【全網最全】2022年乙二醇行業上市公司全方位對比(附業務布局匯總、業績對比、業務規劃等)

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20 時佳 ? 2022-08-19 11:00:47  來源:前瞻產業研究院 E3593G0

行業主要上市公司:榮盛石化(002493.SZ)、中國石化(600028.SH)、恒力石化(600346.SH)、華魯恒升(600426.SH)、上海石化(600688.SH)、丹化科技(600544.SH)、新疆天業(600075.SH)、東方盛虹(000301.SZ)、美錦能源(000732.SZ)、陽煤化工(600691.SH)、衛星化學(002648.SZ)、兗礦能源(600188.SH)等

本文核心數據:營業收入;業務占比;業務營收

1、乙二醇行業上市公司匯總

乙二醇(ethylene glycol)又名“甘醇”、“1,2-亞乙基二醇”,簡稱EG,是一種無色有甜味的液體,作為非常重要的大宗工業品。乙二醇主要用于制聚酯,滌綸,合成纖維等產品,也可生產合成樹脂PET,纖維級PET即滌綸纖維,瓶片級PET用于制作礦泉水瓶等。也用作汽車用防凍劑。乙二醇產業關鍵環節乙二醇生產階段代表企業有丹化科技、華魯恒升、恒力石化、中國石化、東方盛虹等。

圖表1:2022年中國乙二醇行業上市公司匯總(1)

圖表2:2022年中國乙二醇行業上市公司匯總(2)

圖表3:2022年中國乙二醇行業上市公司匯總(3)

圖表4:2022年中國乙二醇行業上市公司匯總(4)

圖表5:2022年中國乙二醇行業上市公司匯總(5)

圖表6:2022年中國乙二醇行業上市公司匯總(6)

注:三峽油漆股票簡稱為“渝三峽A”,為方便解釋,下文使用“三峽油漆”進行指代。

圖表7:2022年中國乙二醇行業上市公司基本信息及營業收入表現(單位:億元)(1)

圖表8:2022年中國乙二醇行業上市公司基本信息及營業收入表現(單位:億元)(2)

圖表9:2022年中國乙二醇行業上市公司基本信息及營業收入表現(單位:億元)(3)

圖表10:2022年中國乙二醇行業上市公司基本信息及營業收入表現(單位:億元)(4)

圖表11:2022年中國乙二醇行業上市公司基本信息及營業收入表現(單位:億元)(5)

圖表12:2022年中國乙二醇行業上市公司基本信息及營業收入表現(單位:億元)(6)

目前中國乙二醇注冊企業主要分布在華北和華東地區。截止2022年7月,乙二醇行業內的上市企業主要集中于東南沿海區域,尤其以浙江、山東、河北和遼寧為代表的省市聚集較多乙二醇上市企業。

圖表13:2022年中國乙二醇行業上市公司區域熱力圖(按照所屬地)

2、乙二醇行業上市公司業務布局對比

從業務占比來看,丹化科技、恒力石化、衛星化學和華魯恒升的乙二醇業務占比超過40%,是公司主要業務之一,部分參與者乙二醇業務為石油煉化或環氧乙烷產品聯產產生,非公司的主要經營業務。從布局區域來看,行業內大部分企業的重點布局區域集中在中國大陸境內,并以華東、華北等地區為主要業務所在地區。

從業務概況來看,行業內主要參與者乙二醇產業均有較強生產能力,丹化科技和華魯恒升等企業重點布局乙二醇制造;而部分企業在布局乙二醇生產的同時將產業鏈延伸至上游或者下游;其中東方盛虹和榮盛石化等企業布局上游原油煉化以及下游聚酯化纖生產,恒力石化布局下游聚酯新材料生產,上海石化和中國石化布局上游原油煉化。

圖表14:2022年中國乙二醇行業上市公司乙二醇業務布局情況分析(單位:%)(1)

圖表15:2022年中國乙二醇行業上市公司乙二醇業務布局情況分析(單位:%)(2)

圖表16:2022年中國乙二醇行業上市公司乙二醇業務布局情況分析(單位:%)(3)

圖表17:2022年中國乙二醇行業上市公司乙二醇業務布局情況分析(單位:%)(4)

3、乙二醇行業上市公司業務業績對比

從業務收入來看,乙二醇業務收入規模較大的參與者有恒力石化、衛星化學、華魯恒升和兗礦能源等,上述企業乙二醇相關營業收入超過100億元;從產銷量情況來看,主要參與者如恒力石化、華魯恒升產銷量較大,丹化科技、上海石化和億利潔能乙二醇供給量相對較小,部分參與者乙二醇用于進一步生產聚酯或者化纖產品,因此不存在對外供給和銷售。

從乙二醇制備工藝來看,行業內主要存在煤制和石油制兩大路徑,其中丹化科技、廣匯能源、華魯恒升、美錦能源、兗礦能源、陽煤化工、億利潔能采用煤制乙二醇路徑;東方盛虹、恒力石化、榮盛石化、上海石化、中國石化、衛星化學等選擇石油制乙二醇路徑;少數企業如桐昆股份選擇天然氣制乙二醇工藝。從現有產能和計劃新增產能情況來看,行業內東方盛虹、恒力石化、榮盛石化、衛星石化和中國石化現有生產能力均超過100萬噸/年;而丹化科技、東方盛虹和上海石化目前有新增產能的計劃。

圖表18:中國乙二醇行業上市公司-2021年乙二醇業務業績對比(單位:億元,萬噸,萬噸/年)(1)

注:廣匯能源的業務收入為煤化工合計;恒力石化業務收入為煉化產品合計;華魯恒升業務收入為新材料相關產品(包含己二酸及中間品、異辛醇、乙二醇、己內酰胺等產品);美錦能源業務收入為其他產品業務(包含乙二醇、合成氨、尿素等)。

圖表19:中國乙二醇行業上市公司-2021年乙二醇業務業績對比(單位:億元,萬噸,萬噸/年)(2)

注:衛星化學業務收入為功能化學品營業收入(包含乙二醇、聚醚大單體和環氧乙烷);兗礦能源業務收入為煤化工業務總營收。

4、乙二醇行業上市公司乙二醇業務規劃對比

從乙二醇行業上市公司業務規劃來看,目前行業內參與者將重心放在三大方面,分別是“雙碳”背景下進行可持續發展、綠色節能降耗生產路徑持續探索;第二是產業鏈上游及下游延伸,補鏈強鏈延鏈,多元化發展;第三是進行產業轉型,東方盛虹計劃探索新材料、電子化學和生物技術領域,而恒力石化計劃探索新材料應用領域,上海石化有碳纖維領域進發的打算。

圖表20:中國乙二醇行業上市公司業務規劃及未來展望(1)

圖表21:中國乙二醇行業上市公司業務規劃及未來展望(2)

圖表22:中國乙二醇行業上市公司業務規劃及未來展望(3)

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2022-2027年中國乙二醇行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告
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