【建議收藏】重磅！2022年廣東省集成電路產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：匯頂科技(603160);全志科技(300458);國民技術(300077);明致股份(871350);中科藍訊(688332);力合微(688589);利揚芯片(688135);歐比特(300053);氣派科技(688216)等

本文核心數據： 中國集成電路產業銷售額;中國集成電路產業價值鏈分布;廣東省集成電路產業區域政策熱力圖;廣東省規模以上企業集成電路產量

集成電路產業發展現狀及價值鏈分布

——全國集成電路產業發展規模

據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產業價值鏈分布

集成電路產業鏈上中下游緊密聯系。上游為集成電路設計與制造所需的自動化工具EDA(Electronic Design Automation，電子設計自動化);搭建系統級芯片(System on a Chip，SoC)所需的核心功能模塊半導體知識產權核(Intellectual Property core，IP核);其中前兩者的價值分布高達80%以上;

集成電路制造環節的核心生產設備及材料;中游是IC設計廠商;集成電路的制造廠商;為芯片提供與外部器件連接并提供物理機械保護的封裝和測試廠商;中游的價值鏈在10-25%之間。

下游應用場景十分廣闊，消費電子、汽車電子、計算機、物聯網等，價值分布在18-32%不等。

廣東省集成電路產業政策環境

——廣東省集成電路產業省級政策解析

半導體及集成電路是廣東省十大戰略性新興產業之一，同時廣東也是我國信息產業第一大省，在消費電子、通信、人工智能、汽車電子等領域擁有國內最大的半導體及集成電路應用市場。

在政策扶植方面，廣東省近年來出臺了一系列政策，為集成電路產業發展指明了方向以及提供了財政支持等。2022年1-10月，廣東省出臺集成電路產業相關政策已經達到25條。

注：上述政策數量統計時間截至2022年10月14日

近年來廣東省的出臺多項規劃中提及了半導體產業發展方向?！稄V東省加快半導體及集成電路產業發展的若干意見》提出重點突破儲存芯片、處理器等高端通用芯片設計，大力支持射頻芯片、傳感器芯片、基帶芯片、交換芯片、光通信芯片、顯示驅動芯片、RISC-V(基于精簡指令集原則的開源指令集架構)芯片、物聯網智能硬件核心芯片、車規級AI(人工智能)芯片等專用芯片的開發設計。大力發展第三代半導體芯片，前瞻布局毫米波芯片、太赫茲芯片等。

《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》提出以廣州、深圳、珠海為核心區域，積極推進特色制程和先進制程集成電路制造，加快培育化合物半導體，在晶圓制造工藝、FPGA、DSP、數?；旌闲酒?、模擬信號鏈芯片、射頻前端、EDA工具、關鍵IP核等領域實現突破，打造涵蓋設計、制造、封測等環節的全產業鏈。

——廣東省集成電路產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，廣東省下轄21個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區集成電路產業發展。從廣東省21個地級市2013年至今發布的集成電路產業相關政策數量來看，深圳市發布的集成電路產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，深圳市也成為廣東集成電路產業發展高地。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2013年-2022年10月14日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市集成電路產業相關政策總數

廣東省集成電路產業鏈發展現狀圖譜

——廣東省集成電路產業鏈圖譜

政策市場雙輪驅動，推動廣東省集成電路產業鏈不斷完善。從上游半導體IP、EDA及半導體材料到中游集成電路設計、制造和封測再到下游集成電路應用市場，產業鏈配套齊全。根據企查貓查詢數據顯示，截至2022年10月，廣東省處于正常經營的集成電路產業鏈企業數量超2萬家，其中集成電路設計企業超過3500家，集成電路制造企業超過2500家，培育出包括匯頂科技、炬芯科技、力合微等一批集成電路產業鏈龍頭企業。

——廣東省集成電路產業鏈企業地圖

分各市來看，深圳市、廣州市和珠海市集成電路產業鏈建設相對完善。從產業鏈環節企業分布來看，集成電路上游企業主要分布在深圳市和廣州市;集成電路中游生產產業在多個城市均有相關企業布局。

——廣東省集成電路產業發展載體圖譜

廣東省半導體及集成電路產業空間布局完善，集聚度高，已形成穗莞深惠、廣佛中珠兩大發展帶和珠三角產業集聚區，國家級高新區產業集聚效應明顯。

廣東省集成電路產業發展現狀

——新增注冊企業數量持續攀升

廣東省集成電路產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了大量集成電路產業企業落地省內發展。根據企查貓查詢數據顯示，近年來，廣東省集成電路歷年新注冊企業數量保持在高位，2021年，廣東省全年新增集成電路產業注冊企業2311家，較2020年增加了1136;2022年，廣東省集成電路產業新增注冊企業數量持續保持在高位，截至2022年10月14日，2022年廣東省集成電路產業相關新增注冊企業數量達2109家。

——專利申請量位居榜首

廣東省十分注重集成電路產業技術創新，研發能力持續提高。根據智慧芽查詢數據顯示，自2013年起，廣東省集成電路領域專利申請量快速增長，2013-2021年歷年專利申請量均突破5000件。截至2022年10月14日，廣東省集成電路領域累計專利申請數量位居全國首位，整體上看，廣東省集成電路產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為集成電路產業發展提供了有力的支撐。

——廣東集成電路產量全國第三

廣東提出要緊跟長三角、京津環渤海地區，打造中國集成電路第三極。近年來，也相繼發布一系列政策，推動半導體及集成電路產業的發展。2021年廣東省規模以上企業集成電路產量539.39億塊，同比增長30.3%。產量在全國排在第三位。

廣東省集成電路產業發展前景及規劃

——廣東省集成電路產業發展前景及規劃

廣東設計業營業收入全國第一，終端應用市場龐大，市場機制比較成熟。目前，國家持續加大對集成電路產業的支持力度，產業發展環境不斷完善，5G、人工智能、智能網聯汽車、工業互聯網、超高清視頻等產業對半導體及集成電路的需求快速增長，這些都為廣東發展半導體及集成電路產業提供了良好的發展機遇。根據《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》，到2025年廣東省集成電路產業年主營業務收入突破4000億元，年均增長超過20%。其中，集成電路設計業超2000億元，形成3家以上銷售收入超100億元和一批銷售收入超10億元的設計企業;集成電路制造業超1000億元，建成較大規模特色工藝制程生產線。先進封測比例顯著提升，部分化合物半導體材料、器件生產能力國內領先，特種裝備及零部件發展初具規模。

——廣東省集成電路產業空間布局規劃

根據《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》，廣東省集成電路產業將以廣州、深圳、珠海為核心區域，積極推進特色制程和先進制程集成電路制造，加快培育化合物半導體，在晶圓制造工藝、FPGA、DSP、數?；旌闲酒?、模擬信號鏈芯片、射頻前端、EDA工具、關鍵IP核等領域實現突破，打造涵蓋設計、制造、封測等環節的全產業鏈。以深圳、汕頭、梅州、肇慶、潮州為依托建設新型電子元器件產業集聚區，廣深珠莞等多地聯動發展化合物半導體產業。佛山、惠州、東莞、中山、江門、汕尾等城市依據各自產業基礎，在封裝測試、半導體材料、特種裝備及零部件、電子化學品等領域，積極培育發展產業龍頭企業，推動建設半導體及集成電路產業園區，形成與廣深珠聯動發展格局。

以上數據參考前瞻產業研究院《廣東省支柱產業、優勢產業、新興產業與重點企業分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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