干貨!2022年中國焦炭行業龍頭企業分析——云煤能源:焦炭全產業鏈領軍企業

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20 袁業 ? 2022-10-24 10:30:28  來源:前瞻產業研究院 E3342G0

行業主要上市公司:山西焦化(600740)、云煤能源(600792)、寶泰隆(601011)、中煤能源(601898)、陜西黑貓(601015)等

本文核心數據:營業收入、營業利潤、毛利率

1、中國焦炭行業龍頭企業全方位對比

目前國內焦炭領先企業有山西焦化、云煤能源、寶泰隆、中煤能源、陜西黑貓等。其中寶泰隆與云煤能源處于領先地位。從盈利能力來看,云煤能源在營業收入方面超過寶泰隆。

圖表1:2021年云煤能源與寶泰隆主要經濟指標對比(單位:億元,%)

2、云煤能源:中國焦炭行業領軍企業

云煤能源前身為昆鋼焦化廠,于1969年成立,2002年4#焦爐建成并投產,2004年并入昆明鋼鐵控股有限公司。2008年云南昆鋼煤焦化有限公司成立,并于2011年借殼上市,更名為云南煤業能源股份有限公司。2016年3#、4#焦爐正式停產,結束了30多年的光榮使命。2021年公司200萬噸焦化環保搬遷轉型升級的圓滿完成,標志著云煤能源綠色發展邁出新的步伐。

圖表2:云煤能源成長歷程

3、云煤能源:焦炭營業收入占比超過80%

2021年,云煤能源主要業務包括焦炭、煤化工副產品等。2021年,公司主營產品焦炭銷售額為50.73億元,占營業收入總額的83.74%,同比增加14.23億元。

圖表3:2021年云煤能源主營產品收入分析(單位:%)

——焦炭主營收入區域構成:昆明市占據主導地位

在區域銷售方面,云煤能源產品市場主要在昆明市。2021年,昆明市實現銷售額為35.07億元,銷售收入占比為57.88%。

圖表4:2021年云煤能源產品銷售區域分布(單位:%)

——焦炭產品產能:部分項目產能利用率超過100%

2021年云煤能源擁有焦炭產能接近200萬噸/年,其中安寧分公司焦化項目產能利用率超過100%。2021年云煤能源焦炭業務產能與開工情況如下:

圖表5:2021年云煤能源產能與產能利用率情況(單位:萬噸/年,%)

——焦炭業務產量:焦炭產量有所下跌

2021年第四季度,煤焦市場行情發生劇烈變化,原料煤價格持續飆升,造成煤焦價格嚴重倒掛,公司降低焦爐生產負荷,導致焦炭產量下降。2021年云煤能源生產焦炭(干基)184.39萬噸,同比下降11.07%。

圖表6:2016-2021年云煤能源焦炭產量(單位:萬噸,%)

4、云煤能源:營收有所回升

從公司經營情況來看,2016-2021年,公司營業收入呈增長態勢。2021年公司實現營業收入61.01億元,同比增長29.26%。2022年上半年實現營業收入65.61億元,同比增長45.51%。

圖表7:2016-2022年云煤能源營業收入(單位:億元,%)

2021年,云煤能源的焦炭業務收入恢復增長。2021年公司焦炭業務收入50.73億元,同比增長38.99%。

圖表8:2016-2021年云煤能源焦炭業務營業收入(單位:億元,%)

在毛利率方面,2016-2021年,受焦炭價格波動影響,云煤能源焦炭毛利率在10%-20%區間內劇烈波動,近年來毛利率有下降趨勢。2020年為15.83%。2021年毛利率下降為13.68%。

圖表9:2016-2021年云煤能源焦炭產品毛利率變化趨勢(單位: %)

5、云煤能源:計劃生產焦炭200萬噸

2022年,云煤能源制定了2022年經營計劃,2022年,公司計劃生產焦炭200.00萬噸,化工產品12.13萬噸,外銷煤氣2.56億立方米,機加工產品0.69萬噸,耐磨產品1.91萬噸。全年實現銷售收入62.5億元左右。

圖表10:云煤能源2022年經營計劃(單位:萬噸,億立方米,億元)

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2022-2027年中國焦炭行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
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