【建議收藏】重磅!2022年成都市新型顯示產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

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20 朱茜 ? 2022-09-19 11:00:13  來源:前瞻產業研究院 E5010G0

行業主要上市公司:京東方(000725);深天馬(000050);維信諾(002387);TCL科技(000100);彩虹股份(600707)等

本文核心數據:全國新型顯示產業主營收入;成都新型顯示產業主營收入;成都新型顯示企業數量

新型顯示產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新型顯示產業發展規模

根據由工業和信息化部、安徽省人民政府共同主辦的世界顯示產業大會公布的數據,2017-2020年中國大陸地區新型顯示產業營收逐年增長,截至2020年底,我國大陸地區已建成6代及以上面板生產線35條,產線總投資達到1.24萬億元,年產能達到2.22億平方米,新型顯示產業全年營收達到4460億元,同比增長19.7%。初步估計2021年中國大陸地區新型顯示產業營收或超5200億元。

圖表1:2013-2021年中國大陸地區新型顯示產業營收及增速(單位:億元)

——新型顯示產業價值鏈分布

新型顯示產業鏈上游主要包括背光模組、偏光片、彩色濾光片、玻璃基板等原材料;驅動IC、電路板等零部件;封裝設備、檢測設備等設備;中游主要包括LCD、OLED、Mini LED、Micro LED、量子點顯示、激光顯示等顯示面板的制造;下游為消費電子等應用場景,其中消費電子主要包括手機、電腦、電視、相機、可穿戴設備等。根據新型顯示產業鏈各環節的毛利率來看,目前,驅動IC、電子氣體、檢測設備等上游原材料及零部件毛利率較高,其中,驅動IC的毛利率高達45%-70%,而封裝設備,電路板等原材料及零部件的毛利率水平較低。

圖表2:新型顯示產業價值鏈分布(單位:%)

注:上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

成都市新型顯示產業政策環境

在成都萬億級電子信息產業版圖中,新型顯示產業是“芯屏端軟智網”細分領域的重要一環;此外,成都2022年的重點經濟工作之一是建圈強鏈,在涵蓋的20條產業鏈中,新型顯示產業鏈赫然在列,由此可見成都市對新型顯示產業的大力扶持,2022年2月,成都市經濟和信息化局發布《成都市進一步促進新型顯示產業高質量發展的若干政策(征求意見稿)》,提出將成都新型顯示產業打造為全球知名、國內一流、特色顯著的產業研發制造應用基地。2022年,截至8月末,成都市共有5條相關政策公布。

圖表3:2013-2022年成都市新型顯示產業相關政策數量變化趨勢(單位:條)

圖表4:2013-2022年成都市新型顯示產業重點政策解讀

成都市新型顯示產業鏈現狀圖譜

——成都市新型顯示產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下,成都市新型顯示產業鏈不斷完善,其中,在玻璃基板、偏光片等原材料市場;驅動IC、電路板等零部件市場;新型顯示器件制造市場;下游手機、電腦等消費電子制造市場均有企業布局:

圖表5:成都市新型顯示產業鏈圖譜

——成都市新型顯示產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看,目前成都市各轄區均有下游應用環節的企業分布,而新型顯示產品制造代表企業主要分布在雙流區、郫都區和武侯區。相對而言,上述三個行政區的產業鏈布局也更完善。 圖表6:成都市新型顯示產業鏈企業地圖

——成都市新型顯示產業發展載體圖譜

多年來,以京東方為代表的新型顯示產業項目紛紛落戶成都,極大拉動了成都玻璃基板、液晶材料等上游原材料產業發展,推動了車載導航系統、個人移動顯示終端等下游應用產品開拓,使成都成為國家重要的電子信息產業基地。

成都市的新型顯示產業主要集中在成都高新區,成都高新區已聚集了京東方、天馬、路維光電、華興源創、中光電等一批企業,形成了由上游原材料和零部件、中游顯示面板和模塊、下游顯示應用組成的產業鏈。此外,在武侯區、邛崍市、雙流區等行政區均有相關園區或產業基地覆蓋對新型顯示產業鏈有所覆蓋。

圖表7:成都市新型顯示產業發展載體圖譜

成都市新型顯示產業發展現狀

——2021年新型顯示產業主營收入同比增長30%

近年來,隨著遠程會議、遠程教育、居家娛樂需求全面提升,新型顯示產業整體呈現逆勢上揚態勢,成都市新型顯示產業同步受益。根據成都市經濟和信息化局的數據,近幾年來成都市新型顯示產業主營收入持續保持30%左右的良好增長態勢,2021年全市新型顯示主營收入規模達602.69億元,同比增長39%,成為成都最具發展潛力的支柱產業之一。

圖表8:2017-2021年成都市新型顯示產業主營收入及增速(單位:億元,%)

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據,近年來新型顯示產業歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年8月29日,成都新型顯示產業相關的注冊企業超240家,其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰,達50家;2022年1-8月,成都市新型顯示產業注冊企業數量為21家,仍處于較高水平,表明成都市新型顯示產業的發展熱潮未減。

圖表9:2014-2022年成都市新型顯示產業歷年相關新注冊企業數量(單位:家)

成都市新型顯示產業發展前景及規劃

——成都市新型顯示產業發展前景

為進一步完備產業鏈、整合供應鏈、提升價值鏈,構建全國一流的新型顯示產業生態圈,2022年2月,《成都市進一步促進新型顯示產業高質量發展的若干政策(征求意見稿)》向社會公開征求意見和建議?!墩髑笠庖姼濉诽岢?,未來新型顯示產業的發展目標是將成都新型顯示產業打造為全球知名、國內一流、特色顯著的產業研發制造應用基地,力爭規上企業營收突破1000億元。此外,2022年4月發布的《成都市“十四五”數字經濟發展規劃》提出,新型顯示為成都數字經濟核心產業發展重點,重點目標指向發展AMOLED 柔性面板、TFT-LCD 超高清大尺寸面板制造。

圖表10:2025年成都市新型顯示產業發展目標解讀

——成都市新型顯示產業發展規劃

“十四五”期間,成都市將從“四項重點任務”發展新型顯示產業:

圖表11:“十四五”期間成都市新型顯示產業發展規劃

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