【深度】2022年杭州市產業結構全景圖譜(附產業布局體系、產業空間布局、產業增加值等)

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20 韋婷 ? 2022-10-31 13:00:13  來源:前瞻產業研究院 E2957G0

行業主要上市企業:??低?/a>(002415);恒生電子(600570);士蘭微(600460);300033(同花順);大華股份(002236);中控技術(688777);立昂微(605358);泰格醫藥(300347);華東醫藥(000963)等

本文核心數據:杭州產業結構;杭州支柱產業;杭州產業空間布局

杭州產業整體布局情況

——構建“5+3”現代產業體系 打造九大標志性產業鏈

近20年來,杭州市產業發生了較大的變化。杭州最初從制造業起步,曾以“工業興市”為發展戰略。受金融危機影響,杭州工業面臨發展低谷,于是轉變產業發展思路,以“服務業優先”破解難題,推動第三產業蓬勃發展,特別是文化產業及大旅游產業。進入信息時代,杭州抓住機遇,大力發展數字經濟產業,助推杭州經濟更上一層樓。2019年,杭州提出“新制造業計劃”,首次將數字經濟和制造業列為高質量發展“雙引擎”。

產業變遷至今,杭州市形成了“5+3”現代產業體系——五大支柱產業和三大先導產業。其中,五大支柱產業包括文化產業、旅游休閑、金融服務、生命健康、高端裝備制造;三大先導產業包括人工智能、云計算大數據、信息軟件。此外,進入“十四五”,杭州加大推動制造業高質量發展,提出打造“九大標志性產業鏈”,包括視覺智能(數字安防)、生物醫藥與健康、智能計算、集成電路、網絡通信、節能與新能源汽車、智能家居、智能裝備、現代紡織與時尚。

圖表1:杭州市產業整體布局體系

在現代化服務產業中,杭州著重發展生產性服務業和生活性服務業。其中,生產性服務業的優勢產業主要有數字服務、金融科技、文化創意、智慧物流;未來將加快發展研發、設計、會計、法律、會展等產業。生活性服務業則主要聚焦于健康、養老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業、快遞、助殘等。

圖表2:杭州市現代化服務產業整體布局體系

——“一核九星”升級“三心八副” 主城區范圍擴大

2021年以來,杭州的城市規劃不斷變化。2021年4月,杭州進行區劃調整。2021年5月公示的《杭州市國土空間總體規劃(2021-2035年)草案》提出了“一核九星”的空間發展格局。“一核”是由上城、拱墅、西湖、濱江組成的核心城區,成為“大杭州”的強勁極核;“九星”即由緊密聯動型的蕭山、余杭、臨平,融核提升型的錢塘、富陽、臨安,生態賦能型的桐廬、淳安、建德組成“九大星城”。

圖表3:杭州市“一核九星”空間發展格局

然而,在2022年2月杭州規自局官網一篇題為《規劃引領向未來》的文章中,“一核九星”說法消失,取而代之的是“三心八副”。杭州第三中心橫空出世——云城和未來科技城成為與武林湖濱、錢新奧體并列的城市新中心。具體來看,“三心八副”空間發展格局的“三心”主要是武林和湖濱地區、錢江新城(奧體博覽城、錢江世紀城)、云城和未來科技城(南湖科學中心);“八副”則為蕭山、錢塘、臨平、富陽、臨安、桐廬、建德、淳安8個副城。相較于早前提出的“一核九星”,“三心八副”布局的主城范圍更大。

圖表4:杭州市“三心八副”空間發展格局

——“東整、西優、南啟、北建、中塑” 加快主城區建設腳步

在主城區的建設上,杭州早就開始發力。2019年杭州提出主城區要著力做好“東整、西優、南啟、北建、中塑”5篇文章。

東整,就是要完成大江東產業集聚區和杭州經濟技術開發區的整合,條件成熟后爭創國家級新區,成為展示我國先進制造業發展水平的重要窗口。

西優,就是要在優化城西科創大走廊的管理體制、創新資源、公共服務上取得新進展,加快科技重器建設,努力建成全球數字科創中心,成為展示我國未來科技創新的重要窗口。

南啟,即全面啟動湘湖和三江匯流區塊規劃建設,爭取將這一區塊建成杭州未來發展新的增長極和全浙江省“四大建設“融合發展的示范區,成為展示我國現代化新型城市建設的重要窗口。

北建,就是要高標準推進大城北區塊建設,既突出城市副中心功能,又突出產業功能,增強可持續發展動力,成為展示我國城市有機更新成果的重要窗口。

中塑,即持續深化西湖綜保工程,加快之江文化產業帶和大運河文化帶規劃建設,打造國際文化創意中心,推動固本塑魂,成為展示中華文明影響力、凝聚力、感召力的重要窗口。

圖表5:杭州市主城區發展方向

杭州各行政區、省轄縣級市、市轄縣的定位不同。上城區是杭州中心區域,主要打造高端服務業中心、消費中心、宋韻文化傳承展示中心等;拱墅區是杭州中心區域,主要打造時尚之都、數字新城、運河明珠;西湖區是杭州核心城區,著重構建“雙核、五圈”的空間發展格局,積極打造展示西湖、西溪“雙西”勝景;濱江區是首批國家級高新技術產業開發區之一,在“天堂硅谷·硅谷天堂“的愿景下,加快建成世界一流高科技園區的實踐樣板;蕭山區推進“產城人文”深度融合,高水平建設“亞運國際城·數智新蕭山”;余杭區處于杭州大城西的中心,是城西科創大走廊的核心區,科技創新優勢突出,在最新的“三心八副”城市發展格局中,余杭區也被列入了中心區;富陽區聚焦“產業富陽”,打造全省先進制造業示范區,高水平描繪現代版富春山居圖;臨安區是城西科創大走廊重要一極,以青山湖科技城為主戰場,將建設成為國內“硬科技”創新策源地;臨平區處于G60科創大走廊和杭州城東智造大走廊的交匯點,是杭州融入長三角、接軌大上海的第一橋頭堡;錢塘區定位世界級智能制造產業集群、長三角地區產城融合發展示范區、杭州灣數字經濟與高端制造融合創新發展引領區等;桐廬縣定位杭州后花園,是杭州大都市區重要經濟增長極和浙江大花園“耀眼明珠”;淳安縣是特別生態功能區以及“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,也是著名景區千島湖所在地;建德市是杭州“新制造業”產業基地,航空裝備、航空經濟等優勢突出。

圖表6:杭州市各行政區定位

——各區產業規劃藍圖浮出水面 構建現代產業體系是主旋律

從各行政區、省轄縣級市、市轄縣的產業規劃來看,構建現代產業體系、打造先進制造產業集群等是杭州未來的發展方向。其中,各區產業發展方向各不相同。例如,上城區主要發展金融服務、消費服務等產業,余杭區主要發展人工智能、集成電路、關鍵基礎軟件等產業,建德市主要發展通航產業、生命健康、旅游休閑、水產業等。

圖表7:杭州市各行政區重點產業全景

杭州產業結構分布情況

——產業結構呈“三二一”格局 第三產業優勢明顯

從杭州的產業變遷來看,金融危機后,杭州的第三產業發展迅速,目前已成為杭州的主要產業。近年來,杭州市三次產業結構呈現“三二一”格局,2021年三次產業(第一產業、第二產業、第三產業)比重為1.8:30.3:67.9,第三產業優勢突出。

圖表8:2017-2022年杭州市產業結構(增加值)(單位:%)

——五大支柱產業:增加值整體呈增長態勢 文化產業貢獻最大

2017-2021年,杭州市五大支柱產業合計增加值整體呈增長態勢,2021年突破8000億元,達到8037億元,同比增長10.5%。2021年一季度,杭州市五大支柱產業合計增加值為2169億元。

圖表9:2017-2022年杭州市五大支柱產業增加值(單位:億元,%)

注:1)2018年后文化產業統計范圍有所變化;2)金融服務采用金融產業數據;3)生命健康采用健康產業數據。

從各細分產業來看,文化產業是貢獻最大的細分產業。2021年,文化產業、旅游休閑、金融服務、生命健康、高端裝備制造業五大支柱產業的增加值分別為2586、1068、2191、1332、860億元。其中,文化產業占比達到32%,金融服務占比接近30%,為27%。

圖表10:2017-2022年杭州市五大支柱產業各子產業增加值(單位:億元)

——三大先導產業:增長速度較快 信息軟件產業規模最大

2017-2021年,杭州市三大先導產業均呈現增長態勢,其中人工智能和信息軟件產業增長迅速。2021年,杭州市人工智能產業實現營業收入2072億元,同比增長33%;云計算大數據增加值為1615億元,同比增長16%;信息軟件增加值為3933億元,同比增長14%。

圖表11:2017-2022年杭州市三大先導產業各子產業發展情況(單位:億元)

注:1)人工智能產業采用營業收入數據;2)信息軟件產業采用軟件與信息服務產業數據。

從各區先導產業布局來看,上城區、拱墅區、西湖區、濱江區、蕭山區、余杭區等布局較為完善。上城區重點發展信息軟件、大數據、智能家居產業,拱墅區重點發展大數據產業,西湖區重點發展人工智能、云計算大數據產業,濱江區重點發展人工智能、工業軟件、大數據產業,蕭山區重點發展人工智能、工業大數據產業,余杭區重點發展人工智能、關鍵基礎軟件產業,臨平區重點發展大數據產業,錢塘區重點發展人工智能、信息軟件產業,桐廬縣重點發展視覺智能、人工智能產業,淳安縣重點發展旅游大數據產業,建德市重點建設公共大數據平臺。

圖表12:杭州市各區三大先導產業布局

——九大標志性產業鏈:未來主攻方向 大打“數字牌”

“十三五”時期,杭州提出重點打造“1+6”產業集群。進入“十四五”,杭州提出要打造制造業九大標志性產業鏈,包括視覺智能(數字安防)、生物醫藥與健康、智能計算、集成電路、網絡通信、節能與新能源汽車、智能家居、智能裝備、現代紡織與時尚。在未來一段時間內,這九大產業鏈都將是杭州的“主攻”方向。其中,視覺智能(數字安防)已經成為杭州的特色產業。同時,值得注意的是,作為“數字經濟第一城”,這九大標志性產業鏈中至少有6項與數字經濟、信息行業緊密相關,包括視覺智能(數字安防)、智能計算、智能家居、智能裝備、集成電路、網絡通信。

圖表13:杭州市九大標志性產業鏈發展概況

圖表14:杭州市九大標志性產業鏈區域布局

杭州開發區(園區)主導產業

為了優化產業平臺空間和功能定位,杭州市近年來對園區開啟了三輪整合,2021年發布的《關于做好全市開發區(園區)整合提升工作的通知》標志著第三輪整合正式開始。具體來看,杭州將全市開發區(園區)總數從35個整合為17個,并將重點打造杭州錢塘新區、杭州城西科創大走廊、杭州高新技術產業開發區、蕭山經濟技術開發區、富陽經濟技術開發區、余杭經濟技術開發區等6個高能級戰略平臺。

目前,17個平臺主導產業主要集中在數字經濟、高端裝備制造、生命健康、新材料、時尚產業等。比如,錢塘新區重點發展集成電路、生命健康、智能汽車與智能裝備等;城西科創大走廊重點發展數字經濟、生命健康、智能裝備等;杭州高新區重點發展數字經濟、生命健康、集成電路等。

圖表15:杭州市開發區(園區)主導產業情況

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