【投資視角】啟示2022:中國水泥制造行業投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產業基金和兼并重組等)

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20 袁業 ? 2022-11-15 13:00:27  來源:前瞻產業研究院 E5911G0

行業主要上市公司:中國建材(03323.HK)、海螺水泥(600585)、冀東水泥(000401)、金隅集團(601992)、華潤水泥控股(01313.HK)、華新水泥(600801)、山水水泥(00691.HK)、亞洲水泥(00743.HK)、塔牌集團(002233)、中國天瑞水泥(01252.HK)等。

本文核心數據:行業整體融資;行業投融資輪次

1、水泥制造行業投融資活躍度保持穩定

根據烯牛數據庫,2014-2022年期間,我國水泥制造行業共發生了225起融資事件,投融資活躍度保持穩定。2022年,截至10月27日,水泥制造行業披露融資金額的事件共有16起,共計71.8億元。

圖表1:2014-2022年中國水泥制造行業融資整體情況(單位:億元,起)

注:上述統計時間截止2022年10月27日,下同。

2、水泥制造行業投融資處于早期階段

從單筆融資金額來看,2014-2022年,水泥制造行業單筆融資金額波動上升。2021年單筆融資金額上升至33.3億元。2022年,截至10月27日,單筆融資金額為4.5億元。

圖表2:2014-2022年中國水泥制造行業投融資單筆融資情況(單位:億元)

從水泥制造的投資輪次分析,目前水泥制造行業的融資輪次中,主要集中在天使輪與戰略投資??傮w來看,由于上市融資事件數量超過戰略投資事件數量,我國水泥制造行業的融資輪次主要分布在上市早期階段。

圖表3:2014-2022年中國水泥制造行業投融資輪次情況-按事件數量(單位:起)

3、水泥制造行業投融資集中在河北、江蘇和廣東

從水泥制造行業的企業融資區域來看,目前河北省的融資事件最多,2014-2022年累計達到24起,其中2016年累計達9起;江蘇省2014-2022年累計達到19起,其中2015年累計達7起。河北、江蘇和廣東的水泥制造投融資活躍度較高。

圖表4:2014-2022年中國水泥制造行業投融資區域分布-按事件數量(單位:起)

4、水泥制造行業投融資集中于水泥生產環節

2022年我國水泥制造行業的主要投融資事件如下:

圖表5:2019-2022年中國水泥制造行業投融資事件匯總(一)

圖表6:2019-2022年中國水泥制造行業投融資事件匯總(二)

從2019-2022年融資企業的主營產品分析,投資熱點均以水泥生產為主。

圖表7:2019-2022年中國水泥制造行業融資產品變化(單位:%)

5、水泥制造行業的投資者以投資類企業為主

根據對水泥制造行業投資主體的總結,目前我國水泥制造行業的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有國泰君安,西南證券,中國風投等等;實業類的投資主體有唐山冀東、中國能建等。

圖表8:2019-2022年中國水泥制造行業投資主體分布(單位:%)

6、水泥制造行業產業投資基金

目前水泥制造行業的產業投資基金比較少,目前在中國證券投資基金業協會中僅查詢到相關產業基金一家,即中建材私募基金管理(北京)有限公司,其管理規模為50-100億元。

圖表9:中國水泥制造產業基金

7、水泥制造企業橫向收購擴大規模

目前中國水泥制造行業的兼并重組事件增多,目前兼并重組的類型主要為中游企業橫向整合擴大規模。

圖表10:2021-2022年中國水泥制造行業兼并重組事件分析(一)

圖表11:2021-2022年中國水泥制造行業兼并重組事件分析(二)

8、水泥制造行業投融資及兼并重組總結

圖表12:水泥制造行業投融資及兼并重組總結

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