【最全】2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司全方位對比(附業務布局匯總、業績對比、業務規劃等)

分享到:
20 時佳 ? 2022-09-21 15:00:54  來源:前瞻產業研究院 E9056G0

行業主要上市公司:鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)、景旺電子(603228)、方正科技(600601)、勝宏科技(300476)、超聲電子(000823)、崇達技術(002815)、生益電子(688183)、奧士康(002913)、博敏電子(603936)、弘信電子(300657)、世運電路(603920)等

本文核心數據:營業收入、業務收入、產能、產量、銷量

1、印制電路板(PCB)行業產業鏈上市公司匯總

印制電路板(Printed Circuit Board,簡稱“PCB”),又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。印刷電路板(PCB)是在電路中起固定各種元器件,提供各項元器件之間的連接電路,由絕緣隔熱、有一定強度的材質制作而成的板材。印制電路板是電子產品的關鍵電子互聯件,被譽為“電子產品之母”。隨著PCB層數和密度的不斷增加,印制電路板產品與微型芯片的結合日益緊密,PCB生產和研發甚至會影響到國家的戰略信息安全。目前行業核心產業鏈中上市公司總計不到30家;其中超華科技、建滔集團和生益電子布局產業鏈上游及中游,產業鏈橫向延伸能力較強;PCB行業中另有代表性企業東山精密、鵬鼎控股和深南電路等。

圖表1:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司匯總(1)

注:★為一分,☆為半分,滿分為★★★★★,下同。

圖表2:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司匯總(2)

注:方正科技于2022年5月公告被實施退市風險警示及其他風險警示,股票代碼變為“*ST方科”,但為方便下文分析,仍稱之為方正科技。下同。

圖表3:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司匯總(3)

圖表4:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司匯總(4)

圖表5:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司基本信息及營收表現(單位:億元)(1)

圖表6:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司基本信息及營收表現(單位:億元)(2)

圖表7:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司基本信息及營收表現(單位:億元)(3)

圖表8:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司基本信息及營收表現(單位:億元)(4)

圖表9:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司基本信息及營收表現(單位:億元)(5)

圖表10:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司基本信息及營收表現(單位:億元)(6)

圖表11:2022年中國印制電路板(PCB)產業上市公司區域熱力圖(按所屬地)

注:省市相關企業數量越多顏色越深。

2、印制電路板(PCB)行業上市公司業務布局對比

目前,東山精密、鵬鼎控股、滬電股份、世運電路等企業主要布局境外市場;而深南電路、景旺電子、博敏電子和弘信電子等企業主要布局境內市場(包含中國大陸市場及中國港澳臺市場)。且從業務布局情況來看,目前中國PCB行業上市公司競爭實力較強。

圖表12:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務布局情況(1)

圖表13:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務布局情況(2)

圖表14:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務布局情況(3)

圖表15:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務布局情況(4)

3、印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比

中國印制電路板行業內主要企業產銷量均處于較為平衡的狀態。領軍企業如景旺電子2021年產量為909.87萬平方米,銷量為892.46萬平方米,產銷率為98%;超聲電子2021年產量為104.84萬平方米,銷量為100.69萬平方米,產銷率為96%。綜合中國PCB行業內主要企業產銷情況來看,中國印制電路板行業供需處于平衡狀態,企業正穩步發展中。

從研發投入和強度來看,目前上市公司中滬電股份、深南電路、超華科技和興森科技等公司研發強度具有相對優勢,大部分企業的研發強度集中在3%-6%之間。從研發投入來看,僅東山精密的研發投入金額超過10億元,其余大部分公司的研發收入在3億元以下,少部分公司研發投入約在7.5億元左右。

圖表16:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產銷量及研發投入(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(1)

圖表17:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產銷量及研發投入(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(2)

圖表18:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產銷量及研發投入(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(3)

圖表19:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產銷量及研發投入(單位:億元,萬平方米,%,kpcs)(4)

注:東山精密、深南電路數據為電子電路產品產銷量,興森科技數據為PCB及半導體產品產銷量。

產能方面,近兩年大部分公司都有擴產項目或者新增產能建設項目。且綜合來看,高端產品如高端HDI、高多層、SLP和高密高速等是公司主要生產建設目標。國內產業也在逐步優化升級,低端產能逐漸淘汰,高端產能逐漸凸顯。

圖表20:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產能信息匯總(1)

圖表21:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產能信息匯總(2)

圖表22:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產能信息匯總(3)

圖表23:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務業績對比-產能信息匯總(4)

4、印制電路板(PCB)行業上市公司業務規劃對比

隨著中國大陸市場新能源汽車、5G和消費電子需求端活躍,深耕海外的企業有計劃進行境內市場拓展;而主要布局國內市場的企業則以現有平臺為起跳點逐漸向海外市場擴張;從一定程度上可以看出,海外市場與境內市場相互補充,拓展市場成為大部分公司的PCB業務規劃之一。

總體來看,高端產品研發、技術升級、產能爬坡(生產基地擴產)和拓展市場是PCB行業上市公司主要業務規劃四大方向。隨著汽車電子和消費電子行業蓬勃發展,PCB行業內企業瞄準新技術、新產品和新市場進發。

圖表24:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務規劃(1)

圖表25:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務規劃(2)

圖表26:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務規劃(3)

圖表27:2022年中國印制電路板(PCB)行業上市公司業務規劃(4)

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

前瞻產業研究院 - 深度報告 REPORTS

2022-2027年中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對印制電路板(PCB)制造行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來印制電路板(PCB)制造行業發展軌跡及實...

查看詳情

本文來源前瞻產業研究院,內容僅代表作者個人觀點,本站只提供參考并不構成任何投資及應用建議。(若存在內容、版權或其它問題,請聯系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請聯系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p45 q0 我要投稿

分享:

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。

前瞻產業研究院

中國產業咨詢領導者,專業提供產業規劃、產業申報、產業升級轉型、產業園區規劃、可行性報告等領域解決方案,掃一掃關注。

前瞻數據庫
企查貓
前瞻經濟學人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業研究員/經濟學家互動交流讓您成為更懂趨勢的人

作者 時佳
產業研究員、分析師
3003750
關注
239
文章
31

研究員周關注榜

  • 吳小燕
    577403吳小燕
    能源 / 環境 / 自助服務
  • 張維佳
    508630張維佳
    能源、金融、物流
  • 李佩娟
    496876李佩娟
    醫藥 / 醫療器械 / 流通領域
  • 何佳
    424147何佳
    新能源 / 制造
  • 朱茜
    363814朱茜
    醫藥 / 醫療 / 大健康
  • 時佳
    360765時佳
企查貓(企業查詢寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經濟學人》APP提問

 
在線咨詢
×
在線咨詢

項目熱線 0755-33015070

AAPP
前瞻經濟學人APP下載二維碼

下載前瞻經濟學人APP

關注我們
前瞻產業研究院微信號

掃一掃關注我們

我要投稿

×
J
91绿帽