【行業深度】洞察2022:中國天然氣開采行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 蔡志濠 ? 2022-11-04 17:00:30  來源:前瞻產業研究院 E5753G1

行業主要上市公司:水發燃氣(603318);中國石油(601857);中國石化(600028);中海油(00883HK);新天然氣(603393);中國燃氣(00384HK);華潤燃氣(01193HK);昆侖能源(00135HK);廣匯能源(600256);新奧股份(600803);九豐能源(605090);洪通燃氣(605169)等

本文核心數據: 中國天然氣產業市場份額;中國天然氣開采行業集中度

1、中國天然氣開采行業競爭梯隊

“十三五”以來,我國天然氣產供儲銷體系建設穩步推進,天然氣儲產量快速增長,“全國一張網”基本成型。天然氣開采的上市公司包括:中國石油(601857)、中國石化(600028)、中海油(00883HK)、廣匯能源(600256)等。因存在嚴格的行政準入門檻、資金門檻和技術門檻等,目前,我國天然氣開采企業的數量不多,主要公司包括:中國海油、中國石油和中國石化等。

圖表1:2022年中國天然氣開采行業主要企業基本信息

圖表2:2022年中國天然氣開采行業代表性企業區域分布熱力圖

依據天然氣開采企業產量劃分,中國天然氣開采行業企業可分為3個競爭梯隊。其中,年產量大于1000億立方米的企業有只有中國石油;年產量在300-100億立方米之間的企業有中國石化和中國海油;其余企業的年產量在10億立方米以下。

圖表3:中國天然氣開采行業競爭梯隊

2、中國天然氣開采行業市場份額

國內天然氣主要由中國石油、中國石化、中海油等企業供應。根據各公司公告數據顯示,國內最大的天然氣供應商中國石油2021年天然氣產量約44200億立方英尺(約為1251.6億立方米),占比60%,中國石化天然氣產量11994.4億立方英尺(約為339.6億立方米),占比17%。

圖表4:2021年中國天然氣產業市場份額(單位:%)

注:天然氣按1立方米=35.315立方英尺換算

3、中國天然氣開采行業市場集中度

根據2021年前各公司天然氣產量來看,天然氣開采行業CR3超過了90%,CR5超過了93%??傮w來看,我國天然氣開采行業參與者數量少,多為中國海油、中國石油、中國石化等大型央企,市場集中度高。

圖表5:2019-2021年中國天然氣開采行業集中度(單位:%)

4、中國天然氣開采行業企業布局及競爭力評價

天然氣開采行業公司中,中國石油、中國石化、中國海油等大型央企天然氣開采業務規模較大。從企業業務的競爭力來看,中國石油競爭力排名較強;其次是中國石化和中國海油。

圖表6:2021年中國LNG接收站行業企業業務布局及競爭力評價

5、中國天然氣開采行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前,我國天然氣開采行業競爭者數量較少,由中國海油、中國石化、中國石油占據著天然氣開采行業的主要市場份額,市場集中度較高。

石油與天然氣開采業是一個特殊的行業,關系著國家的戰略安全,我國政府對這個行業的管制比較嚴格,沒有政府的批準,別的企業和個人是不允許進入這個行業的,即使能夠進入,國內新進入者受資金及技術的限制,短期內也很難形成氣候。因此,行業新進入者威脅較小。

以目前的技術來看,可再生能源在一段較長的時間內可能無法成為主力的能源。煤炭是我國的主要能源,占到國內能源消費的70%以上。但煤炭的消費給我國的環境造成了巨大的污染。隨著我國對環境保護的重視,石油與天然氣的使用受到很大的鼓勵和支持。我國能源消費的總趨勢的煤炭所占的比重逐漸減少,石油與天然氣的比重越來越大,天然氣開采行業存在替代品威脅較小。

圖表7:中國天然氣開采行業競爭狀態總結

以上數據參考前瞻產業研究院《中國天然氣產業供需預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2022-2027年中國天然氣產業供需預測與投資戰略規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對天然氣行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析,并結合多年來天然氣行業發展軌跡及實踐經驗,對天然氣行業未來的發展...

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