預見2023:《2023年中國電子化學品產業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

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20 蔡志濠 ? 2022-10-26 15:00:30  來源:前瞻產業研究院 E6776G0

行業主要上市公司:新宙邦(300037)、廣信材料(300537)、江化微(603078)、光華科技(002741)、西隴科學(002584)、強力新材(300429)等

本文核心數據:中國電子化學品產業鏈、中國電子化學品需求量、中國電子化學品市場規模等

產業概況

定義:電子化學品涵蓋范圍廣

電子化學品是電子工業中的關鍵性基礎化工材料,電子工業的發展,要求電子化學品與之同步發展,不斷地更新換代,以適應其在技術方,面不斷推陳出新的需要。按照統計分類,電子化學品一般根據用途分為基板、光致抗蝕劑(國內稱光刻膠)、保護氣、特種氣、溶劑、酸堿腐蝕劑、電子專用黏結劑、輔助材料等。一般情況下,電子化學品主要組成為光刻膠、電子特種氣體、電子封裝材料、高純試劑和其他電子化學品等。

圖表1:電子化學品分類

產業鏈剖析:涵蓋多項細分鏈條

電子化學品的上游原材料是基礎化工原料,具體是指烷烴及其衍生物、烯烴及其衍生物、醌類、醛類、醇類、無機酸、無機堿、無機鹽以及工業氣體等;中游則是CMP材料、PCB材料、光刻膠、封裝材料、特種氣體等不同種類的電子化學品的制造;下游應用領域可分為集成電路、PCB板、平板等。

圖表2:電子化學品產業鏈結構

中國電子化學品產業鏈中,上游代表企業有中國石化、恒力集團、石大勝華、信創化工等;中游電子化學品中光刻膠代表企業有上海新陽、晶瑞股份、江化微、強力新材等;濕電子化學品代表企業有新宙邦、江化微、晶瑞股份、光華科技等;電子特氣代表企業月金宏氣體、巨化股份、昊華科技、雅克科技等;封裝材料代表企業有飛凱材料、福斯特、深南電路、康強電子等;半導體硅片代表企業有隆基股份、中環股份、立昂微、滬硅產業等。

圖表3:電子化學品產業鏈生態圖譜

產業發展歷程:行業持續發展,步入轉型升級階段

從行業規劃歷程來看:“十一五”時期,我國電子化學品行業主要圍繞半導體、平板顯示器等領域配套材料進行發展;“十二五”時期,我國注重發展電子化學品等新型專用化學品;“十三五”時期,國家集中發展集成電路用、印制電路用、平板顯示用、新能源電池用電子化學品;“十四五”時期,國家依舊圍繞四個重點應用領域發展電子化學品,并注重加快品種更替和質量升級,滿足電子產品更新換代的需求。

圖表4:中國電子化學品行業發展歷程

上游供給情況:原材料種類眾多

據國家統計局數據顯示,2016-2021年我國硫酸產量變化波動較為明顯,2021年,中國硫酸產量為9382.7萬噸,同2020年相比,產量漲幅明顯,同比增長12.61%,表明中國硫酸產業疫情后恢復較好,國內硫酸市場供應開始逐步恢復。

圖表5:2016-2021年中國硫酸產量及增速(單位:萬噸,%)

受國家供給側結構性改革、硝酸行業節能減排政策影響,中國硝酸有效產能持續減少,產量逐年下滑,據中國石油和化學工業聯合會數據進行統計,2021年,中國硝酸產量達182.1萬噸,較2020年下降11.8個百分點。

圖表6:2016-2021年中國濃硝酸產量(單位:萬噸,%)

根據數據顯示,中國鹽酸產量維持震蕩下行態勢,自2016年后產量持續下降,2021年中國鹽酸產量707.2萬噸,同比減少2.60%。

圖表7:2016-2021年中國鹽酸(氯化氫,含量31%)產量變化(單位:萬噸,%)

2020年年初,中國實行了新《環保法》和《燒堿裝置安全設計規范》,對燒堿這一高耗能、高污染行業帶來壓力,很多規模在30萬噸以下的小產能隨之停工,特別是2020年河北、山東等地部分企業燒堿裝置開工負荷下降,使得產能供給受限。中小氯堿廠家淘汰出局、兼并重組成為中國純堿市場大趨勢,燒堿整體供應呈現波動性變化的姿態。根據中國純堿工業協會發布的數據顯示,2021年中國燒堿產量達到3891.3萬噸,同比增長5.92%,增速較2020年雖然稍有下降,但整體依舊維持高位。但預計受制液氯價格下跌以及環保壓力影響,燒堿供給短期難以持續大幅提升。

圖表8:2016-2021年中國燒堿(折100%)產量(單位:萬噸,%)

由于疫情影響公路運輸,2020年初中國純堿原料供應受阻,產能受限;3月份開始純堿廠家整體開工快速恢復,但國外疫情爆發需求萎縮,市場供求矛盾激化,廠家普遍虧損,產量隨之調整;隨后受安全、環保、洪水等突發事件影響,多個地區純堿廠家減量生產,后續產量雖有所恢復,但2020年整體產量大幅下滑,僅達到2812.4萬噸。

進入2021年后,國內純堿市場復工復產迅速,全年產能有序恢復,2021年總計生產2913.3萬噸,同比增長3.59個百分點。

圖表9:2016-2021年中國純堿(碳酸鈉)產量(單位:萬噸,%)

下游應用情況:電子產業為主要應用領域

電子化學品行業的下游應用場景較為分散,但整體來說基本可以分為集成電路、PCB板以及平板顯示三大應用場景。而電子化學品行業的終端產品則包括了電視機、音箱、電腦、相機、通信、國防等領域。

圖表10:電子化學品行業下游應用場景分布

在集成電路市場方面,根據中國半導體行業協會統計數據,2017-2021年中國集成電路制造業銷售收入逐年增長,2021年中國集成電路制造業銷售額達到10458.3億元,同比增長18.2%。

圖表11:2017-2021年中國集成電路制造業銷售額和增長情況(單位:億元,%)

近十年來,我國平板顯示產業快速發展,涌現出如京東方、華星光電等龍頭平板顯示企業。由于顯示平板顯示主要由TFT-LCD與OLED構成,因此此處假設中國TFT-LCD和OLED面板產值之和在全球TFT-LCD和OLED面板產值之和的占比與中國面板產業規模在全球平板顯示產業規模占比一致,從而測算出2021年我國平板顯示產業規模達775億美元。

圖表12:2015-2021年中國平板顯示產業產值規模(單位:億美元)

產業發展現狀

供給:企業數量規模不斷增加

近年來中國電子化學品國產化替代開始起步,光刻膠領域出現南大光電、晶瑞股份,電子氣體領域出現巨化股份、雅克科技等杰出企業,但在高端市場上,仍主要為海外企業所壟斷。根據企查貓數據,2014-2022年,中國新增電子化學品企業數量波動上升,2021年新增企業數量達到4486家。

圖表13:2015-2021中國電子化學品生產企業新增情況(單位:家)

注:查詢關鍵詞為“電子化學品”,篩選條件為“在業/存續”、“經營范圍”、“制造業”;2022年數據截至9月26日。

需求:應用領域廣闊

根據不同的下游應用領域,電子化學品可以分為集成電路電子化學品(如硅基材、CMP材料、光刻膠、超凈高純試劑等)、PCB電子化學品(如水平沉銅專用化學品、化學鎳金專用化學品、電鍍銅專用化學品、蝕刻液和油墨等)、平板顯示電子化學品(如液晶、取向劑、PI膜等)及其他電子化學品(如電子零器件、動力電池等表面防腐、抗磁等專用化學品)。根據晶瑞股份、Reportlinker等公司和機構統計以及公開數據,2021年我國光刻膠應用在印制電路板領域的規模最大,電子特氣在半導體應用的規模最大,濕電子化學品在太陽能電池的應用占比最大。

圖表14:2021年中國光刻膠、電子特氣、濕電子化學品應用占比(單位:%)

價格:產品技術要求決定價格

電子化學品的產品種類繁多,而不同產品之間由于用途、特性、生產難度、精細程度等特性均不盡相同,因此不同產品之間的價格差異相對較大。價格相對較低的陶瓷基板等產品的單價不到1元/片,而類似LCD光刻膠引發劑等技術要求高、產量低的產品單價則要在100萬元/噸以上。

圖表15:不同種類的電子化學品市場價格差異較大(單位:元,萬元)

規模:市場規模持續增長

在市場規模增長方面,近年來,國內電子化學品取得長足進步。經測算,2021年中國電子化學品行業的市場規模在1268.4億元左右,較2016年市場規模翻倍,5年年復合增速為14.58%。

圖表16:2016-2021年中國電子化學品市場規模(單位:億元)

產業競爭格局

區域競爭:東部沿海地區為主,廣東、江蘇、山東最為集中

目前,全國已具備一定數量的生產或銷售電子化學品的企業,根據企查貓數據統計,截至2022年9月,全國存續/在業電子化學品生產企業超過30000家。從企業分布來看,國內電子化學品企業主要聚集在東部沿海地區,其中江蘇、山東、廣東等地相關電子化學品企業較多。

圖表17:2022年中國電子化學品行業生產銷售企業分布熱力圖

企業競爭:細分市場較為集中

電子化學品系化學、化工、材料、電子工程等結合的綜合學科領域,由于電子化學品品種多、專業跨度大、專用性強等原因,單個企業很難掌握多個跨領域的知識儲備和工藝技術,內部形成了多個子行業。細分行業市場集中度較高,龍頭企業市場份額較大,是電子化學品行業的普遍特點。例如,光刻膠龍頭企業有南大光電、晶瑞股份等;而電子氣體領域,主要有巨化股份、南大光電、雅克科技、華特氣體、金宏氣體等公司。

圖表18:中國國內電子化學品主要生產企業

產業發展前景及趨勢預測

技術提高、市場擴大、企業競爭力增強為主要趨勢。我國電子化學品行業的發展將重點集中在技術、市場和企業三大部分,主要包含有:制造技術持續提高、電子化學品需求市場持續擴大、電子化學品國產化,本土供應商競爭地位將不斷增強等。

圖表19:中國電子化學品行業發展趨勢

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2022-2027年中國電子化學品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國電子化學品行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對電子化學品行業的發展背景、產銷情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來電子化學品行業發展軌跡及實踐經驗,對電子化學品行...

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