【干貨】輸配電設備行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

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20 夏才艷 ? 2022-11-19 10:00:47  來源:前瞻產業研究院 E19753G0

行業主要上市公司:中國西電(601179)、特變電工(600089)、保變電氣(600550)、平高電氣(600312)、正泰電器(601877)、廣電電氣(601616)等

本文核心數據:輸配電設備行業公司產量、輸配電設備行業上市公司投資動向

輸配電設備產業鏈全景梳理:下游應用領域高度集中

輸配電設備按設備作用主要可以分為一次設備和二次設備,其中一次設備主要用于電力傳輸,包括變壓器、開關、互感器、絕緣子、避雷器等;二次設備主要用于對電力設備的保護測量控制,包括繼電器、測量儀表、信號設備等。

圖表1:輸配電設備行業分類

輸配電設備產業鏈上游主要包括鋼材、銅材、元器件等輸配電設備生產所需原材料;輸配電設備廠商可分為一次設備及二級設備廠商;輸配電設備下游則主要是用電領域,包括電力生產、電力供應、軌道交通等等。

圖表2:中國輸配電設備產業鏈結構

輸配電設備上游原材料廠商主要包括昇輝科技、白銀有色、北方銅業、寶鋼集團、包鋼集團等原材料廠商;輸配電設備采購商則主要為國家電網和南方電網。

圖表3:中國輸配電設備產業鏈生態圖譜

輸配電設備產業鏈區域熱力地圖:東部沿海地區為主,江蘇、浙江最為集中

目前,全國已具備一定數量的生產或銷售輸配電設備的企業,根據企查貓數據統計,從企業分布來看,目前中國輸配電設備企業主要分布在華東地區,特別以浙江和江蘇為代表。截至2022年10月,浙江共有相關輸配電設備企業數3473家,江蘇則有1194家。

圖表4:2022年中國輸配電設備行業生產銷售企業分布熱力圖

從代表性企業分布情況來看,江蘇、上海等地代表性上市企業較多,同時北京也擁有較多代表性企業。代表性企業包括中國西電、平高電氣、保變電氣、特變電工、思源電氣等。

圖表5:2022年中國輸配電設備產業上市公司區域熱力圖(按所屬地)

中國輸配電設備產業代表性企業業績、產量情況:中國西電處于領先

目前,我國輸配電設備行業的龍頭上市公司包括中國西電、平高電氣、正泰電器等,以上上市公司的輸配電設備業務營收均在90億以上。2021年,四方股份、國電南瑞輸配電設備業務毛利率水平較高,毛利率均在35%以上。

圖表6:2021年中國輸配電設備行業上市公司-業績對比(單位:億元,%,千伏安,臺/組)

中國輸配電設備產業代表性企業投資動向

2020年以來,輸配電設備產業代表性企業的投資動向主要包括研究院建設、智能制造應用建設、輸配電設備產品研發等。輸配電設備產業代表性企業最新投資動向如下:

圖表7:2020-2022年輸配電設備產業代表性企業投資動向

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2023-2028年中國輸配電設備行業產銷需求與投資預測分析報告
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