預見2023：《2023年中國電鍍行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：美暢股份(300861);上海新陽(300236);三孚新科(688359);風帆科技(430221);文一科技(600520);東威科技(688700);鷹普精密(01286.HK);盛美上海(688082);三超新材(300554);航天電器(002025);京源環保(688096);康強電子(002119);恒星科技(002132)等。

本文核心數據：電鍍行業市場規模;電鍍產品進出口規模;電鍍加工面積;電鍍代表企業業績

行業概況

1、定義

電鍍(Electroplating)作為制造業的四大基礎工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一，就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程，從而起到防止金屬氧化(如銹蝕)，提高耐磨性、導電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進美觀等作用。

電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線鍍、點鍍等方式。

常見的電鍍行業主要服務有：化學鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。

2、產業鏈剖析

電鍍上游主要為化學品材料、塑膠材料、金屬部件等。中游使電鍍加工行業，電鍍鍍種分為鍍鋅、鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等，目前我國電鍍加工中涉及最廣的是鍍鋅，其次是鍍銅、鎳、鉻。下游主要應用于汽車、機械制造、電子電器等行業。

上游企業有紫金礦業、西部礦業、中國銅業等提供金屬材料，美暢科技、上海新陽也涉及部分上游業務;中游電鍍加工行業代表性企業有上海新陽、昆山同心、三孚材料、風帆科技、東威科技、蘇州康普來、文一科技、鷹普精密等。下游企業有盛美上海、康強電子、航天電器等，部分企業也涉及中游的電鍍加工技術。

電鍍行業發展歷程：中國電鍍行業進入清潔生產階段

20世紀80年代起，隨著改革開放的逐步深化，我國生產力獲得極大解放。在強勁發展的制造業帶動下，電鍍行業得到迅猛發展。經歷了初期的粗放型發展后，在市場化改革和國際競爭的推動下，電鍍業也開始追隨國際先進水平和發展趨勢。特別是在電鍍技術開發和電鍍行業管理方面，出現了許多技術跟進和創新舉措，新技術、新工藝、新材料、新設備如雨后春筍般層出不窮。原先電鍍生產的手工操作變為自動生產線，一些地區建立了電鍍工業園區，“三廢”治理技術日益完善，從事電鍍研發的電鍍企業、高等院校、科研機構逐步增多，電鍍人才隊伍不斷壯大，使電鍍行業面貌煥然一新，初步建成了較完整的電鍍生產體系。

進入新世紀后，在產品質量提升和環保要求提高的雙重壓力下，電鍍業開始向重視管理和環境保護轉變。質量管理體系認證、清潔生產審核、電鍍園區建設等相繼提上工作日程。

行業政策背景：政策要求加強電鍍行業清潔生產審核和環境污染治理

電鍍行業在政策的引導下逐步從高污染到清潔生產轉變，部分政策對高污染的落后電鍍產能實行有序退出行業的指導工作，部分鼓勵電鍍企業入駐園區實行統一的廢水資源化處理，固廢無害化處理等。

行業發展現狀

1、中國電鍍行業加工規模波動上升

自2015年以來，由于小型及舊式工廠倒閉、節能減排、重金屬污染控制的推進以及新環保法的實施，電鍍行業的市場規模擴張速度相對放緩，根據中國表面加工協會的數據，2011-2017年我國電鍍服務加工市場均價約為120元/平方米，2017-2021年均價因為人力和原材料成本上升至130元/平方米。結合中國電鍍行業產品加工面積情況，初步核算2021年我國電鍍行業市場規模約為1794億元。

2、中國電鍍污水處理市場規模上升

根據招投標信息匯總整理可知，我國當前電鍍污水處理費單價報價在60元/噸左右(一般電鍍污水處理項目采購需通過招投標或者競爭性談判，因此價格能得到有效控制，變化幅度不大)，假設每年產生的電鍍污水全部被污水系統處理，結合上述電鍍污水年產生量測算，2021年我國電鍍污水處理市場規模達到248億元。

3、中國電鍍行業工業園區數量增長

隨著我國政策對于電鍍企業的集中管理，越來越多的電鍍企業進駐電鍍工業園，我國電鍍工業園的數量也從2017年的125個至2021年的150個。

4、中國電鍍行業進出口貿易逆差縮小

從進出口總額看2017-2020年逐年下降，主要原因是中美貿易摩擦及2020年新冠疫情影響，2020年跌至最低13.5億美元，2021年進出口總額大幅回升至23.4億美元，2022年1-8月進出口總額超15億美元。從貿易逆差上看，2017年開始貿易逆差逐年縮小，2021年貿易逆差縮小到1.76億美元。

5、中國電鍍品種中鍍鋅比例超三成

電鍍鍍種分為鍍鋅、鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等，目前我國電鍍加工中涉及最廣的是鍍鋅，其次是鍍銅、鎳、鉻。其中鍍鋅占35%，鍍銅、鍍鎳、鍍鉻占20%，鍍錫等其他鍍種占5%。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東、浙江產業企業最集中

我國電鍍行業大部分集中在東部經濟發達地區，企業規模排名較前的省份有廣東、浙江、江蘇、山東、安徽、福建，企業數量分別1457家、1207家、754家、385家、296家、267家。除了企業數量較多以外，這些省份電鍍企業的科技型企業較多。

2、企業競爭：外資企業在高端市場上維持優勢

按照電鍍行業企業整體市場競爭力，可以將電鍍行業劃分為高端、中高端、中低端三個梯隊。

中高端梯隊是安美樂、泛林集團、麥德美、應用材料、荏原制作所等歐美及日系企業，其中美暢股份由于是我國電鍍行業資金規模最大，技術最先進的企業，是獨角獸的角色，躋身高端梯隊。

在中高端市場上，電鍍設備中有較好市場競爭力的企業，如內資企業東威科技、上海新陽、盛美上海、風帆科技，港資企業深圳寶龍、鷹普精密、東莞宇宙電路板及臺資臺灣競銘，這些企業擁有多年電鍍行業經驗。

在中低端市場格局上，三孚新科、文一科技在電鍍業務上的布局較少，這些企業主要布局下游電子電路板塊。而昆山同心表面、蘇州康普來等企業主要專注本土市場，在蘇州本地市場反饋較好，業務規模也有待提高。

行業發展前景及趨勢預測

1、電鍍行業工藝的無害化開發和清潔生產是重點

未來電鍍裝備將朝著標準化，一體化發展，對電鍍裝備進行標準化管理的一個重要因素是質量和效率的保證。電鍍裝備的現代化是一個系統工程，需要全行業的統籌規劃和全方位的合作參與。另一個趨勢是功能性電鍍將成為電鍍生產的主流。伴隨著電鍍技術由表及里發展的另一個趨勢，是電鍍過程的控制精細化。目前，電鍍生產是屬于受到嚴格管控的高污染行業。但是，從電鍍技術和環境治理兩個方面共同努力，電鍍生產由污染環境的過程轉變為環境友好的過程是完全可能的。

2、未來電鍍行業市場潛力巨大

電鍍是制造工藝中不可或缺的一部分，主要用以提高耐腐蝕性、耐磨性及增進美觀。電鍍應用于廣泛行業及產品，并有龐大的市場需求。近年來，國家電鍍行業監管政策不斷完善，促使行業健康發展。預計2022年～至2027年以3.2%的年復合成長率擴大，該市場的成長，起因于金屬制消費品的需求劇增。汽車和航太產業，防衛等，各種產業持續增加電鍍的采用，也成為對該市場的成長有大幅貢獻的要素。前瞻初步測算2027年中國電鍍行業市場規模為2167元。

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