預見2023：《2023年中國EDA行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：華大九天(301269)、概倫電子(688206)、廣立微(301095)、華潤微(688396)等。

本文核心數據：全球EDA市場規模;中國EDA市場規模;中國EDA銷售量

行業概況

1、EDA定義及分類

EDA是電子設計自動化(Electronic Design Automation)軟件的簡稱，是指利用計算機輔助設計(CAD等)軟件，來完成超大規模集成電路(VLSI)芯片的功能設計、綜合、驗證、物理設計(包括布局、布線、版圖、設計規則檢查等)等流程的設計方式。

EDA工具包括硬件和軟件兩部分。軟件是工具的核心，分為仿真工具、設計工具、驗證工具三種類型;硬件是用來加速仿真、驗證速度的服務器和專用工具。

2、產業鏈剖析

EDA行業銜接集成電路設計、制造和封測，對集成電路行業生產效率、產品技術水平有重要影響。從集成電路設計的角度看，設計人員必須使用EDA工具設計幾十萬到數十億晶體管的復雜集成電路，以減少設計偏差、提高流片成功率及節省流片費用。從集成電路制造的角度看，芯片制造工藝不斷演進，而新材料、新工藝相關的下一代制造封測EDA技術將給集成電路性能提升、尺寸縮減帶來新的發展機遇。EDA工具貫穿集成電路設計及制造所有流程。

EDA行業的上游主要包括硬件設備、操作系統、開發工具及其他輔助性軟件等供應商。EDA行業中游為EDA企業。EDA行業的下游主要包括集成電路設計、制造、封測企業。

EDA行業的上游硬件設備代表性企業有蘋果、惠普、戴爾等;操作系統代表性企業有微軟、蘋果等;開發工具代表性企業有微軟、甲骨文等;輔助性軟件代表性企業有IBM、金蝶國際軟件集團等。

EDA行業的中游EDA代表性企業有Synopsys、Cadence、Siemens EDA、華大九天、概論電子等。

EDA行業的下游芯片設計企業有英特爾、三星、華為海思、紫光集團等;晶圓制造代表性企業有臺積電、中芯國際、三星等;封測代表性企業有美國安靠、聯合科技、nepes等。

行業發展歷程

我國EDA行業從20世紀80年代中后期才真正開始，較全球EDA行業的發展晚了十年，并且自1986年國產集成電路計算機輔助設計系統“熊貓系統”誕生之后的第二個十年，國內EDA行業并未有實質性的成功。直到21世紀初，在國家政策支持下，國內EDA產業才陸續展露出新的生機。2015年至今，國家大力推進半導體與集成電路產業的發展，EDA行業應勢發展。

行業政策背景

EDA的發展水平代表著一個國家在半導體領域的“軟實力”。為了加快拉近與發達國家EDA研發水平的差距，中國積極推進中國EDA的發展，近年來發布了多項鼓勵支持政策。

從前瞻統計得到的各省市政府部門出臺的與EDA發展相關的政策數量來看，廣東省、江蘇省、上海市、北京市等對EDA行業發展有較多政策支持，其中北京市將EDA工具的發展重點布局于海淀區，上海市布局大力發展集成電路設計產業，培育國家級EDA平臺，廣東省引進培育一批集成電路設計、EDA工具研發和IP核設計服務領域的龍頭企業。，江蘇省則逐步構建集成電路設計、制造和封裝測試協同發展格局。

行業發展現狀

1、全球EDA行業現狀

EDA在集成電路產業領域內屬于“小而精”的產業鏈環節。隨著大規模集成電路、計算機和電子系統設計技術的不斷發展，EDA技術發揮的作用正以驚人的速度上升。根據電子系統設計(ESD)聯盟的數據顯示，2021年全球EDA市場規模為132.75億美元，同比增長15.77%，2020-2025年年均復合增速為14.71%。

2、中國EDA行業現狀

EDA行業入門門檻高，成本彈性大，對性能依賴性強，因此行業進入壁壘較高，中國本土有實力的EDA企業并不多。目前，中國市場上主要EDA軟件供給企業包括華大九天、芯禾科技、廣立微、九同方微、博達微、概倫電子、創聯智軟等。這些企業雖然在全流程產品上和海外巨頭還有不小的差距，但在具體業務上各有所長。

近幾年中國網絡信息技術行業快速發展，給EDA軟件行業帶來了巨大的市場需求。中國EDA軟件需求廣泛，各大通信企業如華為、中興等以及電子企業如天弘電子、宏碁乃至互聯網公醫藥公司等，均對EDA軟件有廣泛的需求，所需求的EDA軟件包括Allegro、PADS、AD等。然而，由于EDA三巨頭幾乎在所有細分領域都有產品涉及，這也造成了中國本土企業突圍難的困難局面。

作為芯片領域最上游的產業，EDA在集成電路產業領域內屬于“小而精”的產業鏈環節，并應用于集成電路設計及制造的所有環節。EDA市場需求與集成電路行業的發展狀況緊密相關。近些年來，在國家政策扶持以及市場應用帶動下，2010年以來，中國集成電路產業保持快速增長。2021年中國集成電路產業繼續保持增速全球領先的勢頭，全國集成電路銷售額達到10458億元，同比增長18.2%。受到下游集成電路市場需求拉動，2016-2021年中國EDA行業市場規模逐年增長，根據中國半導體行業協會公布的數據，2020年中國EDA行業市場規模達到93.1億元，初步統計2021年中國EDA市場規模突破100億元。

行業競爭格局

1、中國EDA企業競爭格局

中國EDA行業企業大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業是以新思科技(Synopsys)、楷登電子(Cadence)、西門子EDA(Siemens EDA)為代表的國外EDA行業;第二梯隊是國內市占率相對較高的EDA本土企業，包括華大九天、概倫電子、廣立微等;第三梯隊是近兩年以來在EDA賽道上發生融資事件的企業，這些企業都在為中國EDA行業發展做貢獻。

2、中國EDA區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國EDA企業主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省、北京市和上海市。截至2022年9月，廣東有EDA行業相關企業數超過50家，排在第一位，代表企業有比昂芯、貝思科爾、鴻芯微納、海思半導體、中興微電子等，浙江省EDA企業有廣立微、芯起源等;江蘇省EDA行業企業有泓泰軟件、芯華章科技，北京市EDA行業企業有華大九天、芯愿景等;上海市EDA行業代表企業有概倫電子、立芯軟件、思爾芯等。

行業發展前景及趨勢預測

EDA軟件工具半導體與集成電路發展中必不可少的工具。盡管中國EDA行業起步慢，與全球相比發展仍然處于初始水平，同時復雜的國際形勢對中國半導體與集成電路發展充滿不利因素，但中國在近年來對EDA行業的發展從政策導向、下游需求推動，以及通訊基礎設施的建設對EDA行業發展都帶來有利影響?？傮w而言，中國EDA行業發展勢在必行。

結合中國實際情況，面向EDA工具領域，驅動EDA工具市場規模提升的有利條件包括我國半導體產業總規模的快速擴張、設計企業從市場中低端向中高端轉型過程中對EDA工具需求量的大幅提升、在建產線的陸續投產、行業市場實體數量的持續增加等。初步預測到2027年中國EDA行業市場規模將突破150億元。

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