【建議收藏】重磅！2022年上海市集成電路產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：中芯國際(688981);韋爾股份(603501);卓勝微(300782);華潤微(688396);瀾起科技(688008);長電科技(600584);瑞芯微(603893);臺積電(2330);安路科技(688107);恒玄科技(688608);東芯股份(688110);樂鑫科技(688018);芯原股份(688521);思特威(688213);富瀚微(300613)等

本文核心數據：全國集成電路銷售規模;上海市集成電路產量;上海市集成電路產業政策數量變化;上海市集成電路營收收入;上海市集成電路企業數量

上海市集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

如今，集成電路已經在各行各業中發揮著非常重要的作用，是現代信息社會的基石。據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額保持穩步增長的態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈上中下游緊密聯系。上游為集成電路設計與制造所需的自動化工具EDA(Electronic Design Automation，電子設計自動化);搭建系統級芯片(System on a Chip，SoC)所需的核心功能模塊半導體知識產權核(Intellectual Property core，IP核);集成電路制造環節的核心生產設備及材料;中游是通過電路設計、仿真、驗證、物理實現等步驟生成版圖的IC設計廠商;將版圖信息用于制造集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝廠商;對芯片進行功能和性能測試的測試廠商;下游應用場景十分廣闊，包括各應用領域集成芯片至自身產品的系統廠商或制造商。通過統計2021年集成電路產業鏈中行業代表性公司2021年毛利率可知，目前，上游半導體IP及EDA軟件的利潤水平最高，中游封裝測試環節的毛利水平相對較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市集成電路產業政策環境

提升我國產業鏈現代化水平，是維護產業鏈和供應鏈安全、實現科技自立自強的必要前提。進入21世紀以來，上海市集成電路產業在國家政策的指引與市委、市政府的推動下進入了快速發展時期，從設計、制造、封測、裝備與材料，產業鏈上的每個環節都發展完備，在全國占有舉足輕重的地位。2013-2022年，上海累計出臺了534條集成電路產業相關政策。2022年1月，上海市政府發布《新時期促進上海市集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，從人才、企業培育、投融資等方面提出了支持政策;2022年，截至9月中旬，上海市共有53條相關政策公布。

上海市集成電路產業鏈現狀圖譜

——上海市集成電路產業鏈圖譜

上海市作為全國集成電路產業高地，聚集起了大批集成電路設計企業、制造企業、封裝測試企業和設備材料企業，形成了一條完整的產業鏈。

——上海市集成電路產業鏈企業地圖

大批的優質集成電路企業落戶上海極大的促進了上海市集成電路產業的快速發展。不管是設計、制造、封裝測試，還是設備材料環節，均有龍頭企業在上海布局。在集成電路設計環節，有復旦微電子、瀾起科技等，在集成電路制造環節，有臺積電、中芯國際、華潤微等。其中，以浦東新區的產業鏈布局最為完善。

——上海市集成電路產業發展載體圖譜

經過多年的政策指引及市場發展，上海市已形成了“一體兩翼”集成電路空間布局，其中，“一體”指的是浦東新區，包括張江、金橋、康橋、惠南、臨港等五個重點區域，覆蓋了芯片設計、芯片制造、封裝測試、設備材料等全產業鏈。“兩翼”分別為“一翼(南部)”，“一翼(南部)”。“一翼(南部)”包括松江區、金山區、奉賢區和青浦區;“一翼(北部)”嘉定區、徐匯區、普陀區和寶山區。

上海市集成電路產業發展現狀

——2021年集成電路產量同比增長19.8%

近年來，上海市集成電路產量呈現波動變化的態勢。2014年起，上海市集成電路產量便突破200億塊。到2021年，上海市集成電路產量再次突破300億塊，同比增長19.8%，占全國集成電路產量的10.2%。

——2021年集成電路營收收入同比增長24.5%

2021年是“十四五”開局之年，雖然受到疫情、地緣政治和經濟形勢等多重因素的影響和考驗，但上海集成電路產業抓住機遇，化危為機，取得了產業高速成長，在設計、制造、封測、設備、材料等領域均有所突破，實現了“十四五”的良好開局。2021年，上海市集成電路設計業銷售收入為1222.28億元，占全國集成電路銷售收入的27.05%;芯片制造業銷售收入為596.04億元，占全國集成電路銷售收入的18.77%;封裝測試業銷售收入為470.7億元，占全國集成電路銷售收入的17.04%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據，近年來上海市集成電路歷年新注冊企業數量處于波動增長的狀態。截至2022年9月中旬，上海市集成電路產業相關的注冊企業超1500家，其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰，達226家。

上海市集成電路產業發展前景及規劃(量化政策目標/定性發展規劃內容)

——上海市集成電路產業發展前景

2021年6月23日，上海市人民政府印發《上海市戰略性新興產業和先導產業發展“十四五”規劃》的通知，對包含集成電路在內的戰略性新興產業提出了發展目標。其中，要求“十四五”期間，集成電路產業規模年均增速達到20%左右，力爭在制造領域有兩家企業營收穩定，進入世界前列，在設計、裝備材料領域培育一批上市企業。到2025年，基本建成具有全球影響力的集成電路產業創新高地。此外，作為上海市集成電路產業發展重點區域，臨港新區在《臨港新區加快集成電路產業鏈發展行動計劃》中指出，到2025年，臨港新區集成電路產業規模將超過1000億元，形成5家國內外領先的芯片制造企業，5家年收入超過20億元的裝備材料企業，10家以上獨角獸企業和10家以上上市企業。

——上海市集成電路產業發展規劃

“十四五”期間，上海市要求以集成電路為核心先導，著力推動集成電路自主創新與規模發展，加快核心關鍵技術攻關、先進制造工藝研發、生產能力升級，提升芯片設計、制造、封裝、裝備材料全產業鏈能級，形成國際一流、技術先進、產業鏈完整、配套完備的集成電路產業體系，為電子信息產業的持續創新發展夯實基礎，將從三大環節重點發展集成電路產業。

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