【行業深度】洞察2022：中國IDC(互聯網數據中心)行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

目前，電信運營商和第三方IDC服務商仍是我國數據中心的主要參與者，其中電信運營商市場占比最大，第三方IDC服務商龍頭效應顯著，行業整體市場集中度較高。本文主要介紹了互聯網數據中心行業的競爭格局，通過互聯網數據中心的市場份額對行業集中度進行分析，并對國內主要互聯網數據中心企業布局進行了匯總與評價。

本文核心數據：IDC市場份額、市場集中度

1、中國互聯網數據中心行業競爭層次

目前，我國互聯網數據中心行業市場競爭參與主體主要包括基礎電信運營商、第三方服務商?；A電信運營商(三大運營商)擁有核心網絡資源、充足的帶寬資源和遍布全國的資源，同時具備豐富的企業客戶及合作伙伴生態;第三方IDC服務商是指提供機柜租用、帶寬租用、主機托管、代理運維等數據中心服務的企業，并且網絡不以運營商劃分。

從我國互聯網數據中心市場競爭層次來看，我國IDC市場以三大基礎運營商為主，目前三大運營商占據62%左右的市場份額，其機房遍布全國;第三方IDC廠商具有較強運維能力，增值服務多樣，相對于基礎運營商，第三方IDC廠商響應速度快，通過模塊化、標準化機房設計縮短建設周期，可以更快速地滿足企業需求

2、中國互聯網數據中心行業市場份額

具體來看，2021年，我國IDC企業競爭格局中，中國電信、中國聯通、中國移動的市場份額占比位列前三，分別為34%、18%和10%;其次是屬于第三方IDC服務商的萬國數據和世紀互聯，其市場份額占比均為4%。

根據中國數據中心工作組數據，2021年全國累計數據中心存量機柜總數初步核算約415.06萬架，根據各公司公布的IDC機柜數量可知，互聯網數據中心機柜市場集中度較低，機柜分布較為分散。

3、中國互聯網數據中心行業市場集中度

根據前文對于2021年中國數據中心行業企業市場份額數據，CR3(中國電信、中國聯通、中國移動所占份額)已達50.1%，CR5(中國電信、中國聯通、中國移動、萬國數據、世紀互聯所占份額)達59.5%，二者較2021年均有所下降，但整體行業市場集中度仍然較高，龍頭企業領先優勢明顯。

4、中國互聯網數據中心行業企業布局及競爭力評價

數據中心行業企業中，基礎運營商依靠其壟斷地位獲得行業先發條件，目前中國電信已發展成為國內市場規模最大的數據運營商。從代表性第三方IDC運營商運營情況來看，世紀互聯是國內IDC行業的標志性公司，主要以零售模式銷售，收入規模處于業內領先水平。萬國數據是目前國內IDC業務成長性最高的公司。光環新網是北京地區主要的互聯網綜合供應商之一，其主營業務為云計算和IDC及其增值服務等。寶信軟件由寶鋼控股，并且以批發業務為主。數據港是A股中專注提供IDC托管服務的公司，規模尚小但成長迅速，以批發型業務為主，與阿里巴巴合作緊密。

注：中國移動2021年對外可用IDC機架數暫未公布，此處為2020年數據。

5、中國互聯網數據中心行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，互聯網數據中心行業為技術密集型行業，進入該行業具有很高的技術壁壘，但是另一方面，互聯網數據中心近幾年快速發展，行業吸引力仍然較強。目前行業集中度較高，主要份額集中在頭部運營商，進入行業勢必遭受企業反擊，因此潛在進入者威脅較小。隨著5G和云計算技術的發展，互聯網數據中心行業發展將迎來巨大機遇，該業務模式被替代的可能性較小。上游IT設備、電源設備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設備等產品的標準化程度較高，上游供應商議價能力相對較低。數據中心行業下游應用領域廣闊，數據中心數量相較于需求量而言整體上處于供不應求的狀態，因此IDC行業消費者的議價能力較低。

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