【行業深度】洞察2022：中國半導體設備行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：北方華創(002371);中微公司(688012);拓荊科技(688072);盛美上海(688082);至純科技(603690);芯源微(688037);華峰測控(688200);長川科技(300604);華海清科(688120);恒潤股份(603985);京運通(601908);深科達(688328);聞泰科技(600745)等。

本文核心數據：半導體設備企業市場份額;行業集中度

1、中國半導體設備行業競爭梯隊

隨著集成電路產業的不斷龐大，參與者不斷涌入半導體設備行業，盡管目前行業進口品牌占比較高，但隨著國產化率的不斷提高，擁有高端先進技術的國產企業市場競爭力將繼續凸顯。

我國半導體設備根據不同的環節工序分為前道晶圓設備和后道封測設備兩大類別，其中前道晶圓的薄膜沉積設備市場領域，北方華創、荊拓科技具備領先的技術;半導體光刻設備市場中上海微電子進行了批量生產;半導體刻蝕設備中中微半導體競爭力較強;半導體清洗設備市場中盛美上海具有較強競爭力。后道封測中華峰測控、長川科技和中電科具有較好的市場口碑。

2、中國半導體設備行業市場份額

根據2022年1-6月中國國際招標網的開標半導體設備中，源自中國大陸廠家制造的設備占比達35%。經初步核算，2022上半年我國半導體設備行業市場規模1051億元，因此2022上半年國產廠商整體市場規模為368億元。根據企業的半導體設備業務收入可以了解到，北方華創占國產市場份額最高，達11.1%，其次是中微公司，達5.4%，長川科技占比3.2%，盛美上海占比2.8%。

注：1)初步核算，2022上半年半導體設備市場規模151億美元，美元兌人民幣中間價1：6.96;2)市場份額口徑按照企業營收進行核算;3)圖中未列未上市公司市場占比，競爭力較強的非上市公司還有中電科、上海微電子、屹唐電子等。

3、中國半導體設備行業市場集中度

從行業集中度來看，一方面半導體設備行業國產份額市場集中度較低，2022上半年半導體設備國產招標35%，相對來說進口品牌占據了絕大部分的市場;另一方面按照不同的細分市場，半導體設備競爭格局不同。初步核算，2022上半年CR3為20%，CR5為24.5%，CR10為32.4%。

4、中國半導體設備行業企業布局及競爭力評價

從業務布局上看，半導體設備行業的上市公司中，北方華創、拓荊科技、華峰測控、長川科技四家企業幾乎全部業務收入來自半導體設備。芯源微、華海清科、盛美上海絕大部分業務來自半導體設備的收入，上述企業在業內競爭力較強。

5、中國半導體設備行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國半導體設備行業即將迎來快速增長階段，現有市場競爭趨于激烈。半導體設備行業的吸引力強，但進入壁壘較高，潛在進入者威脅較低。半導體設備行業的替代品主要來自其本身。供應商議價能力來看，半導體設備企業和零部件供應商的雙方考量較為慎重，目前行業的上游供應商大部分是外資品牌，議價能力較強。由于半導體設備價格相對較高，相對應的行業內購買者對半導體設備行業的議價能力較弱。目前我國半導體設備行業五力競爭總結如下：

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