預見2023：《2023年中國水務行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：大富科技(300134)、夢網集團(002123)、共進股份(603118)、勝宏科技(300476)、潤和軟件(300339)、立昂技術(300603)等

本文核心數據：水務行業規模、細分市場、競爭格局、發展前景預測等

產業概況

1、定義

水務行業，包括自來水的生產和供應、水務及其再生利用和其他水的處理、利用與分配。

水務行業主要環節分布包括原水生產與供應、自來水生產和供應、污水收集、水務、中水與再生水利用等。一般意義上是指供水與排水。除了傳統的供水和排水管理，水務行業還包括保護和擴大水資源、節水減排、中水回用、用水需求管理、社區性計劃、集水區管理以及舉辦公共教育及增強節水意識活動等事務。

2、產業鏈剖析：產業鏈條短

我國水務行業的產業鏈包括上游、中游、下游。上游包括科研和規劃設計、設備及材料供應;中游涉及水務設施建設、水務工程施工、水務項目運營維護，包括了自來水供應、污水處理和再生水利用;下游主要是水務終端市場，包括居民用戶和企業用戶。

在上游領域，水務設備及配套材料供應的代表企業有偉星新材、青龍管業、海普歐環保、江海環保、清水源等;中游供水企業有北控水務、中國水務集團、洪城水業、深圳水務集團等;污水處理企業有首創股份、興蓉環境、碧水源、國中水務、瀚藍環境等;再生水利用企業有光大水務、孚日股份等。下游市場主要包括居民用戶和企業用戶。

行業發展歷程：行業處在高速發展階段

建國以來，我國水務行業經歷了四個發展階段，1992年之前基本為計劃經濟時代，在1992-2001年開始引入外資水務企業，2002-2015年期間民營企業開始參與競爭，2016年后行業需求猛增，競爭加劇，以PPP模式開始了行業高速發展階段。

行業政策背景：政策加持，水務行業將高質量發展

水務行業是支持經濟和社會發展、保障居民生產生活的基礎性行業。近年來，國家出臺了一系列政策，推動我國水務行業的高質量發展、可持續發展，鼓勵污水處理行業發展，為我國水環境改善奠定了政策基礎。

“十四五”期間國家持續推動能源資源合理配置，加強末端污染綜合治理。因此，我國水務行業將進入高質量發展新時期。同時，2021年3月13日，中共中央發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，明確構建智慧水利體系，以流域為單元提升水情測報和智能調度能力。2021年發布的《“十四五”智慧水利建設規劃》和《“十四五”水安全保障規劃》，提出了“十四五”智慧水利建設的總體目標和具體目標，強調加強智慧水利建設，提升數字化網絡化智能化水平。

行業發展背景：發展水務行業日益迫切

——中國人均水資源極其短缺

我國水資源短缺問題嚴峻。2021年，我國水資源總量為29520億立方米，人均水資源量為2090立方米/人。按照國際公認的標準，我國處于輕度缺水的狀態。

——水資源污染問題仍較為突出

中國水資源污染嚴重，根據生態環境部《2021中國生態環境狀況公報》公布的數據，2021年總體的淡水(Ⅰ-Ⅲ類)水質、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的占比分別為84.9%、13.9%和1.2%;全國主要江河優良(Ⅰ-Ⅲ類)水質、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的占比分別為87.0%、12.1%和0.9%;全年湖泊和水庫(Ⅰ-Ⅲ類)水質、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的占比分別為72.9%、21.9%和5.2%。綜合來看，水資源污染問題較為嚴重。

——污水處理需求持續增長

根據中國住建部發布的《城鄉建設統計年鑒》，2011-2020年中國污水排放量逐年增長，2020年中國城市污水排放量為571億立方米，縣城污水排放量為104億立方米，城鎮污水排放量合計675億立方米，我國的污水處理工作刻不容緩;2021年初步統計中國城市污水排放量為595億立方米，縣城污水排放量為106億立方米，合計超過700億立方米。

行業發展現狀

1、行業整體情況：行業市場規模持續擴大

2010-2021年，我國水務行業保持高速發展，市場規模穩步擴大。2010年，我國水務行業規模以上企業營業收入僅為1003.0億元;到2021年，我國水的生產和供應業規模以上企業實現營業收入3997.5億元，同比增長18.21%。

2、細分市場一：自來水生產和供應

——供水總量基本保持基本穩定

我國供水總量在2013年達到峰值，之后隨著中央人民政府和各省嚴格水資源管理制度出臺，供水總量增速開始緩慢下降。近幾年，全國供水總量保持基本穩定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2022年6月15日，水利部發布了2021年度《中國水資源公報》(下稱“公報”)。公報數據顯示，2021年全國供水總量和用水總量均為5920.2億m3，比2020年有所增加。用水效率進一步提升，用水結構不斷優化。

——人均用水量整體下降，農業用水需求最大

多年來，我國水供應基本上達到供需平衡。節水社會的倡導，我國人均用水量整體下降，2021年中國人均用水量達419立方米/人，較2020年增加了7.10立方米/人，同比增長1.72%。從需求結構看，農業用水一直是用水需求最大的產業，往往超過60%。其次是工業用水，需求占比維持在20%左右，第三用水需求是生活用水，最后生態用水。從占比變化趨勢看，生活用水和生態用水的需求占比逐漸增大，而工業用水的需求占比逐漸減少。

注：截至2022年9月，暫未公布2021年數據。

3、細分市場二：污水處理

——城市污水處理能力持續增強

作為環保行業中的重要內容，污水處理行業在政府政策的支持下近幾年發展態勢較好，污水處理能力持續增強。據住建部公布的《城鄉建設統計年鑒》，2020年我國城市污水日處理能力已達1.9億立方米，同比增長6.4%。根據生態環境部初步統計，截至2021年底，全國城市污水處理廠處理能力達2億立方米/日。

——污水處理量持續上升

近年來我國城市和縣城的污水處理量均呈上升趨勢。2020年，全國城市污水處理量為557.28億立方米。初步統計，2021年我國城市污水處理量約為587.26億立方米。隨著我國縣城加強對污水處理的建設，整體的污水處理能力不斷上升，2011-2020年，全國縣城污水處理量逐年遞增，2020年為98.62億立方米。初步統計，2021年全國縣城污水處理量約為103.11億立方米。

4、細分市場三：中水回用市場再生水利用量逐年增長

隨著經濟發展和社會進步，各行各業對水資源的需求不斷增加。國家高度重視節水工作，積極尋求多種途徑緩解我市水資源緊缺矛盾，再生水也因此成為了國家關注的重點，多次出臺政策推動再生水的利用。2015-2020年，我國再生水利用量逐年增長，2020年全國城市再生水利用量達146億立方米，較2015年增加了3倍，占城市供水總量的23.2%。截至2021年年底，全國已建成130個國家節水型城市。同時，據住建部初步統計，2021年全國城市再生水利用量達到161億立方米。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東和江蘇水務整體表現最為突出

水務行業存在較強的地域性，廣東和江蘇水務整體表現最為突出。從水的供應方面來看，根據水利部發布的《中國水資源公報2021》，2021年中國城市供水總量TOP10的省市中，江蘇和廣東分別位列第一和第二，供水總量均超過400億立方米。根據住建部發布的《中國城市建設統計年鑒2020》，從污水處理能力來看，2020年廣東城市污水日處理能力排名第一，城市污水日處理能力超過2700萬立方米/日，江蘇位列第二;從再生水利用量來看，2020年廣東再生水利用量接近30億立方米，排名全國第一，江蘇位列第三。

注：住建部暫未發布《中國城市建設統計年鑒2021》，2021年城市污水日處理能力和城市再生水利用量暫未公布。

2、企業競爭：參與者眾多，國有企業占據主導地位

目前，我國水務行業市場參與者眾多，從企業規模上說，現階段行業已形成跨國水務巨頭、大型水務專業投資公司、非水務類投資集團、水務類上市公司、地方性水務公司等多種市場主體并存的競爭格局。

從競爭層次來看，國有企業發展勢頭迅猛，居于市場主導地位，代表性企業有北控水務、首創股份、創業環保、興蓉投資等;民營企業異軍突起，發展勢頭強勁，代表性企業有碧水源、金達萊環保、國禎環保、博天環境等;跨國水務企業隨著我國國有企業、民營企業的快速發展競爭優勢逐漸削弱，增長勢頭趨緩，代表性企業有威立雅水務集團、蘇伊士環境集團等。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：水務信息化和智慧水務是行業發展的必然趨勢

2016年以來，隨著物聯網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術的廣泛應用，水務行業的信息化需求正在向多樣化、復雜化方向發展，能夠提供水務信息化整體解決方案成為行業內企業贏得競爭優勢的關鍵。當前我國供水管網迅速擴張導致管理壓力加大，供水管網漏損率較高，污水排放量持續上升，這些因素都使得我國水務信息化和智慧化建設的需求日益迫切。

通過智慧水務系統的水務行業的信息化建設，可以加強水務行業信息資源整合和開發利用管理水平，建立健全統一、協調的信息化標準規范，開發推廣信息化共性關鍵技術和產品，促進水務行業信息資源共享，已經成為水務行業的必然趨勢。

2、發展前景：水務行業將保持穩健增長

未來我國水務行業將保持穩健增長。根據我國規模以上水務企業銷售收入年復合增長率，結合我國水務行業發展現狀及規劃，以10%的行業增速對我國規模以上水務企業銷售收入未來5年進行預測，預計到2027年，我國規模以上水務企業銷售收入有望超過7000億元。

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