【行業深度】洞察2022：中國房地產行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

房地產行業主要上市公司：萬科A(000002)、保利地產(600048)、新城控股(601155)、招商蛇口(001979)、綠地控股(600606)、華僑城A(000069)、龍湖集團(00960.HK)

本文核心數據：房地產企業分布區域熱力圖、2021年房地產企業排名、房地產企業業務占比、市場集中度

1、中國房地產行業競爭派系

房地產業是指以土地和建筑物為經營對象，從事房地產開發、建設、經營、管理以及維修、裝飾和服務的集多種經濟活動為一體的綜合性產業，是具有先導性、基礎性、帶動性和風險性的產業。我國房地產行業的代表性企業包括萬科A、碧桂園、融創發展、保利發展等，這些企業基本在全國多個城市中都有所布局;目前來看，廣東省的代表性房地產企業數量最多，包括了碧桂園、華潤置地、金地集團等大型房企。

目前，中國房地產市場競爭激烈，市場的參與者主要有三大派系，分別是住宅房地產、商業房地產以及工業房地產。

2、中國房地產行業市場排名

由中國房地產業協會于2021年3月發布的《2021中國房地產開發企業綜合實力測評榜單》披露的數據顯示，萬科集團榮獲第一，恒大排名第二，碧桂園排名第三。其中，萬科集團2021年銷售額為6203億元，恒大地產2021年銷售額為4612.2億元，碧桂園2021年銷售額為7588.2億元。

3、中國房地產行業市場集中度

目前，中國房地產行業的市場集中度較低，競爭較為激烈。2021年中國房地產行業商品房總銷售額為181900億元，同比增長4.8%。根據2021年各大房地產企業的銷售額來看，排名前4的企業，包括碧桂園、萬科、融創中國、保利發展，銷售額合計13.8%;排名前8的企業銷售額合計22.1%，市場集中度較低。

4、中國房地產行業企業布局及競爭力評價

目前來看，房地產排名靠前的企業的房地產業務占比均在90%以上;從區域布局上來看，各個房地產企業均在謀劃全國布局;2021年由于房地產整體市場下行，部分企業的銷售面積及銷售收入有所下降。

5、中國房地產行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度對房地產行業分析，首先是替代品威脅，五力競爭模型認為，替代品價格越低、質量越好、用戶轉換成本越低，其所能產生的競爭壓力就越強。房地產的住房屬于商品房，對于商品房的替代品有政府保障性住房、經濟適用住房和政策性租賃住房等，而政府的保障性住房數量暫不能滿足目前城市的住房需求，因此，替代品的缺陷較大，競爭力弱，很難威脅到商品房;其次是潛在的新進入者威脅，目前我國房地產企業進入門檻高，很難有企業在短時間內進入房地產市場并搶占市場，另外一方面，隨著近幾年政府對房地產的調控加劇，房地產市場的風險也越來越大，因此，國內新進入者威脅小;接著是供應商的議價能力，由于房地產市場幾乎沒有替代品，因而只有一種供應商，因此，國內房地產供應商的議價能力較強;然后是購買方的議價能力，由于目前我國房地產市場的需求遠遠大于供給，因此購買方的議價能力較弱;最后是現有競爭者的競爭能力，由于我國房地產行業集中度低、區域性強、產品差異性達、成本差異大，因此現有競爭能力也不強。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國房地產行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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