【行業深度】洞察2022:中國印制電路板(PCB)行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 時佳 ? 2022-09-14 10:00:15  來源:前瞻產業研究院 E8867G0

行業主要上市公司:鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)、景旺電子(603228)、方正科技(600601)、勝宏科技(300476)、超聲電子(000823)、崇達技術(002815)、生益電子(688183)、奧士康(002913)、博敏電子(603936)、弘信電子(300657)、世運電路(603920)等

本文核心數據:印制電路板(PCB)行業競爭梯隊、印制電路板(PCB)企業產能排名、印制電路板(PCB)行業市場集中度、印制電路板(PCB)企業業務占比及概況、印制電路板(PCB)行業競爭狀態總結

1、中國印制電路板(PCB)行業競爭梯隊

據Prismark2022年2月發布的2021年全球PCB百強企業排行榜、中國電子電路行業協會(CPCA)和中國電子信息行業聯合會共同發布的第二十一屆(2021)中國電子電路行業主要企業榜單,印制電路板(PCB)行業依據企業可以分成3個競爭梯隊。第一梯隊是2021年全球PCB百強企業TOP10,如鵬鼎控股、欣興集團、東山精密、華通、日本NOK和深南電路等;第二梯隊是2021年全球PCB百強企業TOP40成員,如景旺電子、勝宏科技、建滔集團、崇達技術等企業;第三梯隊是第二十一屆(2021)中國電子電路行業PCB榜單企業,有生益電子、五株科技、博敏電子、中京電子、澳弘電子等企業。綜合來看,中國PCB行業內企業百花齊放百家爭鳴,在全球范圍內中國企業整體競爭實力較強,表現出色;且眾多中國大陸PCB廠商進入排行榜,標志著中國大陸本土PCB在快速發展。

圖表1:中國印制電路板(PCB)企業競爭梯隊

2、中國印制電路板(PCB)行業區域競爭情況

從企查貓以“印制電路板(PCB)”為關鍵詞進行精確搜索,目前中國印制電路板(PCB)注冊企業主要分布在華南地區,中國印制電路板(PCB)行業企業主要分布在廣東(757家)、福建(189家)、江蘇(88家)等省份,其余省份企業不足80家。

圖表2:2022年中國印制電路板(PCB)產業企業數量區域分布圖

注:顏色越深,代表該省市企業數量越多。

3、中國印制電路板(PCB)企業市場份額

根據各個公司的公告信息,目前印制電路板(PCB)產能較高的代表性企業有鵬鼎控股、東山精密、建滔集團、景旺電子、深南電路等,上述企業的印制電路板(PCB)營業收入占總體市場規模比重均超過3%;其次是滬電股份、、勝宏科技、崇達技術奧士康、興森科技等企業,營收占比超過1.3%。

綜合來看,行業內印制電路板(PCB)競爭格局較為清晰,企業分布較為分散,行業競爭較為活躍。

圖表3:2021年中國印制電路板(PCB)行業代表性企業市場份額-按營收(單位:%)

4、中國印制電路板(PCB)行業市場集中度

根據Prismark數據,中國PCB行業集中度相較低,PCB CR5集中度約為25%,CR10集中度約為35%,因此,印制電路板行業集中度偏低。未來,PCB行業內領軍企業可利用自身優勢,結合技術和產品升級、擴充產能、收購兼并等手段,提升行業集中度,整合資源優勢,推動行業良性健康發展。

圖表4:2021年中國印制電路板(PCB)行業市場集中度情況(單位:%)

5、中國印制電路板(PCB)行業企業布局及競爭力評價

中國印制電路板行業內主要企業產銷量均處于較為平衡的狀態。領軍企業如景旺電子2021年產量為909.87萬平方米,銷量為892.46萬平方米,產銷率為98%;超聲電子2021年產量為104.84萬平方米,銷量為100.69萬平方米,產銷率為96%。綜合中國PCB行業內主要企業產銷情況來看,中國印制電路板行業供需處于平衡狀態,企業正穩步發展中。

從研發投入和強度來看,目前上市公司中滬電股份、深南電路、超華科技和興森科技等公司研發強度具有相對優勢,大部分企業的研發強度集中在3%-6%之間。從研發投入來看,僅東山精密的研發投入金額超過10億元,其余大部分公司的研發收入在3億元以下,少部分公司研發投入約在7.5億元左右。

圖表5:中國印制電路板(PCB)行業代表性企業業務布局及競爭力評價(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(1)

注:★為一分,☆為半分,滿分為五分。下同。

圖表6:中國印制電路板(PCB)行業代表性企業業務布局及競爭力評價(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(2)

圖表7:中國印制電路板(PCB)行業代表性企業業務布局及競爭力評價(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(3)

圖表8:中國印制電路板(PCB)行業代表性企業業務布局及競爭力評價(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(4)

注:東山精密、深南電路數據為電子電路產品產銷量,興森科技數據為PCB及半導體產品產銷量。

6、中國印制電路板(PCB)行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前PCB行業集中度較低,現有競爭較為激烈。且由于行業的成本、技術、人才進入門檻相對較高,潛在進入者威脅較小。印制電路板(PCB)行業上游直接原材料主要為銅箔、專業木漿紙、電子級玻纖布、覆銅板和半固化片等;擁有核心技術裝置的廠商的議價能力較強,而中低端材料供應商的議價能力較弱。而印制電路板(PCB)下游客戶主要為消費電子、通訊領域和汽車電子領域企業,客戶數量和類型較多,行業對下游應用領域議價能力一般。從經濟和使用性能兩方面考慮到,目前沒有可替換印制電路板(PCB)的電子元件,印制電路板(PCB)行業替代品威脅較小。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前中國印制電路板(PCB)行業的五力競爭情況總結如下:

圖表9:中國印制電路板(PCB)行業五力競爭綜合分析

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對印制電路板(PCB)制造行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來印制電路板(PCB)制造行業發展軌跡及實...

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