【行業深度】洞察2022:中國LNG接收站行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 張維佳 ? 2022-11-01 09:00:01  來源:前瞻產業研究院 E2332G0

行業主要上市公司:廣匯能源(600256);申能股份(600642);新奧股份(600803);九豐能源(605090);洪通燃氣(605169);水發燃氣(603318);中國石油(601857);中國石化(600028);中海油(00883HK);和遠氣體(002971);安彩高科(600207);陜西黑貓(601015);四川美豐(000731);升達林業(002259);深圳燃氣(601139)等。

本文核心數據:中國LNG接收站行業主要企業基本信息、中國LNG接收站行業競爭梯隊、中國LNG接收站行業市場份額

1、中國LNG接收站行業競爭派系

目前LNG接收站是海運進口LNG所必需的、接收儲存LNG船海運來的LNG,然后向外輸送的裝置。LNG接收站的上市公司包括:中國石油(601857)、中國石化(600028)、中海油(00883HK)、深圳燃氣(601139)、廣匯能源(600256)、申能股份(600642)、新奧股份(600803)、九豐能源(605090)。

因存在嚴格的行政準入門檻、資金門檻和技術門檻等,目前,我國LNG接收站行業-接收站運營企業的數量不多,主要公司包括:國家管網、中國海油、中國石油和中國石化等。

圖表1:2022年中國LNG接收站行業主要企業基本信息

圖表2:2022年中國LNG接收站行業代表性企業區域分布熱力圖

依據LNG接收站總接收能力劃分,中國LNG接收站行業企業可分為3個競爭梯隊。其中,總接收大于2000萬噸/年的企業有國家管網和中國海油;總接收能力在1000-2000萬噸/年之間的企業有中國石油和中國石化;其余企業的總接收能力在1000萬噸/年以下。

圖表3:中國LNG接收站行業競爭派系

2、中國LNG接收站行業市場份額

截至2022年10月,全國共建成LNG接收站24座,年設計接收能力達到1.0957億噸,儲罐能力達到1398萬立方米。其中,中國海油接收能力占比達到27.0%,排名首位;國家管網排在第二位,接收能力占比為25.4%;中國石化和中國石油分別排在第三和第四位。

圖表4:2021年中國LNG接收站行業接受能力分布(單位:%)

2022年前三季度,在全國所有LNG接收站中,中國海油LNG接收站接卸LNG船總容積最大,占比超過30%;其次是國家管網,接卸LNG船總容量占比接近23%;中國石化排在第三,占比接近18%。

圖表5:2022年前三季度中國LNG接收站市場份額(單位:%)

3、中國LNG接收站行業市場集中度

根據2022年前三季度,各公司接收站接卸LNG船總容積來看,LNG接收站行業CR3超過了70%,CR5超過了96%,CR7接近100%??傮w來看,我國LNG接收行業參與者數量少,多為中國海油、中國石油、中國石化等大型央企,市場集中度高。

圖表6:2022年前三季度中國LNG接收站行業市場集中度(單位:%)

4、中國LNG接收站行業企業布局及競爭力評價

LNG接收站行業公司中,國家管網、中國石油、中國石化、中國海油等大型央企的LNG接收站業務布局最廣,這兩家企業重點布局在國內東部沿海地區。

從企業核電業務的競爭力來看,中國海油、國家管網的競爭力排名較強;其次是中國石油、中國石化等一體化油氣生產商。

圖表7:2021年中國LNG接收站行業企業業務布局及競爭力評價

5、中國LNG接收站行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前,我國LNG接收站行業競爭者數量較少,由國家管網、中國海油、中國石化、中國石油占據著LNG接收站行業的主要市場份額,市場集中度較高。我國LNG接收站行業近年來隨著政府政策的支持和下游需求的拉動,建設項目較多,對新進入者具有較強的吸引力,但技術水平要求較高提高了行業的進入門檻。因此,中國行業存在一定的新進入者威脅。LNG接收站行業的替代品,即LNG的替代品,管道天然氣管道相關配套設施,隨著管線距離、管線走向、地理環境和負荷系數而變化,使得LNG與管道天然氣相比在長距離上具有輸送成本優勢,從LNG的替代品及轉換成本綜合分析,LNG接收站行業存在替代品威脅。

圖表8:中國LNG接收站行業競爭狀態總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國LNG接收站行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國LNG接收站行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告
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