【行業深度】洞察2022:中國工業互聯網行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 盧正源 ? 2022-10-23 12:00:10  來源:前瞻產業研究院 E3873G1

行業主要上市公司:東方國信(300166),用友網絡(600588),浪潮信息(000977);漢得信息(300170);寶信軟件(600845)等

本文核心數據:工業互聯網行業市場份額;工業互聯網行業市場集中度;工業互聯網行業企業情況

1、工業互聯網行業競爭格局

從軟件企業來看,工業互聯網主要代表企業有用友、東方電信等,以SaaS服務轉型為戰略目標。在制造業企業中,以三一重工、海爾等企業為代表,其優勢是熟悉生產制造流程但云計算技術較為薄弱;在互聯網企業,以BAT為代表,雖然云技術領先但是缺乏專業和全面的工業知識;在系統解決方案服務商方面,華為和寶信軟件等帶領行業可以制造企業提供基礎設施、平臺、應用服務等整體信息化服務,但云計算技術稍弱;此外,初創企業以昆侖數據、樹根互聯等代表企業為主,其領域專注度高,創始團隊通常來自頭部信息科技和工業企業,但資金實力較弱。

圖表1:中國工業互聯網行業競爭格局

從代表性工業互聯網平臺所屬企業分布情況來看,以北京為總部的百度公司、以山東濟南為總部的卡奧斯、以江蘇徐州為中心的徐工信息、以浙江杭州為總部的阿里巴巴公司、以廣東深圳為中心的華為知名度較高。

圖表2:中國工業互聯網代表性平臺所屬企業區域分布圖

2、工業互聯網行業市場排名與份額

2022年2月,為加快培育一批實力強、服務廣的跨行業跨領域工業互聯網平臺,促進平臺動態調整與迭代優化,工信部發布了《2021年跨行業跨領域工業互聯網平臺清單》,列舉出國內領先的15個工業互聯網平臺。

圖表3:2021年中國跨行業、跨領域工業互聯網平臺清單

以上獲評工信部跨行業跨領域工業互聯網平臺的服務商更受地方政府的歡迎,根據IDC2022年6月發布《中國工業互聯網區域平臺及產業服務市場份額,2021》報告數據,2021年中國工業互聯網平臺區域平臺及服務市場達到2.64億美元(約合16.9億元人民幣),相比2020年增長28.6%??▕W斯、百度智能云、浪潮工業互聯網、新華三、航天云網、用友等憑借長期政府行業積累、多樣化綜合解決方案能力及持續的市場投入,市場份額取得領先。

圖表4:2021年中國工業互聯網區域平臺及產業服務市場份額(單位:%)

注:工業互聯網區域平臺及產業服務市場,指工業互聯網平臺服務商提供相關服務,并獲得地方政府、園區運營方或院校政府支出的收入。一部分工業互聯網平臺也在大力開展區域平臺建設和運營,但收入主要來自當地企業支出,相關收入納入工業互聯網平臺及應用解決方案市場份額報告中統計。

3、中國工業互聯網行業市場集中度

總體來看,我國工業互聯網的市場集中度較高,2021年,行業市場CR2達26%以上,市場CR5超過55%,主要是因為工業互聯網平臺具有高行業準入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性。

圖表5:2021年中國工業互聯網平臺業服務市場集中度情況(單位:%)

4、中國工業互聯網行業企業布局及競爭力評價

從各公司銷售布局來看,除啟明信息業務范圍僅在國內,多數廠商在境內、境外均有布局,產品銷售范圍較廣。

從企業業務競爭力來看,目前浪潮信息、用友網絡在工業互聯網行業的競爭力較大,二者工業互聯網相關業務占比均為100%。東方國信等廠商工業互聯網緊隨其后。漢得信息業務覆蓋范圍較單一、啟明信息工業互聯網業務規模較小,二者競爭力較弱。

圖表6:2021年中國工業互聯網企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(一)

圖表7:2021年中國工業互聯網企業業務布局及競爭力評價(單位:%)(二)

5、中國工業互聯網行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,由于工業互聯網行業具有很強的規模效應,我國工業互聯網行業企業較少,行業競爭較溫和;工業互聯網下游應用為制造業,相關企業規模較大,實力雄厚,對服務產品有較高的要求,具有較強的議價能力;行業提供的產品和服務對下游企業的生產運營產生的影響較大,行業內產品進入市場有較高的壁壘,也在一定程度上阻礙了新進入者,行業存在較少的新進入者威脅;從替代品威脅來看,行業處于起步階段,且其下游需求應用具有特殊性,多數產品為定制性產品,行業外基本不存在替代產品。綜合而言替代品威脅較低。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,工業互聯網行業的競爭情況如下圖所示。

圖表8:中國工業互聯網行業競爭狀態總結

更多數據來源及分析請參考于前瞻產業研究院《中國工業互聯網產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國工業互聯網產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國工業互聯網產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對工業互聯網行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來工業互聯網行業發展軌跡及實踐經驗,對工業互聯網行...

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