預見2023：《2023年中國電梯行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：康力電梯(002367)、森赫電梯(301056)、廣日股份(600894)、通用電梯(300931)等。

本文核心數據：全球電梯市場規模;中國民用電梯市場規模;中國電梯產量

行業概況

1、電梯定義及分類

電梯是指服務于建筑物內若干特定的樓層，其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15°的剛性軌道運動的永久運輸設備。

電梯按樣式分類可以分為垂直電梯及扶梯;按用途分類，可以分為乘客電梯、載貨電梯、醫用電梯、觀光電梯、車輛電梯等;按驅動方式分為交流電梯、直流電梯、液壓電梯、齒輪齒條電梯、螺桿式電梯等;按運行速度分類可以分為低速梯、中速梯、高速梯和超高速梯。

2、產業鏈剖析

從電梯行業產業鏈上下游來看，電梯制造業的上游主要為基礎原材料及電梯零部件制造業。電梯生產和制造最主要的原材料為鋼材和稀土，鋼材可用于生產電梯轎廂、轎架、轎門、廳門和上下梁等鈑金加工件，稀土是電梯核心部件永磁同步曳引機中永磁體的主要原材料。

電梯制造業的中游主要是指各類電梯產品的制造，根據電梯的型態來劃分，我國電梯產品主要可劃分為載人(貨)垂直電梯、自動扶梯以及自動人行道等三種類型;根據用途來劃分，我國電梯產品可劃分為乘客電梯、醫用電梯、觀光電梯及家用電梯等。

電梯制造業的下游應用市場包括住宅地產、商用地產、舊樓改造、基礎設施建設、市政工程建設等領域。房地產市場的發展情況直接影響電梯行業的發展，近年來，受政策調控等影響，我國房地產市場增速趨緩，一定程度上影響著電梯行業的發展。與此同時，我國城鎮化進程加快、老舊小區改造、城鎮人口增加以及軌道交通、機場、人行天橋等城鎮基礎設施建設力度的加強，促進著電梯行業的增長速度。

在上游領域，原材料供應商中，鋼材供應代表企業有鞍鋼集團、首鋼集團等;稀土材料供應代表企業有北方稀土、五礦稀土等;有色金屬供應代表企業有紫金礦業、中國鋁業等。零部件供應商中，曳引機供應商有通潤驅動、西子富沃德、寧波欣達、威特等;電梯控制部件供應商包括展鵬科技、匯川技術、新時達、英威騰、默納克等。

在中游電梯制造領域，目前，我國電梯制造領域參與者主要分為國際知名電梯品牌以及國內自主研發電梯品牌兩大類，外資品牌電梯廠商代表企業有通力電梯、廣州日立、上海三菱、奧的斯、迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等;自主品牌電梯廠商代表企業有自主品牌電梯廠商：康力電梯、西奧電梯、永大電梯、快意電梯、廣日電梯、梅輪電梯、森赫電梯、遠大智能等。

在下游電梯應用市場，住宅地產代表企業有萬科、恒大、碧桂園、中海、融創、保利、龍湖、世茂、新城等;商業地產代表企業有萬達、華潤置地、大悅城、凱德置地、西蒙等;基礎設施建設代表企業包括中國電建、宏潤建設、天健集團、中電興發等;市政工程建設領域，包括北京市政路橋股份有限公司、廣西華南建設集團有限公司等授權企業。除此之外，舊樓改造市場也有眾多企業。

行業發展歷程

中國電梯行業相對于發達國家起步較晚，大致可以分為四個發展階段。第一階段二十世紀上半葉，我國電梯行業發展主要是對進口電梯進行銷售、安裝維護保養等;第二階段是1950-1979年，我國堅持獨立自主、艱苦研制開發生產國產電梯設備;第三階段是1980-2007年，伴隨著中國國產電梯技術逐漸趨于成熟，以及房地產開發行業快速發展，電梯行業進入快速發展階段;第四階段是2008年至今，行業進入高速發展，目前我國成為世界最大的新裝電梯市場和最大的電梯生產國。

行業政策背景

在產業政策方面，由于電梯行業屬于裝備制造業，近年來國家進一步規范房地產建筑業以及推動舊改項目，電梯業也因此受益匪淺。近年來，我國發布了相關政策鼓勵支持電梯行業的發展。

十四五期間，不同省份對該省電梯行業的發展都有所布局，各省份以對老舊小區加裝電梯作為首要目標。為老舊小區加裝電梯主要是為了社區適老化，以及提升建筑物的配套設備，以滿足人群生活需求。同時各地還強調支持居民提取住房公積金用于加裝電梯，政府同步出臺既有住宅增設獎補資金的政策。

行業發展現狀

1、全球電梯行業現狀

根據Statista和Verified-Market-Research共同發布的全球電梯行業市場規模數據，可以看到2020年的全球電梯行業市場規模約為1229.8億美元，且未來將保持穩定增長，2021年全球電梯市場規模約為1302.1億美元。

注：全球市場規模統計是指垂直電梯以及自動扶梯整機市場規模，不包括運維安裝服務。

2、中國電梯行業現狀

從中國電梯產品產量情況來看，在城鎮化持續發展、基礎設施投資建設和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業產量逐漸增多。根據中國電梯協會數據，2021年我國電梯產量達到154.5萬臺，增長20.5%。

從中國電梯、自動扶梯及升降機的表觀消費量情況來看，2017-2021年中國電梯及自動扶梯表觀消費量呈現上漲趨勢，其中2021年全年電梯及自動扶梯表觀消費量為143.45萬臺，同比增長22.42%。

注：表觀消費量=生產量+進口量-出口量。

根據《中國電梯行業商務年鑒(2020-2021)》數據，2015-2018年，我國電梯市場規模不斷擴大，其中2018年我國電梯市場規模突破3500億元，約為3550億元;2020年中國電梯行業市場規模約4410億元。按照中國電梯產量及均價測算，2021年中國電梯行業市場規模約為4734億元。

行業競爭格局

1、中國電梯企業競爭格局

綜合各品牌在中國市場的研發能力、產品質量、服務水平和顧客滿意度等表現，中國電梯行業競爭企業可分為四個梯隊，以通力、日立、三菱電梯以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業仍然領銜國內電梯市場，為第一梯隊;迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等外資品牌的客戶管理精細程度相對較弱，位于第二梯隊;永大電梯、康力電梯、西奧電梯等本土電梯企業產品成為民族品牌電梯代表，發展勢頭強勁，位于第三梯隊;其他國內電梯行業的中小企業位于第四梯隊。

2、中國電梯區域競爭格局

從電梯供給主體區域分布來看，中國電梯制造企業主要分布在江蘇省、浙江省和廣東省，其中江蘇省的代表企業有康力電梯、西威電梯、通用電梯等;浙江省電梯制造代表企業有梅輪電梯、森赫電梯、西屋電梯等;廣東省電梯制造代表企業主要有廣東菱電、中富電梯、菱王電梯、永日電梯等。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢分析

近年來，我國電梯行業發展迅速。國內電梯企業的產品在技術、性能、質量和國外大企業幾乎同步，與進口電梯相比具有明顯的優勢。中國電梯行業將像紡織、服裝、電子、計算機等行業一樣，成為全球電梯制造中心，進一步吸納世界其他地區的電梯產能。

目前中國電梯市場在電梯的維保和修理、老舊電梯改造和更新、舊樓加裝電梯、家用電梯、特殊電梯等將成為行業的主要增長點。與此同時，綠色環保電梯、智能化、信息化和高速電梯將成為產品發展的潮流。

2、行業發展前景預測

隨著我國經濟持續快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業也呈快速發展態勢。預計到2027年，中國電梯行業市場規模有望達到7090億元，年均復合增長率約為6.7%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電梯行業市場需求預測與投資機會分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。