【建議收藏】重磅!2022年成都市醫療器械產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

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20 朱茜 ? 2022-09-16 11:00:03  來源:前瞻產業研究院 E3913G0

行業主要上市公司:邁瑞醫療(300760);理邦儀器(300206);威高股份(HK.01066);英科醫療(300677);振德醫療(603301)等

本文核心數據:全國醫療器械市場規模;成都醫療器械產品種類分布;成都醫療器械企業數量

醫療器械產業發展現狀及價值鏈分布

——全國醫療器械產業發展規模

國內新冠疫情肆虐,醫用口罩、防護服、護目鏡及消毒液等與疫情相關的低值醫用耗材的需求短期內顯著上升,診斷試劑、生命監護與支持系統供不應求,國產替代進口的呼聲越來越高。而對精密醫療設備有需求的醫療采購流程崩潰,另外擇期手術都在取消或推遲,與之相關的高值醫療器械市場規模短期應聲下跌。后疫情時代,非抗疫醫療器械市場恢復迅猛。加之人口的結構性變化及健康意識的提高,使得我國醫療器械行業整體步入高速增長階段。

根據《中國醫療器械行業藍皮書》的數據,2016-2021年中國醫療器械行業市場規模呈現逐年上升趨勢,2021年隨著疫情常態化發展,醫療抗疫物資需求下降,使得中國醫療器械行業市場規模增速也出現下滑,據初步統計,2021年中國醫療器械行業市場規模達到近1萬億元,同比增長20.22%。

圖表1:2016-2021年全國醫療器械市場規模、規模增速及預測(單位:)

——醫療器械產業價值鏈分布

醫療器械行業的上游行業為醫療器械零組件制造,涉及的行業有電子元件、原材料、軟件系統、新興技術等領域;中游行業為醫療器械的研發、制造、銷售以及服務的相關行業;下游產業是醫療衛生行業,運行主體是各級各類醫療衛生機構,包括醫院、疾病預防控制中心(CDC)、計劃生育機構、愛國衛生運動機構以及醫療衛生研究機構等。根據醫療器械各產業鏈環節的毛利率狀況可知,目前中游醫療器械市場的整體毛利率處于較高水平,其中,IVD(體外診斷)產品的毛利率最高,在70%-80%之間,另一方面,上游電子元件及原材料市場的毛利率較低,附加值低。

圖表2:醫療器械產業價值鏈分布(單位:%)

成都醫療器械產業政策環境

成都市委市政府一直高度重視高端醫療器械產業發展,將其納入建圈強鏈行動的一條重點產業鏈,并出臺了相關支持政策,促進了成都高端醫療器械產業加快發展。2013-2015年,成都市出臺的醫療器械產業政策主要方向為加強市場監管,2016年成都市發布《成都市深化醫藥衛生體制綜合改革試點方案》,引導醫療機構優先采購使用基本藥物、低價藥品、國產藥品、國產醫用耗材和醫療器械。此后,成都市出臺各項政策扶持醫療器械產業及其重點細分領域的發展。2022年,截至8月末,成都市共有11條相關政策公布

圖表3:2013-2022年成都市醫療器械產業相關政策數量變化趨勢(單位:條)

圖表4:2013-2022年成都市醫療器械產業重點政策解讀

成都市醫療器械產業鏈現狀圖譜

——成都市醫療器械產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下,成都市醫療器械產業鏈不斷完善,其中,在原材料制造、醫用電子元件、醫用軟件系統、醫療器械制造等市場環節均有企業布局。此外,根據《2021年成都市衛生健康事業發展統計公報》的數據,2021 年,成都市醫療衛生機構達到12497家,比2020年增加543家。

圖表5:成都市醫療器械產業鏈圖譜(單位:家)

——成都市醫療器械產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看,目前成都市的大部分轄區均有的原材料、軟件開發等上游企業分布,而醫療器械制造代表企業主要分布在武侯區、雙流區、溫江區等。相對而言,武侯區、成華區、郫都區的產業鏈布局更完善。

圖表6:成都市醫療器械產業鏈企業地圖

——成都市醫療器械產業發展載體圖譜

成都一直將醫藥健康作為城市重點發展產業,醫療器械作為重要的組成部分,已經基本形成產業生態圈,醫療器械制造主要布局在成都醫學城、成都天府國際生物城兩大產業集群,此外,2022年6月,成都醫療器械創享中心在邛崍市鑫和產業園落成,主要集中于藥用玻璃包裝、醫療器械耗材2個領域,形成了行業領軍企業+主導產業園發展格局。

圖表7:成都市醫療器械產業發展載體圖譜

成都市醫療器械產業發展現狀

——產品種類齊全,以生產第二類醫療器械為主

截至2022年8月,根據國家藥監局查詢結果,成都市已備案醫療器械(第一類醫療器械)數量達到227個,已注冊醫療器械(第二、三類醫療器械)數量達到2776個;從產品注冊種類來看,體外診斷試劑占43.07%,注輸、護理和防護器械13.47%,口腔科器械7.41%,醫用成像器械4.87%。此外,成都醫療器械61家規上企業以生產第二類醫療器械為主,占比達到50%。

圖表8:截至2022年成都市醫療器械產品注冊種類分布(單位:%)

——新增注冊企業自2020年起大幅增長

根據企查貓查詢數據,近年來醫療器械歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年8月29日,成都市醫療器械產業相關的注冊企業超280家,2021年成都市醫療器械產業注冊企業數量為284家;2022年1-8月,成都市醫療器械產業注冊企業數量為已超過2021年全年達到近年來峰值48家,表明成都市醫療器械產業的發展熱潮未減。

圖表9:2014-2022年成都市醫療器械產業歷年相關新注冊企業數量(單位:家)

成都市醫療器械產業發展前景及規劃(量化政策目標/定性發展規劃內容)

——成都市醫療器械產業發展前景

2022年5月成都市經濟和信息化局及成都市發改委印發的《成都市“十四五”生物經濟發展規劃》以及《成都市“十四五”制造業高質量發展規劃》都對醫療器械相關產業提出了相應的目標,到2025年全市醫藥健康產業營業收入突破8000億元,并將高端醫療器械作為產業發展的重點產品。

圖表10:2025年成都市醫療器械產業發展目標解讀

——成都市醫療器械產業發展規劃

“十四五”期間,成都市將從“三項重點任務”發展醫療器械產業:

圖表11:“十四五”期間成都市醫療器械產業發展規劃

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