預見2022：《2022年中國銅加工行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：海亮股份(002203);江西銅業(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);銅陵有色(000630)等

本文核心數據：銅加工材產量、表觀消費量、進出口量等

行業概況

1、定義

根據《國民經濟行業分類注釋》，銅加工即銅壓延加工，指銅及銅合金的壓延加工生產活動。銅加工行業產品又稱為銅加工材，是指由銅及銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等。目前我國是世界上銅產品最豐富的國家之一，銅加工材約有250種合金，近千個產品品種。

2020年4月13日，中國有色金屬加工工業協會首次在行業內發布更為細化的分品種銅材分類，具體包括銅帶材、銅管材、銅排板、銅棒材、銅箔材、銅線材、鑄造銅合金及其他。

2、產業鏈剖析

銅加工行業在整體銅產業鏈中處于中下游位置。銅加工行業的上游為銅礦采選及銅冶煉;銅棒、銅板、銅管、銅線等銅材料加工居中游;銅加工產品用途廣泛，行業涉及的下游領域眾多，其中用銅量較多的包括電力、家電、交通運輸、建筑以及電子等，這些行業的產量表現為對銅加工產品的直接需求，與銅加工行業關聯性密切，下游行業的發展狀況直接影響銅加工行業的生產經營。

上游領域，芯片供應商包括英特爾、ARM公司等;傳感器供應商包括博世、意法半導體、德州儀器、霍尼韋爾等;PCB供應商包括深南電路、欣興電子、惠亞集團等;電容供應商包括村田、宇陽科技、松下等;通訊供應商包括華為、順舟智能、泰利特等;智能控制器供應商包括拓邦股份、和爾泰、和晶科技、中穎電子等。

銅加工行業上游銅礦開采及銅冶煉代表企業有江西銅業、銅陵有色、云南銅業、甘肅金川、大冶有色金屬公司、白銀公司等;中游為銅加工企業，代表企業包括金田銅業、精藝股份、海亮股份等;下游為電力、建筑、電子、交通、家電等生產企業。

行業發展歷程：行業進入高質量穩定發展階段

銅加工是我國有色金屬工業的重要組成部分。新中國成立以來，我國銅加工行業快速發展，由最初的計劃經濟轉變為市場經濟，銅材產量不斷提高。經過多年的發展，目前我國已經成為全球最大的銅材生產國和消費國，行業進入高質量穩定發展階段。

行業政策背景：受到國家政策大力支持

近年來，中國銅加工行業相關國家政策層出不窮，政策重點包括鼓勵銅加工技術進步、推動高性能銅及銅合金材料應用、加快制定向相關安全生產標準等，保障了行業快速良好發展。具體政策如下：

行業發展現狀：行業整體保持供需平衡

1、銅加工行業進出口情況

銅加工產品高端市場的供應鏈主要被歐美、日、韓等發達國家所掌握，已經形成了相對完備的產業供應鏈系統，例如高端銅箔市場持續被日本、歐洲銅箔廠家占領。目前我國銅加工市場主要以銅管等中低端產品為主，中低端產能過剩但高端產品供應不足，超大規模集成電路用高性能引線框架銅合金帶材、高端壓延銅箔、高頻高速電解銅箔等若干領域仍依賴進口。

——進口

2017-2021年我國銅材進口重量和金額整體呈現波動變化態勢，2021年，中國銅材進口重量為56.62萬噸，比2020年增加4.12萬噸;2021年銅材產品進口金額為77.05億美元，同比名義增長23.85%。

——出口

2017-2021年我國銅材出口重量逐年增長，但出口金額波動變化。2021年，中國銅材出口重量為66.54萬噸，比2020年增加了12.74萬噸;出口總額為68.91億美元，大幅增長66.45%。隨著我國銅加工行業技術水平的提高，我國銅材出口量有望進一步提高。

2、銅加工行業供給情況

根據中國有色金屬加工工業協會與北京安泰科信息股份有限公司對重點企業進行調查統計后公布的中國銅加工材總產量數據，2013-2021年我國銅加工材綜合產量呈現增長趨勢，2021年我國銅加工材綜合產量為1990.0萬噸，比2020年增長約4.90%。

從銅加工細分產品產量來看，銅線材在銅加工產品整體產量中占比最大，2021年達50.50%;銅棒材、銅管材、銅帶材產量占比也均在10%以上，2021年分別為10.55%、10.75%和11.46%。此外2021年中國銅加工產品鑄造銅合金產品占比為4.02%。

3、銅加工行業需求情況

2013-2021年我國銅加工材表觀消費量呈現增長趨勢，2021年我國銅加工材表觀消費量達到1980.1萬噸，同比增長4.45%。

4、銅加工行業供需平衡分析

從我國銅加工行業的產銷比情況來看，2013-2021年我國銅加工材產銷比呈現小幅下降趨勢，數值上整體保持供需平衡，2021年我國銅加工材產銷比約為99.50%。

行業競爭格局

1、區域競爭：華東及華南地區發展較好

從區域分布來看，我國銅加工企業數量最多的區域為浙江省，企業數量超過1000家，江蘇、河北、江西和廣東也均超過500家。

銅加工領先企業主要分布在安徽、浙江、廣東、江西、北京、吉林、江蘇等地，大多位于華東及華南地區，臨近銅礦資源較為豐富的安徽、江西、湖北，且制造業發展基礎良好，因而聚集了較多大型企業，是我國銅加工行業發展的搖籃。

2、企業競爭：江西銅業和金田銅業位列第一和第二

中國銅加工企業競爭格局呈現出企業數量多、中小型企業為主、頂尖廠商數量少的特點。我國銅加工行業龍頭企業有江西銅業股份有限公司、寧波金田銅業(集團)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，產量規模較大，其中江西銅業和金田銅業2021年銅加工材產量均超過150萬噸，分別位列全國第一和第二，海亮股份和楚江新材位列第三和第四。

注：表中數據為不完全匯總數據，部分企業為非上市企業，數據可獲取程度有限，僅提供產量估計值。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展前景：政策加持下發展前景向好

近年來，我國政策鼓勵銅加工行業加快產業結構調整與優化升級，大力發展循環經濟，實現行業的可持續發展，滿足國民經濟發展對銅產品不斷增長的需求。根據我國銅加工行業市場的往年增長情況以及下游需求情況，預計到2027年我國銅加工材消費量將達到2579萬噸，年均復合增長率約為4.5%。

2、發展趨勢：產業集中度提高、轉型升級、步入國際市場

我國銅加工行業未來發展趨勢主要有產業集中度提高、轉型升級加速、步入國際市場加快三個方向。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國銅加工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。