【投資視角】啟示2022:中國跨境電商行業投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產業基金和兼并重組等)

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20 柯素芳 ? 2022-11-01 13:00:33  來源:前瞻產業研究院 E5252G0

行業主要上市公司:安克創新(300866);跨境通(002640);天澤信息(300209);ST華鼎(601113);聯絡互動(002280);廣博股份(002103);蘭亭集勢(LITB);新維國際控股(08086.HK)等

本文核心數據:跨境電商行業投融資數量;投融資規模

1、跨境電商行業資本市場活躍

根據IT桔子數據庫,2013-2021年我國跨境電商行業融資金額呈波動趨勢。2021年開始資本市場恢復活力,發生融資事件共56起,融資金額共59.5億元。2022年截止9月27日,我國跨境電商行業發生融資事件18起,融資金額為11.6.74億元。

圖表1:2013-2022年中國跨境電商行業融資整體情況(單位:億元,起)

注:上述統計時間截止2022年9月27日,下同。

2、跨境電商行業投融資仍處于早期階段

從單筆融資金額來看,2013-2017年跨境電商行業的單筆融資金額均未超過1億元,2017年單筆融資金額保持在1億元左右,未超過2億元。

圖表2:2013-2022年中國跨境電商行業投融資單筆融資情況(單位:億元)

從跨境電商行業的投資輪次分析,目前跨境電商行業的融資輪次仍然處于早期階段,C輪后的融資寥寥無幾。根據前文的分析,20201年盡管跨境電商行業的融資事件和融資金額水漲船高,但是結合輪次分析來看,目前跨境電商行業的投融資仍處于早期。

圖表3:2015-2022年中國跨境電商行業投融資輪次情況-按事件數量(單位:起)

3、跨境電商行業投融資集中在廣東、北京和浙江

從跨境電商行業的企業融資區域來看,目廣東融資企業最多,2015-2022年累計達到180起,其中2022年前三季度則累計達到137起,而2022年前三季度全國整個跨境電商行業僅發生融資事件18起,其中廣東企業融資事件為8其,由此廣東區域的跨境電商行業投融資活躍度可見一斑。

圖表4:2015-2022年中國跨境電商行業投融資區域分布——按事件數量(單位:起)

4、跨境電商行業投融資集中在出口跨境電商和跨境電商綜合服務領域

2019-2022年我國跨境電商行業的主要投融資事件如下:

圖表5:2019-2022年中國跨境電商行業投融資事件匯總(一)

圖表6:2019-2022年中國跨境電商行業投融資事件匯總(二)

圖表7:2019-2022年中國跨境電商行業投融資事件匯總(三)

圖表8:2019-2022年中國跨境電商行業投融資事件匯總(四)

圖表9:2019-2022年中國跨境電商行業投融資事件匯總(五)

圖表10:2019-2022年中國跨境電商行業投融資事件匯總(六)

圖表11:2019-2022年中國跨境電商行業投融資事件匯總(七)

從2019-2022年融資企業的主營產品分析,投資熱點從2019年和2020年的出口跨境電商和進口跨境電商過渡到2021年和2022年的出口跨境電商和跨境電商綜合服務。我國跨境電商領域投融資產品領域逐年發生變化。

圖表12:2019-2022年中國跨境電商行業融資產品變化(單位:%)

5、跨境電商行業的投資者以投資類企業為主

根據對跨境電商行業投資主體的總結,目前我國跨境電商行業的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有同創偉業、GGV紀源資本、熊貓資本、IDG資本等等;實業類的投資主體有字節跳動、安克創新、紅杉資本中國等。

圖表13:2019-2022年中國跨境電商行業投資主體結構(單位:%)

6、跨境電商行業產業園分布情況

截至2022年9月,我國共有跨境電商產業園區共有288個,主要分布浙江省、山東省和廣東省。其中浙江省產業園區數量最多,共有51個。

圖表14:2022年中國跨境電商行業產業園區分布情況(單位:個)

7、跨境電商企業橫向收入規模擴大

目前中國跨境電商行業的兼并重組事件數量較少。從兼并重組類型來看主要為中游企業橫向收購擴大規模。

圖表15:2019-2022年中國跨境電商行業兼并重組事件匯總

8、跨境電商行業投融資及兼并重組總結

圖表16:跨境電商行業投融資及兼并重組總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告

本報告第1章對跨境電商的概念進行了界定并對行業發展環境進行了剖析;第2章對全球跨境電商產業的發展狀況和市場供求關系進行了分析;第3章對中國跨境電商的發展狀況進行了...

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