干貨!2022年中國IDC行業龍頭企業分析——萬國數據:IDC業務高速發展

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20 盧正源 ? 2022-11-02 12:00:40  來源:前瞻產業研究院 E7227G0

行業主要上市公司:世紀互聯(VNET);萬國數據(GDS);光環新網(300383);寶信軟件(600845);數據港(603881);鵬博士(600804)等

本文核心數據:數據中心占地面積;IDC業務收入;區域分布

1、中國IDC行業龍頭企業全方位對比

IDC全稱為Internet Data Center,互聯網數據中心。只提供場地和機柜的數據中心,一般稱為DC(Data Center),而同時提供帶寬服務的,一般稱IDC(互聯網數據中心,Internet Data Center),兩者有時不作嚴格區分。IDC是指一種擁有完善的設備(包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等)、專業化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。在IDC平臺基礎上,IDC服務商為企業和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務。

目前,我國龍頭第三方IDC運營商分別為世紀互聯、萬國數據。世紀互聯是國內IDC行業的標志性公司,主要以零售模式銷售,收入規模處于業內領先水平。萬國數據是目前國內IDC業務成長性最高的公司。

圖表1:2021年龍頭企業對比(單位:萬元,億元,%,個,萬個)

注:萬國數據的機柜數量根據2.5平方米/機柜標準估算

2、萬國數據:IDC業務的布局歷程

萬國數據是國內在IDC行業布局的龍頭企業,作為中國領先的高性能數據中心運營商和服務商,萬國數據擁有安全可靠的數據中心托管及管理服務經驗,成功滿足國內大型客戶對于外包數據中心服務的高標準要求。2001-2008年,公司堅持服務導向,扎根金融領域,依靠第三方數據中心提供服務;2009-2015年,公司轉向資源驅動,在核心經濟區域大規模戰略布局數據中心;2016年開始,企業加速在中國一線城市的戰略和核心經濟區域建立高可用數據中心,吸引潛力客戶。

圖表2:萬國數據發展歷程

3、萬國數據:IDC業務布局及運營現狀

服務布局——以批發模式為主,客戶集中在云服務提供商

萬國數據IDC服務以批發模式為主,通過自建大型數據中心向產業鏈下游客戶提供托管和管理服務,主要合作客戶為云服務提供商、大型互聯網企業、金融機構等。2021年,萬國數據的云服務提供商、大型互聯網企業、金融機構及其他大型企業的數據中心簽約面積分別占比69.1%、19.8%和11.1%,相較于2020年,大型互聯網企業、金融機構及其他大型企業的占比略有上升。

圖表3:2020-2021年萬國數據客戶結構(單位:%)

區域布局——京津冀和長三角為主要布局地區

萬國數據在國內擁有豐富的數據中心資源。公司數據中心位于主要在一線城市及周邊地區。

圖表4:2021年萬國數據數據中心分布

從公司數據中心運營面積分布來看,目前,京津冀地區為公司數據中心主要布局地區,數據中心運營面積占比達45%,其次為長三角地區。此外2021年,萬國數據也在馬來西亞及印度尼西亞完成了土地收購,分別建設數據中心園區,東南亞地區數據中心運營面積達923平方米。

圖表5:截至2021年底萬國數據數據中心區域分布情況(單位:%)

技術布局——不斷探索數據中心的低碳發展創新路徑

在雙碳目標指引下,綠色可持續已成為數據中心未來發展的核心要素之一,2022年3月,工業和信息化部、國家發展和改革委員會、商務部、國家機關事務管理局、中國銀行保險監督管理委員會、國家能源局六部委正式公布了2021年度國家綠色數據中心名單,萬國數據共有四座數據中心成功入選,分別為(萬國數據)智能數據分析應用平臺云計算數據中心(廊坊數據中心)、萬國數據成都數據中心、首融云計算數據中心(北京六號數據中心)及萬國數據上海四號數據中心。

圖表6:萬國數據綠色數據中心發展情況

運營現狀——數據中心在運面積保持高速增長

2019-2021年,公司數據中心在運面積保持高速增長,2021年底公司數據中心在運面積接近500平方千米,同比增長46%,同時截至2019年、2020年及2021年12月31日,企業分別擁有120521平方米、203369平方米及237347平方米的待完成訂單。于該期間的待完成訂單有所增加主要是于客戶已簽約及預簽約量的水平較高。企業努力提供高水平的客戶服務、支持和滿意度,以維持長期客戶關系和使企業的服務保持高續約率。

圖表7:2019-2021年萬國數據服務有限公司運營中與在建數據中心面積(單位:平方米)

4、萬國數據:IDC業務經營業績

根據公司披露的數據顯示,2015-2021年,公司業務規模呈上升趨勢,卻屬于連年虧損狀態。2021年全年,萬國數據營業收入為78.19億元人民幣,同比增長36.2%;凈虧損為11.87億元人民幣,2020年的凈虧損為6.66億元人民幣??傮w看來,公司IDC業務仍處于擴張階段,業務盈利情況有待改善。

圖表8:2015-2021年萬國數據IDC業務業績(單位:億元,%)

5、萬國數據:IDC業務發展規劃

數據中心發展方向:智能數據中心

數字經濟是我國“十四五”規劃發展的重要方向之一,數據中心作為數字經濟底座將迎來新的發展契機,而智能化轉型將成為數據中心企業的必由之路。此外,數據中心行業正在面臨規?;?、高增長、急交付的挑戰,全行業高質量發展亟需數字化手段的保障。在此背景下,數據中心全生命周期智能化將帶來巨大的業務價值。近年來,萬國數據以終為始,持續投入智能運營和數字化設計平臺,通過技術使能、運營賦能,不斷迭代和創新數據中心全生命周期的數字化管理。

萬國數據的下一代數據中心(Smart DC)將智能化覆蓋全生命周期,以“軟件定義+產品化交付”為核心,實現數字驅動、業務彈性、敏捷交付、智能接維等特點。智能方艙將作為Smart DC的核心載體,致力于打造未來數據中心數字化建造、自動化接維及智能化運營的能力,助力實現全生命周期的智能化。

圖表9:萬國數據下一代數據中心

數據中心區域發展規劃:大灣區是未來重點布局地區

從公司數據中心在建面積和未來發展面積來看,截至2021年底,萬國數據數據中心在建面積占比最大地區為京津冀地區,未來發展面積最大地區為大灣區,在深圳和廣州這兩個核心城市周邊,萬國數據選址惠州部署粵港澳大灣區數據中心基地,構建‘兩翼齊飛,面向客戶’的新局面,項目規劃數據中心面積20萬平方米,建成后將承接超大規??蛻舻亩ㄖ苹枨?,成為綠色節能、技術先進的國際一流數據中心基地。

圖表10:截至2021年底萬國數據數據中心在建和未來發展面積區域分布情況(單位:平方米)

注:此處僅顯示國內四個主要地區。

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