【干貨】印制電路板(PCB)行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

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20 時佳 ? 2022-09-07 09:00:46  來源:前瞻產業研究院 E3286G0

行業主要上市公司:鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)、景旺電子(603228)、方正科技(600601)、勝宏科技(300476)、超聲電子(000823)、崇達技術(002815)、生益電子(688183)、奧士康(002913)、博敏電子(603936)、弘信電子(300657)、世運電路(603920)等

本文核心數據:印制電路板(PCB)企業數量、產能、新增產能、產量、銷量

印制電路板(PCB)產業產業鏈全景梳理

印制電路板制造行業的產業鏈較長,專用木漿紙、電子級玻璃纖維布、電解銅箔、CCL(覆銅板)和PCB(印制電路板)為一條產業鏈上緊密相連、唇齒相依的上下游產品。PCB的生產成本直接受到上游原材料價格波動的影響。印制電路板制造行業的上游主要為銅箔、銅箔基板、玻纖布、樹脂等原材料行業。

在下游中,PCB 下游應用較為廣泛,印制電路板被用于通信、光電、消費電子、汽車、航空航天、軍用、工業精密儀表等眾多領域。PCB行業與下游行業的發展相互關聯、相互促進,印制電路板是現代電子信息產品中不可缺少的電子元器件,該產業的發展水平可在一定程度上反映一個國家或地區電子產業的發展速度與技術水準。

圖表1:印制電路板(PCB)行業產業鏈

上游企業中,電解銅箔供應商包括諾德股份、超華科技等企業;專用木漿紙供應商有建滔集團、超華科技等;電子級紗纖布供應商主要有宏和科技盛祥電子等企業;合成樹脂供應商主要有萬華化學圣泉集團等。

行業中游為PCB原材料及PCB制造廠商,其中中間材料覆銅板和半固化片是重要的原材料。覆銅板制造商包括超聲電子、建滔集團、生益科技、超華科技等企業;而半固化片制造商包括生益科技、超聲電子、超華科技和裕豐威禾等企業。印制電路板供應商主要有弘信電子、澳弘電子、勝宏科技、東山精密和鵬鼎控股等企業。

行業下游主要為通信設備、半導體、消費電子和航空航天等領域的廠商,如中興通訊、烽火通信、華為和小米等企業。

圖表2:印制電路板(PCB)行業全景圖譜

印制電路板(PCB)產業鏈區域熱力地圖

從企查貓以“印制電路板(PCB)”為關鍵詞進行精確搜索,目前中國印制電路板(PCB)注冊企業主要分布在華南地區,中國印制電路板(PCB)行業企業主要分布在廣東(757家)、福建(189家)、江蘇(88家)等省份,其余省份企業不足80家。

圖表3:2022年中國印制電路板(PCB)產業企業數量區域分布圖

注:省市內相關企業數量越多顏色越深。

截止2022年8月,印制電路板(PCB)行業內的上市企業主要集中于東南沿海區域,尤其以廣東、福建、江蘇、上海和中國香港為代表的省市聚集較多印制電路板(PCB)上市企業。

圖表4:2022年中國印制電路板(PCB)產業代表性上市企業區域分布圖

印制電路板(PCB)產業代表性企業經營發展情況

中國印制電路板行業內主要企業產銷量均處于較為平衡的狀態。領軍企業如景旺電子2021年產量為909.87萬平方米,銷量為892.46萬平方米,產銷率為98%;超聲電子2021年產量為104.84萬平方米,銷量為100.69萬平方米,產銷率為96%。綜合中國PCB行業內主要企業產銷情況來看,中國印制電路板行業供需處于平衡狀態,企業正穩步發展中。

從研發投入和強度來看,目前上市公司中滬電股份、深南電路、超華科技和興森科技等公司研發強度具有相對優勢,大部分企業的研發強度集中在3%-6%之間。從研發投入來看,僅東山精密的研發投入金額超過10億元,其余大部分公司的研發收入在3億元以下,少部分公司研發投入約在7.5億元左右。

圖表5:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產銷量及研發投入(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(1)

圖表6:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產銷量及研發投入(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(2)

圖表7:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產銷量及研發投入(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(3)

圖表8:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產銷量及研發投入(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(4)

注:東山精密、深南電路數據為電子電路產品產銷量,興森科技數據為PCB及半導體產品產銷量。

中國印制電路板(PCB)產業投資動向

2020年以來,PCB產業代表性企業的投資動向主要包括產能擴建、新增產能項目和成立子公司等。PCB產業代表性企業最新投資動向如下:

圖表9:印制電路板(PCB)產業代表性企業投資情況

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對印制電路板(PCB)制造行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來印制電路板(PCB)制造行業發展軌跡及實...

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