2022年中國互聯網+信息安全產品市場發展現狀分析 領先廠商市占率差距較小【組圖】

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20 樊芝媛 ? 2022-10-09 12:30:17  來源:前瞻產業研究院 E3960G0

行業主要上市公司:啟明星辰(002439);衛士通(002268);美亞柏科(300188)等

本文核心數據:中國互聯網+網絡安全產品和服務分類;中國互聯網+信息安全行業細分結構等

中國互聯網+信息安全行業產品布局現狀

——中國互聯網+信息安全行業產品包括軟硬件及服務三大類

當前,信息網絡技術的快速發展,網絡安全技術產業不斷細分發展,產業結構不斷變化完善。同時,軟硬件產品的界限愈發模糊,產品和服務的聯動更加緊密。在借鑒IDC產業分類、PDRR模型和Gartner ASA自適應安全架構等國際主流網絡安全產品和服務的分類方式基礎上,結合我國實際,依據主要功能及形態、安全防御生命周期可將我國互聯網+網絡安全產品和服務分為如下類別。

圖表1:中國互聯網+網絡安全產品和服務分類

——中國互聯網+信息安全行業產品以硬件產品為主

互聯網+信息安全行業已經發展成一個擁有眾多細分行業的行業大類,包含安全硬件、安全軟件、安全服務等細分業務。2020年,受新冠肺炎疫情影響,我國網絡信息安全整體市場增長率較2019年有所放緩。隨著行業數字化建設的加快和網絡安全需求的變化,安全軟件產品及安全服務市場需求逐年增長,安全軟件產品需求達到40%,安全硬件產品為47%,安全服務占比為13%。

圖表2:中國互聯網+信息安全行業細分結構(單位:%)

注:截至2022年8月,并未出臺最新年度報告,圖中數據截至2020年。

中國互聯網+信息安全行業安全廠商布局現狀

——中國互聯網+信息安全產品領先廠商布局已基本成型

按照企業用戶的不同,國內互聯網+信息安全市場可分為高端市場和中低端市場。目前,高端市場主要被實力較強的國內安全廠商占據,包括思科、Check Point、安氏、衛士通、啟明星辰等;中低端市場由大量的中小型企業和公共事業部門組成,其業務流程相對簡單,對安全性的要求相對較低。

圖表3:互聯網+信息安全廠商分類

互聯網+信息安全主要產品可以大致分為三類—必備產品、應用及預研產品和觀望技術產品。必備產品主要是針對目前現有的安全問題,有立竿見影的防護效果,一般為較為通用的安全防護產品例如防火墻、IDP/IPS、VPN/SSL網關、身份認證、上網行為審計等。就國內廠商而言,互聯網+信息安全主要企業必備產品布局如下:

圖表4:國內安全廠商細分領域部分必備產品布局

——中國互聯網+信息安全產品領先廠商市占率差距較小

從互聯網+信息主要企業競爭格局來看,2020年,我國網絡信息安全行業主要企業市占率排前三的分別是奇安信、啟明星辰和深信服,這三家企業市占率相差不大,均在6%-8%之間;行業內其余企業市占率均小于6%。中孚信息安恒信息收入增速超過40%,頭部企業收入增速顯著高于行業平均增速,因此2020年頭部企業市占率相比上一年小幅提升??梢钥闯?,我國互聯網+信息安全市場“沒有寡頭,只有諸侯”的格局明顯,同時碎片化現象非常突出。這種情況也與全球互聯網+信息安全市場的格局相似。

圖表5:中國互聯網+信息安全行業主要企業市占率(單位:%)

注:圖中數據截至2020年。

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中國互聯網+信息安全行業商業模式創新與投資機會深度研究報告
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