【建議收藏】重磅！2022年長沙市工程機械產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：中聯重科(000157)，鐵建重工(688425)，山河智能(002097)，飛翼股份(831327)等

本文核心數據：全國工程機械市場規模;長沙工程機械產值;長沙工程機械企業數量

工程機械產業發展現狀及價值鏈分布

——全國工程機械產業發展規模

據中國工程機械工業協會資料，工程機械行業經歷2011年至2015年的市場深度調整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎設施建設投資力度，工程機械行業連續六年呈現增長態勢，2017年全行業營業收入重新跨上了5000億元平臺。2020年，工程機械行業重點企業營業收入約4694億元，比上年增長29%;全行業營業收入達到7751億元，同比增長約16%。行業“十三五”期間確定的各項經濟技術指標都基本完成，實現了完美收官。數據顯示，2021年工程機械行業已發布的12個產品門類數據中，有10個品類銷售同比增長，全行業營業收入首次突破8000億元。

——工程機械產業價值鏈結構

工程機械產業上游主要為提供制造工程機械產品提供原材料的鋼鐵行業、涂料行業和零部件制造業，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業;下游主要為基礎設施建設、房地產、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。根據工程機械各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游軸承、中游挖掘機和起重機及下游房地產市場環節的利潤水平相對較高;另一方面，上游鋼材和下游的基礎建設等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

長沙市工程機械產業政策環境

長沙是全球唯—同時擁有4家工程機械世界50強企業的城市，被譽為“工程機械之都”?！逗鲜」こ虣C械產業“十四五”發展規劃》提出在“十四五”努力形成和完善以長沙為核心的全省工程機械“一核三極多點發展”的產業空間布局，同時分別明確了“一核三極多點”在“十四五”發展的重點領域和重點產品。

長沙市工程機械產業鏈現狀圖譜

——長沙市工程機械產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，長沙市工程機械產業鏈不斷完善，其中，按照企業數量來看，企業主要布局在上游鋼材材料和軸承材料、中游起重機和下游終端需求等領域。

——長沙市工程機械產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前長沙市涵蓋了工程機械產業上中下游各個領域得企業，從分布來看，各個區域均分布有產業鏈上中下游的企業。由此可以看出，長沙各區的產業鏈布局較為完善。從數量分布來看，岳麓區、雨花區和長沙縣分布的企業較多。

——長沙市工程機械產業發展載體圖譜

長沙工程機械的發展主要依托三一集團、鐵建重工、山河智能等龍頭企業和長沙工程機械技術創新中心，開展工程機械發動機、變速箱、驅動橋、液壓閥等核心零部件的技術攻關，加大工程機械核心技術研發機構和關鍵零部件企業引進力度，推動產業集群在空間上高度聚集、上下游緊密協同、供應鏈集約高效。

長沙市工程機械產業發展現狀

——多個產品市場占有率世界第一

具體來看，長沙的長沙工程機械集群共擁有12大類、100多個小類、近500個型號規格的主機產品，涵蓋全國工程機械品種的70%。其中，三一集團混凝土機械、中聯重科起重機械、鐵建重工大直徑全斷面硬巖隧道掘進機、山河智能靜力壓樁機市場占有率均居世界第一;集群混凝土泵車、挖掘機產銷全國第一。2020年長沙工程機械產業克服疫情帶來的不利影響，逆勢上揚，總產值突破2500億元，同比增長近30%，規模連續10年居全國第一。2021年長沙工程機械產業總產值初步統計接近3000億元。

——新增注冊企業增長較快，但整體注冊資本規模不高

根據企查貓查詢數據顯示，近年來工程機械歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2022年9月18日，長沙工程機械產業相關的注冊企業超3000家，其中近八年工程機械新增企業數量逐年增長;2022年1-9月，長沙工程機械產業注冊企業數量為313家，但仍然處于高位，表明長沙工程機械產業的發展熱潮未減。

截至2021年底，長沙工程機械規模以上企業總產值約2900億元，同比增長16%，產業規模連續12年居全國第一。

長沙市工程機械產業發展前景及規劃(量化政策目標/定性發展規劃內容)

——長沙市工程機械產業發展前景

根據《長沙市打造國家重要先進制造業高地三年行動計劃 (2021—2023年)》和《長沙市“十四五”先進制造業發展規劃(2021—2025年)》，到2023年和2025年長沙工程機械產業產值規模分別達到3500億元和5000億元。

——長沙市工程機械產業發展規劃

《長沙市“十四五”先進制造業發展規劃(2021—2025年)》提出，力爭到2025年，將長沙建設成為全球工程機械領域科技創新策源地、高端制造集聚地、合作交流目的地，推動工程機械向世界級先進制造業集群挺進。具體的發展規劃總結如下：

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