【行業深度】洞察2022：中國旅游演藝行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：宋城演藝(300144);三湘印象(000863);華僑城A(000069);國旅聯合(600358);曲江文旅(600706);麗江股份(002033);鋒尚文化(300860)等。

本文核心數據：旅游演藝行業市場份額;行業集中度

1、中國旅游演藝競爭梯隊

從上市公司基本信息來看，目前旅游演藝行業主要上市公司是以早期以發電、供電、輸配電為主的電力和電網公司，近年來根據電力市場化改革開拓旅游演藝業務。

經過多年激烈的市場競爭，中國旅游演藝行業的競爭格局逐漸呈現明顯的梯隊差異，具體分為三個梯隊。第一梯隊為宋城演藝、山水盛典和三湘印象;第二梯隊以華夏文旅集團、華僑城集團、長隆集團還有迪士尼為代表。第三梯隊是以國旅聯合、曲江文旅、麗江玉龍旅游股份、尚峰傳媒等為代表。

從全國旅游演藝區域上看，大部分集中在文化資源較多，自然風景區密集的地區，例如陜西、內蒙古、云南、廣西、江西等地。廣東代表性企業有華僑城、長隆集團;陜西有曲江文旅;云南有麗江股份等。

2、中國旅游演藝市場份額

國內旅游演藝主要包括4大派系，宋城系、印象系、山水系和長隆系，合計占據國內旅游演藝60%的票房份額(階段因新項目有所波動)。其中千古情背后的宋城演藝從2013年16.5%上升到2021年的32%，印象系列從25%下降到13%，山水系列維持在8%左右，長隆系維持在6%。

3、中國旅游演藝競爭態勢

我國旅游演藝重點項目有千古情系列、印象系列、山水系列、長恨歌、長隆系列等。其中千古情收入在所有重點項目中最高，2019-2021年均排名第一，企業為宋城演藝。其次是山水盛典、長恨歌，票房超1.1億。三湘文化的印象、又見系列，2021年旅游演藝票房收入超七千萬。

注：2021年除千古情外其他企業未公布旅游演藝票房收入，為初步核算數據

4、中國旅游演藝市場集中度

目前，旅游演藝行業因為疫情的不確定性而遭受一定的打擊。行業內小型旅游演藝公司因為無法承擔高額成本而淘汰，相對來說行業集中度有所提升。但整體上看2021年業內CR3集中度在53%，CR5接近70%，比2020年有所提高。

5、中國旅游演藝競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國旅游演藝近年企業數量增幅較慢，由于疫情和極端天氣影響，劇場、劇院發布演出取消或延期公告，整體市場仍略顯疲軟。旅游演藝行業盈利難度較大，行業潛在進入者威脅較小。從供需角度看，旅游演藝的受眾群體才是評價作品是否受歡迎的人，他們具有決定權。有時候演藝節目會因為吸引觀眾而降低一定的門票價格。綜合來看，中國旅游演藝行業供應商議價能力一般。演藝作品的吸引力和口碑對觀眾來說才是最重要的。但如果沒有太大吸引力，觀眾就沒必要為此買單。因此整體來看，行業購買者議價能力較強。目前我國旅游演藝五力競爭總結如下：

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