預見2023:《2023年中國智能家居行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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20 黃思倩 ? 2022-11-03 14:00:00  來源:前瞻產業研究院 E7492G1

行業主要上市公司:海爾智家(600690);格力電器(000651);美的集團(000333);小米集團(01810.HK)等

本文核心數據:智能家居產量、廢鋁回收量、智能家居產量占比等

行業概況

1、定義

智能家居的定義經歷了從1.0至3.0的變化,1.0時期智能家居通過感知技術與家居設備相連,幫助用戶減少勞務量;2.0時期智能家居綜合利用多項技術,通過家庭設施創造高效、安全、便捷的居住環境;3.0時期智能家居以人的需求為核心,隨時提供個性化服務。

圖表1:不同時期智能家居的定義及特征

根據功能不同,智能家居可以分為智能照明、智能安防、智能控制、智能影音、智能傳感、智能家電、智能設備、智能網絡、智能遮晾、環境控制十類。各類型智能家居具體產品如下:

圖表2:智能家居的分類

2、產業鏈剖析:中游為關鍵環節

智能家居產業鏈上游為技術層和基礎層,主要參與企業包括芯片、傳感器、智能控制器等硬件供應商以及AI技術、云服務等軟件供應商;中游為智能家居系統及設備的設計制造;下游為消費市場,主要參與者有房地產企業、家裝企業、零售企業等。

圖表3:智能家居產業鏈

上游領域,芯片供應商包括英特爾、ARM公司等;傳感器供應商包括博世、意法半導體、德州儀器、霍尼韋爾等;PCB供應商包括深南電路、欣興電子、惠亞集團等;電容供應商包括村田、宇陽科技、松下等;通訊供應商包括華為、順舟智能、泰利特等;智能控制器供應商包括拓邦股份、和爾泰、和晶科技、中穎電子等。

中游設計、制造領域,智能單品及智能家居系統開發代表企業有小米、三星、百度、京東等,傳統家電領域代表企業有海爾智家、美的、飛利浦、康佳等;其他代表性企業包括歐瑞博、超級智慧家、杭州行至云起科技等。

下游消費市場,智能家居To B端的代表企業有房產企業碧桂園、萬科、恒大、保利,以及家裝公司東易日盛、金螳螂等;To C端,消費者既可以通過紅星美凱龍、五星電器、國美電器等線下商城購買智能家居產品,也可以通過天貓、京東、蘇寧易購等線上渠道購買。

圖表4:智能家居產業鏈全景圖

行業發展歷程:行業迎來全面爆發期

中國智能家居發展始于1999年,2005年前處于萌芽期,行業內主要參與者為歐美智能化定制品牌;2005-2008年中國企業開始探索發展路徑,智能窗簾、智能燈控等細分領域搶先發展;2008-2019年,家電、電器類龍頭企業開始參與到市場中,行業內企業開始生態圈建設,智能門鎖、智能音箱等新領域爆發,行業逐漸進入快速發展期;2020年以來,隨著物聯網、5G等技術的逐漸成熟,智能家居行業迎來了全面爆發期。

圖表5:中國智能家居行業發展歷程

行業政策背景:受到國家政策大力支持

我國國家政策鼓勵和支持智能家居行業發展。2015年,國務院發布《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》,提出要促進人工智能在智能家居領域的推廣與應用,我國智能家居行業發展加快;2017年,國務院發布《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,重點面向在智能家居領域融合5G、深度學習、大數據等先進技術,推動行業技術發展;2020年,《國家新一代人工智能標準體系建設指南》出臺,智能家居行業產品、服務和應用得到規范;“十四五”期間,我國繼續規范和支持智能家居行業發展,《關于印發“十四五”市場監管現代化規劃的通知》、《“十四五”數字經濟發展規劃的通知》等政策強調要健全缺陷產品召回制度,引導智能家居產品互聯互通,推進智能家居產品的普及。

圖表6:中國智能家居行業重點政策匯總

行業發展現狀:市場規模不斷擴大

1、智能家居設備出貨量

在國家大力發展新基建的背景下,隨著5G通信技術、人工智能的快速應用與普及,萬物互聯互通已成為經濟社會的發展趨勢,智能家居也迎來發展機遇。2019年,中國智能家居設備出貨量已達2.04億臺,同比增長35.9%;2020年,面對新冠疫情和上游供應緊缺帶來的壓力,2020年全年中國智能家居設備市場出貨量為2億臺,同比下降1.9%。IDC數據顯示,2021年,中國智能家居設備市場出貨量超過2.2億臺,同比增長11.0%。

圖表7:2018-2021年中國智能家居設備出貨量(單位:億臺,%)

2、智能家居系統平臺

目前較為主流的智能家居平臺主要包括Apple的HomeKit、Amazon的Alexa、Google的Google Home、三星的SmartThings,以及國內廠商小米的米家、百度的DuerOS、阿里巴巴的AliGenie、華為的HiLink、海爾的U+、京東的京魚座等,發布時間主要集中在2013-2017年間。整體來看,除小米生態相對獨立外,國外平臺和國內平臺通過合作協議互通。

圖表8:主流智能家居平臺匯總

3、智能家居行業市場規模

根據CSHIA發布的《中國智能家居生態發展白皮書》,2016-2020年間,我國智能家居市場規模由2608.5億元增長至5144.7億元,年均復合增長率達到18.51%。初步統計,2021年中國智能家居行業市場規模約為5800億元。

圖表9:2016-2021年中國智能家居行業市場規模(單位:億元)

行業競爭格局

1、區域競爭:東部地區發展較好

我國智能家居行業企業數量較多,從區域分布來看,企業數量最多的地區為廣東省,其次為山東、江蘇、浙江、陜西等,東南部地區整體分布更為集中。

圖表10:智能家居行業企業分布熱力地圖

從代表性企業分布來看,代表企業主要分布在北京、廣東、浙江、山東等地,均為東部省市,具有良好的制造業和新興技術發展基礎,其中廣東省擁有華為、格力、歐瑞博、美的等多家領先企業,是我國智能家居行業發展的搖籃。

圖表11:智能家居行業代表性企業區域分布

2、企業競爭:米家排名第一

按企業主營業務類型分,我國智能家居行業競爭派系可分為傳統家電企業、互聯網企業以及其他企業三派。傳統家電企業代表有海爾智家、美的集團、格力電器等,具有供應鏈和銷售渠道,制造能力和品牌優勢突出;互聯網企業代表有小米集團、百度集團、阿里巴巴、華為等,技術和資金實力雄厚;其他企業主要為螢石網絡、歐瑞博等智能家居專門企業以及其他行業參與者,其中智能家居專門企業業務類型專一,具有較高的成長性,但多為中小型企業,資金需求較大。

圖表12:中國智能家居行業競爭派系對比

根據Maigoo網發布的2022年中國智能家居十大品牌榜,米家MIJIA、海爾智家U-home、美的美居、華為全屋智能、天貓精靈、小度、京魚座、螢石Ezviz、歐瑞博ORVIBO、BroadLink依次為排名前十品牌。

圖表13:2022年中國智能家居十大品牌

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢:全屋智能、語音交互、信息安全

我國智能家居行業發展趨勢主要有全屋智能、語音交互和信息安全三個方向。

全屋智能是我國智能家居行業發展的風向標。IDC發布的《中國全屋智能設備和解決方案市場回顧和展望,2021》報告顯示,我國全屋智能市場在產品、技術、服務能力上均呈現快速發展態勢,智能家居賽道各領域頭部企業紛紛入局全屋智能。

語音交互是我國智能家居行業發展的另一大趨勢,目前來看,搭載語音助手的設備產品主要為智能手機和可穿戴設備,但其在智能家居方面也有著非常大的市場潛力。目前小米、百度、阿里等領先企業均已通過以搭載語音助手的智能音箱為中樞的語音控制體系實現智能家居產品的語音控制。

此外,智能家居產品的快速普及、應用場景的不斷豐富在給家庭生活帶來便利的同時也使得信息安全問題浮出水面。一方面,智能家居設備從傳統的接觸式操控變為遠程網絡操控后,網絡安全威脅提升;另一方面,智能家居設備與云端、其它智能設備、消費者之間都在頻繁交互,采集并儲存了大量消費者信息,信息泄露風險提升。因此持續提升信息安全水平也將是我國智能家居行業發展的一大趨勢。

圖表14:中國智能家居行業發展趨勢

2、發展前景:政策加持下發展前景向好

我國智能家居行業正處于快速發展期,隨著人工智能、5G等技術的應用的愈發成熟、中國智能家居硬件設備的不斷發展和消費者需求的提升,預計未來5年我國智能家居行業仍將處于快速發展階段,到2027年,市場規模有望超過1.1萬億元。

圖表15:2022-2027年中國智能家居行業市場規模預測(單位:億元)

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能家居行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國智能家居行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告
2022-2027年中國智能家居行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對智能家居行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來智能家居行業發展軌跡及實踐經驗,對智能家居行業未來...

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