【建議收藏】重磅!2022年成都市集成電路產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

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20 朱茜 ? 2022-09-14 13:00:04  來源:前瞻產業研究院 E5243G0

行業主要上市公司:士蘭微(600460);華潤微電子(688396);紫光國微(002049);中穎電子(300327);兆易創新(603986);圣邦股份(300661)等

本文核心數據:全國集成電路銷售規模;成都集成電路產量;成都集成電路企業數量

成都市集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

據中國半導體行業協會的數據顯示,2017-2021年,中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢,增長速度維持較高的水平。2021年是中國”十四五”開局之年,在國內宏觀經濟運行良好的驅動下,國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢,2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計,2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元,同比增長18.2%。

圖表1:2017-2021年中國集成電路產業銷售額及增長率(單位:億元,%)

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈上游為集成電路設計于制造所需的自動化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模塊半導體IP;集成電路制造環節的核心生產設備及材料;中游是通過電路設計、仿真、驗證、物理實現等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商;下游包括各應用領域集成芯片至自身產品的系統廠商或制造商。根據集成電路各產業鏈環節的毛利率狀況可知,目前,上游半導體IP及EDA軟件的利潤水平最高,其中EDA的代表性上市公司毛利率高達80%-95%;另一方面,中游封裝測試環節的毛利水平相對較低、附加值較低。

圖表2:集成電路產業價值鏈分布(單位:%)

注:上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

成都市集成電路產業政策環境

成都高度重視集成電路產業發展,目前,成都已建立起覆蓋集成電路設計、晶圓制造、封裝測試、材料與配套、系統與整機的完備產業鏈。2013-2022年,成都市制定了多項集成電路產業補貼政策,鼓勵企業加大研發投資;2022年5月,成都市高新區管委會發布《成都高新技術產業開發區關于支持集成電路設計產業發展的若干政策(修訂)》,對集成電路企業給予全鏈條支持,在設計、制造、封測環節均進行補貼或財政支持;2022年,截至8月末,成都市共有5條相關政策公布。

圖表3:2013-2022年成都市集成電路產業相關政策數量變化趨勢(單位:條)

圖表4:2013-2022年成都市集成電路產業重點政策解讀

成都市集成電路產業鏈現狀圖譜

——成都市集成電路產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下,成都市集成電路產業鏈不斷完善,其中,在半導體IP、EDA、半導體材料、半導體設備、集成電路設計、集成電路制造、集成電路封測及下游應用等市場環節均有企業布局,其中,集成電路設計環節布局的企業數量最多。

圖表5:成都市集成電路產業鏈圖譜

——成都市集成電路產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看,目前成都市各轄區均有半導體材料環節的企業分布,而集成電路設計、制造及封測的代表企業主要分布在雙流區、郫都區和武侯區。相對而言,武侯區和雙流區的產業鏈布局更完善。

圖表6:成都市集成電路產業鏈企業地圖

——成都市集成電路產業發展載體圖譜

成都市高新區作為成都集成電路產業“高地”,是產業發展重要聚集地。成都高新區一直致力于通過“強鏈穩鏈補鏈”思路招引項目,目前已建立了成都高新電子產業園區、成都電子信息產業功能區、成都國家“芯火”雙創基地等重要發展載體。此外,在雙流及武侯等區域同樣建立了西南航空港經濟開發區、成都“芯谷”產業功能區等重要基地。

圖表7:成都市集成電路產業發展載體圖譜

成都市集成電路產業發展現狀

——2021年集成電路產量同比增長31.4%

近年來,成都市集成電路產業發展迅猛。2017-2020年,成都市集成電路產量波動變化,2020年再次突破了60億塊;2021年,成都市集成電路產量約90億塊,同比增長31.4%。此外,根據成都高新區管委會公布的數據,2021年,成都高新區160余家集成電路企業實現產值1332億元,同比增長11.5%,產業規模在全國第一方陣,居中西部第一位。

圖表8:2017-2021年成都市集成電路產量變化趨勢(單位:億塊,%)

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據,近年來集成電路歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年8月29日,成都集成電路產業相關的注冊企業超434家,其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰,達127家;2022年1-8月,成都集成電路汽車產業注冊企業數量為48家,仍處于較高水平,表明成都集成電路產業的發展熱潮未減。

圖表9:2014-2022年成都市集成電路產業歷年相關新注冊企業數量(單位:家)

成都市集成電路產業發展前景及規劃(量化政策目標/定性發展規劃內容)

——成都市集成電路產業發展前景

2022年5月9日,成都市經濟和信息化局印發《成都市“十四五”制造業高質量發展規劃》,對五大支柱產業的電子信息產業中的集成電路產業提出了相應的發展目標。此外,作為成都市集成電路產業發展重點區域,高新區在《高新區集成電路產業“十四五”規劃》中對高新區集成電路產業發展提出了相應目標及規劃

圖表10:2025年成都市集成電路產業發展目標解讀

——成都市集成電路產業發展規劃

“十四五”期間,成都市將從“四大領域”發展集成電路產業:

圖表11:“十四五”期間成都市集成電路產業發展規劃

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