【行業深度】洞察2022：中國液壓行業競爭格局及市場份額(附市區域競爭力、企業競爭力)

行業主要上市公司：恒立液壓(601100);艾迪精密(603638);中航重機(600765);合鍛智能(603011);邵陽液壓(301079)等。

本文核心數據：液壓行業競爭力評價;液壓行業競爭梯隊

1、中國液壓行業競爭梯隊

液壓機械是通過流體能進行工作的設備和工具，在重型設備中常見出現。在這類設備中，液壓油通過液壓泵以很高的壓力被傳送到設備中的執行機構;液壓泵則由發動機或者電動馬達驅動，通過操縱各種液壓控制閥控制液壓油以獲得所需的壓力或者流量。

中國液壓行業企業大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業是以博世力士樂、KYB等為代表的國外液壓行業領先企業;第二梯隊是知名度高、產品銷量好的企業，包括恒立液壓、邵陽液壓、太重榆次、川潤等，這些企業銷售多種液壓產品;第三梯隊有萬通液壓、中航重機等，這些液壓品牌所屬的企業均屬于上市企業。

2、中國液壓行業競爭派系

中國液壓行業競爭者主要有三類，一類是國外知名液壓品牌，它們憑借高品牌地位的液壓產品進入中國銷售;第二類是國內大型液壓器件生產企業，包括恒立液壓、邵陽液壓等，這些集團主要從事液壓器件的生產制造;第三類是國內綜合性工程機械生產企業，企業通過兼并收購或自有資金開拓通用機械行業中的各項器件，其中包括液壓器件，從而進入液壓行業的競爭派系中。

3、中國液壓行業企業競爭格局

從各家液壓、氣壓動力機械及元件制造企業的產品布局及產量情況來看，部分企業專注于液壓元件及系統的研發、生產及銷售，例如恒立液壓、艾迪精密、鮑斯股份等，一些上市企業專注于航空領域的液壓機氣動機械制造，如中航重機。從應收情況來看，在各家液壓、氣壓動力機械制造企業中，恒立液壓、中航重機屬于領先企業，2021年營業收入分別為93.09億元和78.90億元。

4、中國液壓行業企業布局及競爭力評價

在液壓產品布局方面，各家企業液壓元件主要應用的行業有所不同，中航重機的液壓元件及系統主要運用于軍工領域，恒立液壓的液壓器件滿足農業、工業、海洋工程、建筑等場景的應用需求。不少企業的液壓器件都應用于冶金等重型工業場景。

5、中國液壓行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國液壓企業主要分布在浙江省和江蘇省。截至2022年9月，浙江省共有相關液壓企業數5091家，排在第一位，浙江省液壓企業有意寧液壓、蘇強格液壓、恒通液壓等;江蘇省液壓有3788家，排在第二位，浙江省液壓企業有恒立液壓、油威力液壓、長齡液壓、歐盛液壓等。

6、中國液壓行業競爭狀態總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，液壓行業現有企業間的競爭較為激烈，當前中國國內液壓仍然以國外品牌液壓為主導，僅有少部分國產品牌可以位列榜單前位，且中低端液壓品牌數量眾多;盡管液壓下游應用領域廣泛，但整體屬于中低端領域，產品技術含量不高，同質化競爭較為嚴重，而下游應用行業集中度較高，總體來看下游客戶對液壓議價能力較強;液壓主要的原輔材料供應商有鋼鐵供應商和液壓油供應商，其中鋼鐵是最主要原材料，近年來國內鋼鐵行業集中度逐漸提升，產能擴增，國內液壓油產品供應充足，整體來看上游供應商對液壓行業的議價能力較弱;液壓、氣動技術對現代社會中人們的日常生活、工農業生產、科學研究活動正起著越來越重要的作用，已成為現代機械設備和裝置中的基本技術構成、現代控制工程的基本技術要素和工業及國防自動化的重要手段，整體看來行業面臨替代品威脅較小;液壓行業吸引力強，但行業進入壁壘相對較高，綜合來看潛在進入者威脅一般。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國液壓、氣壓動力機械及元件制造行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。