2022年全球印制電路板(PCB)行業競爭格局及市場份額分析 中國本土企業正崛起【組圖】

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20 時佳 ? 2022-09-09 10:30:24  來源:前瞻產業研究院 E12922G0

行業主要上市公司:鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)、景旺電子(603228)、方正科技(600601)、勝宏科技(300476)、超聲電子(000823)、崇達技術(002815)、生益電子(688183)、奧士康(002913)、博敏電子(603936)、弘信電子(300657)、世運電路(603920)等

本文核心數據:產值、市場份額、集中度

鵬鼎旗勝和東山精密位列前三

目前,全球印制電路板(PCB)主要參與者有臻鼎(及旗下全資子公司鵬鼎控股)、欣興集團、東山精密、日本NOK旗下軟板大廠日本旗勝(Nippon Mektron)、華通、健鼎、TTM迅達科技等。根據各個公司2021年營收,日本旗勝、鵬鼎控股和東山精密市場份額位列前三,市場份額均在5.5%以上;其次是欣興集團、揖斐電(Ibiden)、和TTM迅達科技,市場份額均在2.5%以上。綜合來看,全球PCB行業參與者分布較為分散,競爭十分激烈。

圖表1:2021年全球PCB制造商市場份額占比-按營收(單位:%)

全球市場參與者競爭十分激烈

集中度方面,2021年全球印制電路板(PCB)行業CR3集中度超過15%,CR5集中度約25%,而CR10集中度接近40%。綜合來看,全球PCB市場整體集中度偏低,市場內企業數量較多且競爭十分激烈,頭部規模效應不明顯。

圖表2:2021年全球PCB行業集中度(單位:%)

中國已成為全球PCB產業中心

根據CINNO Research數據,2016-2021年,全球PCB百強企業主要集中在亞洲地區,如中國大陸、中國臺灣、日本、韓國,上述地區上榜企業總體營收每年占比均在90%左右波動??梢詮囊欢ǔ潭壬险f明,全球印制電路板市場重心已轉移至亞洲。

2021年度上榜中國企業的市場規模占比約為63%,較上一年度上升約2.7個百分點,呈現增長態勢。其中,中國大陸上榜企業的市場規模占比接近30%,較上一年度上升約2個百分點;而中國臺灣上榜企業的市場規模占比接近35%,同比上升0.7%;另外,日本、韓國上榜企業的市場規模占比分別約為18%和12%。

綜合來看,中國上榜企業總體營收占比最大,且中國屬于百強企業的企業總規模占百強企業總規模的比重提升,從一定程度上說明中國企業PCB競爭實力有所增強,中國已成為全球PCB產業中心。

圖表3:2016-2021年全球PCB百強企業各地區市場規模占比(單位:%)

中國企業全球競爭實力較強

根據CINNO Research數據,2021年度上榜的中國企業總計62家,占整體百強企業超六成,中國企業在全球PCB行業中占據重要地位。其中,中國大陸企業數量占比接近40%,中國臺灣地區企業數量占比超過20%;日本企業數量約占整體20%;韓國企業占整體約10%左右;其余國家及地區企業總計占比不超過10%。

因此,中國企業在全球印制電路板行業中表現突出,競爭實力得到全球PCB市場的肯定。

圖表4:2021年全球各地區百強印制電路板(PCB)企業數量分布(單位:%)

中國PCB產業正在蓬勃發展

根據Prismark的資料,進入2021年全球前20名PCB制造商排行榜中的中國企業占據較大份額,其中中國臺灣企業9家(臻鼎、欣森集團、華通、健鼎、瀚宇博德、南亞電路板、滬士、景碩、臺郡),中國大陸3家(東山精密、深南電路、景旺電子)。

從產值角度來看,中國臺灣臻鼎產值最大,超過55億美元;其次是中國臺灣欣森集團,產值接近40億美元;中國大陸東山精密產值超過30億美元。全球前20的PCB廠商產值均在12億美元之上。因此,全球PCB產業目前發展勢頭較好。

綜合來看,全球前20家PCB企業中中國本土PCB廠商占比約為60%,且超過一半以上產值來自中國大陸及中國臺灣。因此,中國本土PCB產業正蓬勃發展且本土企業競爭實力較強。

圖表5:2021年全球前20名PCB制造商產值(單位:億美元)

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2022-2027年中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對印制電路板(PCB)制造行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來印制電路板(PCB)制造行業發展軌跡及實...

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