構調整，高效率的大中型農機具開始恢復性增長，小型農機具的增幅放緩。2004年-2018年為快速發展階段。農業機械化水平快速提升，農業生產方式發生重大變革。2019年以來，中國農機行業進入智能化發展階段，農業機械產品結構面臨新一輪的調整。

行業政策背景：

農業是我國立國的根本，一直以來都受到國家和政府的重視。為了提升我國農業現代化水平，我國政府機構出臺了一系列政策措施提升農業機械化水平。2019年以來重點政策匯總如下：

行業發展現狀

1、2022年5月農機市場景氣指數同比提升2.8%

中國農機流通協會自2016年1月開始發布的農機市場景氣指數(AMI)，是反映我國農機市場運行狀況的定性指標。AMI以50%為臨界值，指數值高于50%為景氣區間，低于50%則為不景氣區間。

2021年AMI指數自3月份達到高點后，一路震蕩下降。2022年5月份最新農機市場景氣指數(AMI)為52.5%，較2021年同期提升2.8%。

2、中國農業機械總動力不斷上升

根據國家統計局數據，2017-2020年，中國農業機械總動力不斷上升，2020年全國農業機械總動力10.3億千瓦，較2019年增長2.72%。初步統計2021年農業機械總動力約為10.71億千瓦。

3、2019年以來中國拖拉機產量持續增長

拖拉機是農機中較為常見的產品，從中國拖拉機產量看，2017-2021年中國大中型拖拉機產量波動變化，2019年以來，大中型拖拉機產量呈現不斷上升趨勢，2021年產量為41.20萬臺，較2020年增長19.35%。

注：以上拖拉機是指14.7千瓦及以上的輪式和履帶式拖拉機。用本廠自產的拖拉機裝配的推土機，只計推土機產量，不計拖拉機產量。

4、2021年補貼購機用戶數數量下降

2017-2021年補貼產品購機用戶數量波動變化，其中2020年購機用戶達到最新5年的巔峰為220萬人，較2019年增加了74萬人。而2021年補貼農機產品購機人數下滑到103萬人。

5、農機市場營收恢復增長

自2016年始，農機市場經歷了數年發展低谷，在2019年開始好轉，2020年行業主營收入達到2533.39億元，同比增長7.81%，累計實現利潤123.54億元，同比大幅度增長23.76%。盡管2021年農機補貼用戶數量下降，但是行業復蘇趨勢顯現，初步估算2021年農機市場營收達到2787億元。

行業競爭格局

1、區域競爭：四川、湖南和云南農機購置補貼銷量排名前三

2021年農機購置補貼銷售數量看，四川省農機補貼公示銷量為20.4萬臺，農機銷售數量在全部數量中占比達到13.08%，位居第一;湖南和云南分別以19.0萬臺和12.9萬臺位列第二和第三。

2、企業競爭：一拖股份農機業務營收遙遙領先

從中國代表性農機企業農機業務營收看，2021年營收規模排名前三的企業分別是一拖股份、中聯重科以及吉峰科技，其中一拖股份2021年農機營收達到84.62億元，中聯重科以及吉峰科技農機營收也超過20億元。

行業發展前景及趨勢預測

1、趨勢預測：智慧農機、大型復合農機以及高效節能產品成為發展趨勢

未來，隨著智慧農業滲透率的持續提升，智慧農機產品將在市場上發光發熱。從細分市場看，大中型、復合型農業機械研發和應用將加快。在國家環保政策的影響下，高效節能產品的研發和應用也將快速推進。

2、市場前景預測：到2027年市場規模預期將超過3500億元

根據農業農村部印發的《“十四五”全國農業機械化發展規劃》，規劃提出到2025年，全國農機總動力穩定在11億千瓦左右。預計比2020年提高4450萬千瓦，增幅為4.22%。預期2026-2027年，農機行業仍將有以一定的增速持續發展，到2027年農業機械行業規模以上企業營收將達到3526億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國農業機械行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。