【建議收藏】重磅!2022年成都市航空裝備產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

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20 朱茜 ? 2022-09-20 11:00:23  來源:前瞻產業研究院 E8447G0

行業主要上市公司:航發動力(600893);中航西飛(000768);中航沈飛(600760);中直股份(600038);洪都航空(600316);中航重機(600765);日發精機(002520)等

本文核心數據:全國航空、航天器及設備制造行業營收;成都市航空、航天器及設備制造行業增加值;成都市航空裝備企業數量

航空裝備產業發展現狀及價值鏈分布

——全國航空裝備產業發展規模

航空裝備主要包括飛機、航空發動機及航空設備與系統三大部分,屬于航空、航天器及設備制造行業。根據《中國火炬統計年鑒2021》公布的數據,2020年全國航空、航天器及設備制造行業營業收入達到5284.51億元,同比增長49.23%,初步估計2021年全國航空、航天器及設備制造行業營業收入或達到6366億元。此外,根據國家民航局及《World Air Forces 2022》公布的數據,2016-2021年全國民用及軍用飛機數量逐年上升,2021年全國民用及軍用飛機數量分別達到4054架及3285架。

圖表1:2016-2021年全國航空、航天器及設備制造行業營收及民用、軍用飛機數量(單位:架,億元)

——航空裝備產業價值鏈分布

航空裝備產業鏈上游為關鍵原材料,包括金屬材料、航空鋼材、鎂鋁合金等;中游是航空裝備制造,主要為航空部件制造和航空裝備整機;下游包括航空公司、軍事、物流等應用領域以及維修等后市場服務等,配套服務包括航空燃料、機場建設、地勤服務等。根據航空裝備各產業鏈環節的毛利率狀況可知,目前,上游高溫合金、復合材料等關鍵材料及下游設備維修后市場環節的利潤水平相對較高,其中設備維修后市場服務的代表性上市公司毛利率高達25-40%;另一方面,上游鋁合金、不銹鋼及中游飛機整機制造等環節的毛利水平較低、附加值較低。

圖表2:航空裝備產業價值鏈分布(單位:%)

注:上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

成都市航空裝備產業政策環境

航空裝備產業作為提升成都城市能級的關鍵所在,“十一五”以來,成都就頒布實施了多項專項政策促進航空裝備產業的發展;2016年,成都市制定了航空裝備研發制造領域的財政補貼政策,鼓勵新型技術及產品的研發;2020年4月,成都出臺《成都市航空產業發展規劃(2020—2025年)》,其中明確提出了“十四五”期間的發展目標;2022年,截至8月末,成都市共有4條相關政策公布。

圖表3:2013-2022年成都市航空裝備產業相關政策數量變化趨勢(單位:條)

圖表4:2013-2022年成都市航空裝備產業重點政策解讀

成都市航空裝備產業鏈現狀圖譜

——成都市航空裝備產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下,成都市航空裝備產業鏈不斷完善,其中,在關鍵材料、航空發動機制造、航空設備與系統制造、飛機整機制造以及后市場維修等市場環節均有企業布局:

企查貓 圖表5:成都市航空裝備產業鏈圖譜

——成都市航空裝備產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看,目前成都市大部分轄區均有航空裝備制造環節的企業分布,而航空裝備制造代表企業主要分布在雙流區、龍泉驛區、青羊區等區域。相對而言,雙流區的產業鏈布局最為完善。

圖表6:成都市航空裝備產業鏈企業地圖

——成都市航空裝備產業發展載體圖譜

大力發展航空產業是搶抓未來發展機遇的重要支撐,是增強區域產業競爭優勢的戰略選擇,當前成都市已形成了5大主要的航空裝備產業聚集區:新都現代交通產業功能區、青羊工業集中發展區東區(青羊總部經濟區)、雙流航空經濟區、淮州新城以及成都空天產業功能區。

圖表7:成都市航空裝備產業發展載體圖譜

成都市航空裝備產業發展現狀

——2021年上半年航空航天器及設備制造業增加值增長高達57.2%

近年來,成都市航空裝備產業發展迅猛,根據成都市經濟和信息化局公布的數據,2017-2021年,成都市航空航天器及設備制造業增加值逐年增長,2021年上半年成都市航空航天器及設備制造業增加值增長高達57.2%;2022年1-7月,成都市航空航天器及設備制造業增加值增長16%。

圖表8:2017-2021年成都市航空航天器及設備制造業增加值增長(單位:%)

注:2020及2021年成都市未公布全年航空航天器及設備制造業增加值增長情況。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據,近年來成都市航空裝備產業歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年8月29日,成都航空裝備產業相關的注冊企業超230家,其中2022年新注冊企業數量創歷史高峰, 2022年1-8月,成都航空裝備產業注冊企業數量為59家,表明成都航空裝備產業的發展熱潮未減。

圖表9:2014-2022年成都市航空裝備產業歷年相關新注冊企業數量(單位:家)

成都市航空裝備產業發展前景及規劃

——成都市航空裝備產業發展前景

為加速融入國家航空強國建設進程,按照成都市委市政府構建航空航天產業生態圈的戰略部署,成都市經信局牽頭制定了《成都市航空產業發展規劃(2020—2025年)》(征求意見稿),提出到2025年,成都航空裝備產業生態完善,擬實現主營業務收入達1500億元,形成一批具有國際競爭力的企業群體,培育百億級企業4家,50億元以上企業10家,成為國家大飛機制造研發基地和核心產品供應商,全球民航新技術研發重要基地及零部件生產基地。

圖表10:2025年成都市航空裝備產業發展目標解讀

——成都市航空裝備產業發展規劃

“十四五”期間,成都市將從“六項重點任務”發展航空裝備產業:

圖表11:“十四五”期間成都市航空裝備產業發展規劃

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