【行業深度】洞察2022：中國數控機床行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：秦川機床(000837)、創世紀(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華東數控(002248)等

本文核心數據：數控機床行業公司經營數據、數控機床行業上市公司重點項目

中國數控機床行業競爭格局

2021年我國數控機床主要競爭企業經營差別較大，從營業收入、營業收入增速、毛利率水平結合的角度來看，目前創世紀和秦川機床收入規模處于領先位置;海天精工、華東數控及創世紀增速領先;其余數控機床主要競爭企業營業收入及營業收入增速未拉開明顯差距。

注：氣泡大小表示營收規模

目前，全國已具備一定數量的生產或銷售數控機床的企業，根據企查貓數據統計，截至2022年9月，全國存續/在業數控機床生產企業超過2000家。從企業分布來看，國內數控機床企業主要聚集在華東地區，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關數控機床企業較多。

中國數控機床行業市場份額

目前我國數控機床行業市場集中度仍相對較低，但行業優勢企業正逐漸擴大市場份額。以數控機床主要產品數控金屬切削機床為例，領先的企業主要包括創世紀、浙海德曼、海天精工、秦川機床、北京精雕等。

目前我國數控機床行業市場集中度仍相對較低，但行業優勢企業正逐漸擴大市場份額。以數控機床主要產品數控金屬切削機床為例，2021年我國數控金屬切削機床CR3約為18%、CR5約為22%，均相對較低，但龍頭數控金屬切削機床企業創世紀市場占有率已達到9%左右，且仍在持續擴大產能，增加市場份額。

中國數控機床企業布局及競爭力評價

數控機床行業的上市公司中，創世紀、科德數控數控機床相關業務占比較大，均高于90%。從布局情況來看，主要包括加工中心、高端數控機床、普及型數控機床等。

目前，我國數控機床行業的龍頭上市公司包括創世紀、華中數控、科德數控、浙海德曼、海天精工等，從目前公布的企業數據來看，數控機床產品營收均為企業的主要營收。2021年，科德數控數控機床業務毛利率水平較高，毛利率在43.62%;秦川機床數控機床業務毛利率為16.68%，行業毛利率分化較為明顯。

中國數控機床行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國數控機床行業主要以低端產品為主，產品技術門檻相對較低，競爭較為激烈;在中高端產品市場，目前國內僅有少數企業具備中高端產品的生產，行業競爭相對緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設備產品日益豐富的大背景下，我國數控機床產品需求持續增加，同時數控機床行業具有較高的進入壁壘，新進入者威脅有限。

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